تتعرض الأسيرة نورا للتعذيب وتُترك للموت؛ وتتم مطاردة مونرو من قبل راشيل؛ بينما يكون مايلز يائسًا في العثور على قاتل بين مجموعته الأساسية.

تثير رايتشل غضب مونرو بينما يتسلل المتمردون إلى البرج.. في هذه الأثناء، يواجه مايلز ومونرو بعضهما مرة أخرى، بشكل أكثر شراسة.

يتواجهان ليزي وبرانون وتعثر سارة على قاتل تانيا أخيراً.

يواجه توم شخصين غريبين في الغابة، يهاجمان عائلته قبل أن يبدآ معه في رحلة عنيفة. وفي هذه الأثناء، يواجه هال مهمة مستحيلة بينما يحاول قيادة من تبقى من فولم وسكند ماس إلى مكان آمن نسبيا.

يجتمع توم مع عائلته وسكند ماس أخيرا، لكن سرعان ما ينتهي اللقاء السعيد عندما تتعرض لكسي لأزمة صحية مرتبطة بحمضها النووي الهجين. ولاحقا تقسم آني على فعل أي شيء لإنقاذ حياة ابنتها.

يكتشف كلارك شيئاً مروعاً عن مورغان إيدج.

يبدو أن لويس وجون هنري أيرونز لا يتفقان علىالطريقة الأفضل لإيقاف مورغان إيدج. في هذه الأثناء، يقوم جوناثان بتشجيع جوردان على التركيز على تعزيز قواه للمساعدة في تحديد مكان والدهم. أخيراً، يتم استدعاء صديق قديم للمساعدة في البحث.

تتعرض الأسيرة نورا للتعذيب وتُترك للموت؛ وتتم مطاردة مونرو من قبل راشيل؛ بينما يكون مايلز يائسًا في العثور على قاتل بين مجموعته الأساسية.

تثير رايتشل غضب مونرو بينما يتسلل المتمردون إلى البرج.. في هذه الأثناء، يواجه مايلز ومونرو بعضهما مرة أخرى، بشكل أكثر شراسة.

أثناء الحملة الفوضوية بلاك زيرو و الإجراءات الصارمة على بيت سيغ في المنطقة الرئيسية والمعروفة باسم رينكليس إينيشيتف يسارع سيغ و آدم للعثور على سنتري المميت لبرينياك بينما تقوم ليتا-زود بالتوفيق بين منصبها كقائدة و حبها لسيغ .

باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمطاردة العواصف المخيفة التي تصنع أمواجاً عملاقة، ينطلق راكبو الأمواج المخضرمين روس كلارك-جونز وتوم كارول نحو الأمواج الخطيرة في بيدرا برانكا.

يتواجهان ليزي وبرانون وتعثر سارة على قاتل تانيا أخيراً.

تخرج لكسي من شرنقتها أكثر قوة وتصميما من أي وقت مضى. وفي هذه الأثناء يتوجب على توم وسكند ماس العمل سوية مع فولم لإيقاف قوات مخلوقات إسفيني الغازية في معركة دموية وحشية.

يحاول فريق سكند ماس التعافي بعدما يخلف هجوم غريب مدمر ماغي وهي تناضل للبقاء على قيد الحياة بينما تناضل هال من أجل ماغي. وفي هذه الأثناء، يتم فصل توم ودنغان عن المجموعة ويدفنان تحت أطنان من الأنقاض، الأمر الذي يعني أنهما يجب أن يعتمدا على سفينة للأعداء لإنقاذهما.

لقمع الاضطرابات في رانكليس تبدأ فويس أوف راو مهرجان كاندروز نوفا سايكل والبحث عن على كبش فداء من اجل رانكليس إنشيتيف الفاشلة و في هذه الأثناء يقترب سيغ من زعيم بلاك زيرو الغامض.

يكتشف كلارك شيئاً مروعاً عن مورغان إيدج.

يبدو أن لويس وجون هنري أيرونز لا يتفقان علىالطريقة الأفضل لإيقاف مورغان إيدج. في هذه الأثناء، يقوم جوناثان بتشجيع جوردان على التركيز على تعزيز قواه للمساعدة في تحديد مكان والدهم. أخيراً، يتم استدعاء صديق قديم للمساعدة في البحث.

يتواجه مايلز ومونرو وجهاً لوجه، بينما يتسلل الثوار إلى البرج وتتعرض المجموعة الأساسية لخسارة كبيرة أخرى.

يجد مايلز وآرون ورايتشل أنفسهم في بلدة صغيرة وغامضة في تكساس حيث تلتقي رايتشل بشكل غير متوقع بشخصية مهمة من ماضيها.

يقوم سوبرمان بزيارة مورغان إيدج. في هذه الأثناء، تعمل لويس وكريسي معاً على قصة. أخيراً، يجد جوناثان وسيلة إلهاء مناسبة خلال يوم دراسي مرهق للغاية.

تشعر لويس بالقلق على جوردان بسبب تقاربه كثيراً مع سارة. في هذه الأثناء، يقوم كلارك بزيارة لانا. أخيراً، يقضي جوناثان المزيد والمزيد من الوقت مع جون هنري.

في لندن، يعلم إيثان وفانيسا أن سير مالكولم في خطر. وبعد يأسها من إنقاذه، تذهب فانيسا وحدها لمقاتلة إيفلين. يتوجه إيثان إلى قصر إيفلين مع فرانكنشتاين وسمبين ولايل.

يجب على فانيسا الاعتماد على قوتها الكبيرة لتهزم الشر. يترك إيثان أثرا مأساوياً من الدم خلفه. يجب على سير مالكولم وفرانكنشتاين مواجهة أشباح من ماضيهما، في حين يقدم لايل المساعدة لإنقاذ أصدقائه.