يحاول هانت، ليدي والكوبيون اقتحام مكاتب لجان الديمقراطيين في مقاطعة ووترغيت لزرع أجهزة تنصت على البيت الأبيض.

يبدأ ميكي ودونا في تجديد مطبخهما وزواجهما. يدعو جيك فتاة خجولة, والعمل يجبر دوغ على عدم حضور حفل عيد ميلاد كارول.

يقوم ميكي باتهام دونا بإقامة علاقة غرامية مع المقاول. يقترح جيك علاج غريب للمشكلة الموجودة على ظهر دوغ.

يتجاوز ميكي حدوده مع مدلكته. وجيك يتجاوز حدوده مع ميسي.

يفكر ميكي في إخبار دونا بعلاقاته خارج إطار الزواج. دوغ لا يستطيع إيقاف كارول من العودة إلى حياتها المهنية.

يحاول زوجان في منتصف العمر معرفة ما إذا كان زواجهما يستحق الإنقاذ، وذلك بعد وقوع حدث مروع خلال حفلة عيد ميلاد أحد الأصدقاء يدفعهما للنظر بجدية في حياتهما.

تندفع فرانسيز لإيقاف روبرت قبل أن يخبر الأطفال أنها ستباشر بإجراءات الطلاق منه، يجتمع الكل في المستشفى لدعم ديان بينما تنتظر سماع أي خبر يتعلق بحالة نيك، فيما تفكر فرانسيز أخيراً بتوقيع عقد إيجار من أجل افتتاح معرضها الفني الذي خططت له منذ وقت طويل.

يحضر روبرت وفرانسيز جلسات علاجية للأزواج في محاولة لمعرفة ما إذا كان يمكن إنقاذ زواجهما، تتلقى فرانسيز النصيحة من دالاس في حين يروّح روبرت عن نفسه في العمل. وفي المنزل، تتصاعد حدة التوتر بينما يحاول روبرت وفرانسيز الحفاظ على واجهة من الحياة الطبيعية للأطفال.

على أمل الحفاظ على انفصالهما بشكل ودي، يلتقي روبرت وفرانسيز مع وسيط. تثق فرانسيز بزميل لها في العمل، بينما يحصل روبرت على أخبار مالية مفاجئة.

تكتشف فرانسيز أن روبرت قد وكّل محامياً وترد عليه بالمثل، كما تسعى للتواصل مع فنان مؤثر، بينما يقدم روبرت لـ نيك فرصة استثمار لا يجب تفويتها.

تحاول فرانسيز وروبرت وضع خلافاتهما جانباً والقيام برحلة عيد الميلاد السنوية مع الأطفال إلى منزل والديها.

بينما يحاول روبرت الدخول إلى عالم "المواعدة" من جديد، تكتشف فرانسيز أن روبرت قد قام بتضليلها حول وضعهم المالي.

تلاحق فرانسيز وظيفة جديدة، وتشعر بالاضطراب من سعادة روبرت البالغة على الرغم من الطلاق.

على أمل إنجاز الأعمال، يطلب كيندال ورومان من شيف دعوة شخص من داخل الحملة إلى حفلة لوغان لما قبل الانتخابات

في ليلة الانتخابات ، يحاول توم إدارة غرفة تحرير فوضوية بشكل متزايد ، بينما يتجادل كيندال وشيف ورومان حول عواقب النتيجة - على أنفسهم وعلى الشركة وعلى الدولة.

بينما تستعد العائلة للجنازة، يجد كيندال نفسه على خلاف مع رافا ... وأخبار غير مناسبة من جيس. في وقت لاحق، تحاول شيف إعادة مكانها في المشهد السياسي الجديد، حيث يقوم كيندال بحشد المؤيدين إلى جانبه.

قبل تصويت المجلس النهائي على صفقة وايستار غولو، يحاول كيندال وشيف دعم مصالحهما المتعارضة ... وتحديد مكان وجود إصابات رومان بكدمات جسدية وعاطفية.

يعيش كل من غريس وجوناثان حياة شاعرية في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن. استعدادًا لجمع التبرعات في مدرسة ابنهما الخاصة ، تشارك غريس في رئاسة لجنة المزاد في المدرسة. في وقت لاحق ، صُدمت غريس بأخبار تتعلق بحصول مأساة داخل المدرسة.

يخشى بول من أن يشكل سلوك والتر في الآونة الأخيرة خطراً وشيكاً على نفسه.

رغم امتعاض بول إلا أنه يتعرض لضغوط من جينا للتحدث عن والده. وفي هذه الأثناء، يقدم والد أليكس موضوعاً جديداً لكل من بول وجينا يتعين عليهما التفكير فيه ملياً.

تسمح النكسة الأخيرة لـ بول بتشجيع مايا على إعادة التفكير في خلافاتها العالقة مع والدتها.

يشعر بول بأنه مضطر للدفاع عن وجهة نظره خلال نقاش حول اضطرابات القلق التي تعاني منها ابريل منذ فترة طويلة.

يعجز كل من بول وأوليفر عن تأييد فكرة جذرية تخص مستقبل عائلتيهما وهي من اقتراح لوك وبيس.

يقترح بول على والتر أن يتخلى عن أسلوبه الحالي في العمل، وأن يتحلى بنظرة عاطفية بدلأ من ذلك من الآن وصاعداً.

تشتد حدة مشاعر الغضب عندما يلمح بول بأن جينا لا تبدي أي اهتمام شخصي بمرضاها.

بعد فشلها في استدراج بول إلى مصيدة، تتخذ مايا قراراً قد يغير مجرى حياتها بمجملها.

الافصاحات المروعة لـ إبريل تطلق نقاشات حادة بخصوص نوبات غضبها وخططها المستقبلية.

يحاول بول تهدئة مخاوف أوليفر تجاه ضرورة حل الخلافات القائمة بين والديه.

في مجتمع ثري على شاطئ البحر في مونتيري ، كاليفورنيا ، تلفت وفاة مشبوهة في حملة لجمع التبرعات في مدرسة ابتدائية الانتباه إلى الاحتكاكات الموجودة بين بعض الأمهات. حادثة مع الأطفال في المدرسة تسببت في رسم خطوط المعركة.

أعجبت أليسا بأداء مايا في العمل، فدعتها هي وديلان لتناول العشاء. وفي هذه الأثناء، انبهر تشارلي بلوكاس وأصدقائه، وعلّم آلاني تالولا القيادة.

حان الوقت لمواجهة الموسيقى