تستثمر عائلة سيجل في عقار جديد والذي يتبين بأنه يتطلب عملاً أكثر مما كانوا متوقعين.

إن تشارلي وراشيل وجين يشككون في ولاء مونرو الحقيقي - والذ قد يكون هو الحليف الوحيد لهم في إيقاف الباتريوتس.

عندما تكتشف راشيل بعض الحقائق المقلقة، يقوم مايلز بما يجيده للتغلب على العقبات التي تواجهه وتواجه من يهتم لأمرهم.

مع تقدم آخر أربعة رواد أعمال بعروضهم الأولية ووجود نصفهم على حافة الخطر، تصل التوترات إلى ذروتها. قرارات صعبة، اختيارات أصعب، ومشاعر متأججة تحدد اللحظة التي تُصنع فيها الأحلام - أو تنتهي.

أثناء التكيف مع حياتهما الجديدة في سمولفيل، يتخذ كل من لويس وكلارك قراراً مهماً بشأن أحد أبنائهما. في هذه الأثناء، بدأت التوترات تتصاعد بين لويس ومورغان إيدج. وأخيراً، تدعو لانا عائلة كنت لحضور حفل شواء.

يشارك كلارك بعضاً من تاريخه الكريبتوني مع جوردان وجوناثان خلال وجبة إفطار عائلية. في هذه الأثناء ، يتعمق لويس وكريسي للكشف عن حقيقة مورغان إيدج.

كارولاين متحمسة للذهاب في موعدها الغرامي الأول مع بوبي، لكنها تصاب بالتوتر عندما تعلم بأن ماكس سيكون مسؤولاً عن حانة الحلويات لأول مرة. في هذه الأثناء، يحاول كل من أوليغ وصوفي تغيير الأمور والخروج بدلاً من البقاء في المنزل.

بينما تستعد كارولاين لموعدها الثالث مع بوبي، تقرر إضافة نكهة إلى الأمور عبر أخذ درس في الهزل برفقة ماكس المتردد، الذي يقرر الامتناع عن ممارسة الجنس بعد الانفصال عن لراندي. ويقرر ماكس لعب الغولف مع هان.

عندما يقوم روبي بدعوة كارولاين إلى حفلة للقاء عائلته، إنها متحمسة جداً لترك انطباع جيد، لكنها غير مستعدة للحب الذي تكنه والدته وشقيقته لحبيبة روبي السابقة.

عندما يقترح معالج هان بأنه يتعين على ماكس مواجهة مشاكل والدها، تتوجه بتردد إلى جزيرة رود آيلاند من أجل تقفي أثر والدها الطبيعي والحقيقي.

إن تشارلي وراشيل وجين يشككون في ولاء مونرو الحقيقي - والذ قد يكون هو الحليف الوحيد لهم في إيقاف الباتريوتس.

عندما تكتشف راشيل بعض الحقائق المقلقة، يقوم مايلز بما يجيده للتغلب على العقبات التي تواجهه وتواجه من يهتم لأمرهم.

أسطورة كرة السلة، فادي الخطيب، هو أيقونة رياضية عالمية ومتحدث تحفيزي يُلهم التميز داخل الملعب وخارجه.

مع تقدم آخر أربعة رواد أعمال بعروضهم الأولية ووجود نصفهم على حافة الخطر، تصل التوترات إلى ذروتها. قرارات صعبة، اختيارات أصعب، ومشاعر متأججة تحدد اللحظة التي تُصنع فيها الأحلام - أو تنتهي.

أثناء الجلوس في المدرجات خلال لعبة كرة القدم في المدرسة الثانوية، يقوم لويس وكريسي برؤية مورجان إيدج وهو يتحدث مع العمدة دين وكايل على غير العادة. في هذه الأثناء، لدى جوناثان مشاعر مختلطة حول مكانة جوردن الجديدة.

بينما تحتفل بلدة سمولفيل بأول مهرجان حصاد منذ وفاة مارثا، يتذكر كلارك بما كانت تعنيه والدته له ويتعلم درساً سيساعده على تجاوز وفاتها.

جون أشقر، الكوميدي ورائد الأعمال، هو العقل المبدع وراء ألعاب الأطفال المبتكرة التي تمزج بين الفكاهة والبراعة التجارية.

كارولاين متحمسة للذهاب في موعدها الغرامي الأول مع بوبي، لكنها تصاب بالتوتر عندما تعلم بأن ماكس سيكون مسؤولاً عن حانة الحلويات لأول مرة. في هذه الأثناء، يحاول كل من أوليغ وصوفي تغيير الأمور والخروج بدلاً من البقاء في المنزل.

بينما تستعد كارولاين لموعدها الثالث مع بوبي، تقرر إضافة نكهة إلى الأمور عبر أخذ درس في الهزل برفقة ماكس المتردد، الذي يقرر الامتناع عن ممارسة الجنس بعد الانفصال عن لراندي. ويقرر ماكس لعب الغولف مع هان.

عندما يقوم روبي بدعوة كارولاين إلى حفلة للقاء عائلته، إنها متحمسة جداً لترك انطباع جيد، لكنها غير مستعدة للحب الذي تكنه والدته وشقيقته لحبيبة روبي السابقة.

عندما يقترح معالج هان بأنه يتعين على ماكس مواجهة مشاكل والدها، تتوجه بتردد إلى جزيرة رود آيلاند من أجل تقفي أثر والدها الطبيعي والحقيقي.

تظل العلاقة بين راشيل وجين متوترة بينما يكشف تشارلي عن مدى تطورها.

تقرأ ماكس رسالة نصية على هاتف بوبي تلمح إلى وجود طفل له من صديقته السابقة جاسيكا. لذا تذهب مع هان متخفيين كخطيبين إلى حفل زفاف جاسيكا لمعرفة الحقيقة.

تحاول كارولاين تقبل هواية بوبي في ممارسة البولينغ، لكنها تخشى ان تكون فال شؤم عليه عندما تجرح يد شريكه بالخطأ ما هدد فرصتهما في الحصول على لقب البطولة.

الفتيات متحمسات بعدما تمت دعوتهن إلى مؤتمر صحافي للترويج للفيلم عن حياة كارولين، لكن كارولين تتفاجأ بظهور صديقها السابق كاندي أندي.

تتحضر الفتيات والعصابة لليلة الكبيرة على السجادة الحمراء في العرض الأول للفيلم عن حياة كارولاين. في هذه الأثناء، يتأمل كل من ماكس وكارولاين بمستقبلهما ومراحل حياتهما العاطفية.

يُنقذ رجل على وشك أن يجرفه شلال شديد الانحدار، ويتعرض منزل لغزو آلاف الطيور.

مع تزايد الشكوك حول ريانون، تعقد هي وجوليا هدنة ليست سهلة، ولكن هل ستسير الأمور كما هو مخطط لها؟

يدخل راعي بقر قوي إلى مستشفى برونكس العام بأعراض غامضة ويجلب معه أجواء المسابقات الروديو؛ ويتواصل الطبيب وولف مع شخص لديه صلة بوالده.

مع عودة آكس كاب إلى المكتب، يقوم آكس بإعلان مفاجئ.

مع اقتراب النصر لبنكه، يخطط آكس لتأمين ودائعه عن طريق استقطاب العملاء من برنس.

يقوم كل من تشاك وآكس وبرينس بالمناورة للتفوق على بعضهم البعض. وتصبح تايلور عالقة عند مفترق طرق.

يدخل راعي بقر قوي إلى مستشفى برونكس العام بأعراض غامضة ويجلب معه أجواء المسابقات الروديو؛ ويتواصل الطبيب وولف مع شخص لديه صلة بوالده.