عندما يقتل أحد العاملين في المجال الخيري، يتم إطلاق سراح إيريكا فلين مقابل تقديمها للمعلومات التي ادعت بأنها في حوزتها حول القضية. وفي هذه الأثناء، يستعد ريغسبي وسارة ليصبحا أبوين قريباً.

يجتمع جين مجدداً بعدوه السابق، زعيم الجماعة بريت ستايلز، عندما يقتل رئيس المنظمة المناهضة للطائفية.

يشك جين في أنه قد يكون لدى العميلة سوزان دارسي نوايا خفية حين طلبت مساعدته في التحقيق بجريمة قتل. وفي هذه الأثناء، يتولى فريق مكتب التحقيقات قضية مقتل إمرأة شابة تم قتلها بعد لقائها بأحدهم في موقع دردشة على الانترنت.

يحاول جين وفريق سي بي آي تضييق قائمة المشتبه بهم، بعد العثور على رجل كان مصاباً بمرض عضال مقتولاً. وفي هذه الأثناء، يجبر تشو على مواجهة مخاوفه.

بينما يتم التحقيق في مقتل موظف كازينو، يطلب جين المساعدة من مؤدي السحر الذي كان يرافقه عندما كان يعمل كوسيط روحي، فيكتشف بأنه يخفي سراً صادماً.

يحاول جين ومكتب التحقيقات تحديد الشخص الذي لديه الدافع لقتل معلم لغة إنكليزية محبوب، وينتظر ريغسبي متوتراً وصول طلبية استثنائية.

يحاول جين وفريق سي بي آي إيجاد قاتل الرجل الذي عثر عليه خارج ملهى يحتوي على المتحولين إلى الفتيات. ويتم إكتشاف العديد من المشتبه بهم أثناء التحقيق، كل من قام بمضايقة الضحية. وفي هذه الأثناء، يخفي شو وسمر علاقتهما عن ليزبون.

بينما تقوم ليزبون بالتحقيق في مقتل راكب أمواج، تتصل بخطيبها السابق كيني جونسون، الذي لم تره منذ أكثر من عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك يتسائل شو حول قراره في الاستمرار بعلاقته بسمر.

في الذكرى التاسعة لوفاة زوجته وابنته، يتلقى جين رسالة من ريد جون، فيفقد تركيزه على القضية التي يعمل بها حالياً ويعرض التحقيق ومهنته في مكتب التحقيقات للخطر.

بعد محاولة فاشلة أخرى لهزم ريد جون، يصل باتريك جين إلى قاع اليأس، يجد الحبيب ويطلق النار على أحد أعزائه.

بينما يحاول جين معرفة الصلة التي كانت تربط لوريلي بـ ريد جون، يجبر فريق السي بي آي على التعاون مع الأف بي آي لحل ملابسات جريمة قتل موظف في أحد الفنادق.

بينما يحقق الفريق بجريمة قتل عامل في مجال الألماس، يلتقي جين بفتاة تدعى تشارلوت وتدّعي أنها كانت ابنة المغدور.

يتعرض موظف في بنك للقتل خلال عملية سرقة، ويجب على جين والفريق العمل لتعقب القاتل. وفي هذه الأثناء، تنزلق ليزبون عميقاً في خضم عملية المنافسة بين فريقي السي بي آي والأف بي آي.

عندما يُعثر على والد ريغزبي وهو مصاب بجروح في مسرح الجريمة، يتوجب على الفريق معرفة ما إذا كان ذلك الأمر نتيجة لحرب عصابات طويلة الأمد في المدينة الصغيرة.

تعيد هذه الحلقة النظر على الطريقة التي التقى بها باتريك جين بـ ليزبون وبقية أفراد فريق السي بي آي لأول مرة.

يحقق الفريق بعملية اختطاف لحقت بزوجين من المحتمل أن يكونا ضحيتان لهوية خاطئة، بينما يتابع جين تحقيقه حول مكان وجود لوريلي.

يحقق الفريق بحادثة قتل مراسلة من المحتمل أنها اقتربت أكثر مما يجب من قصتها، بينما يصر جين على متابعة الخيوط التي بين يديه للعثور على لوريلي.

بمساعدة من بريت ستيلز، ينسق جين خطة محكمة لإخراج لوريلي مارتنز من السجن على أمل أن تقوده إلى ريد جون.

يحقق فريق السي بي آي بجريمة قتل وكيل عقاري كان على صلة بإحدى العصابات، بينما يبحث جين عن أدلة حول صلة وصله الجديدة لـ ريد جون.

تقود وفاة عالم نباتي شاب الفريق نحو عالم مربح من الماريجوانا الطبية، بينما يساهم عمل تشو مع الفريق إلى التواصل مجدداً مع سمر.

يزور فريق السي بي آي مركز إعادة تأهيل راقي في كاليفورنيا من أجل التحقيق بحادثة وفاة عارضة شابة كانت مريضة هناك، بينما تصعد ليزبون تحقيقها حول تومي فولكر.

من خلال شرطة همبرسايد، نرى مدى الاعتداء الذي عانى منه ريتشارد تحت أيدي زوجته.

تتلقى امرأة محلية ثرية زيارة من شقيقها الغائب بشكل مفاجئ، مطالباً بالمال ومهدداً بكشف سر قديم. ولكن عندما يُعثر عليه مقتولاً، هل سيتوجه مرابون القروض نحوها بعد ذلك؟

يقوم الضباط بحفر المساحة الواقعة أسفل منزل غاسي؛ ويُظهر جاسي المكان الذي تخلص فيه من جثة روب.

بينما يزيد جافي الضغط على سميرف، تطلب المساعدة من جاي على الفور. يواجه باز سراً أخفته عنه كاثرين لوقت طويل، بينما تحصل مواجهة ما بين بوب وباز قبل عملية السرقة.

بينما يضغط أفراد الشرطة على آيمي بشأن عملية سرقة الكنيسة، يقوم بوب بتحويل شكوكهم إلى مكان آخر. يقوم كريغ بالتخطيط لعملية سرقة بمفرده. يحاول باز معرفة ما الذي تخبئه سميرف.