عندما تواجَه ليلى بأكاذيبها، تطلب من هوكموث أن يحولها. و بعد أن تصبح الحرباء، يمكنها أن تتخذ مظهر أي شخص، بدءًا بـأدريان!

يتحول مخرج إلى أنيمايسترو. مسلحًا بقناع الشر الفائق، ويصبح مصمما على أن يُظهر للعالم ما يمكن أن يفعله فيلم الرسوم المتحركة!

يتحول جد مارينيت إلى بيكركس. ويوهب قوى عظمى، فيريد تدمير كل شيء حديث للغاية.فهل ستهزم ليدي باغ و كات نوار ذلك الشخص العنيد؟

تُسحر ماريا، صديقة المعلم “فو” القديمة، لتصبح العائدة. مسلحة بعصى سحرية، تريد تعويض الوقت الضائع بسرقته من الآخرين! ليست هناك ثانية يخسرها أيليدي باغ أو كات نوار

تتحول جوليكا إلى ريفليكتا مرة أخرى، ولكن هذه المرة، الشريرة ليست بمفردها، و مارينيت و آدريان يواجهان بعض الصعوبات مع الميراكيلوس الخاص بهما. هل سيتمكن أبطالنا من إيقاف رفليكتا و حليفها المرعب؟

يتحول توم إلى ويريداد، وهو كلب حراسة ضخم وحشي يقوم بحبس مارينت في سجن سحري لحمايتها من العالم الخارجي. فهل تنجح مارينيت في إيقاف والدها؟

يتحول لوكا إلى سايلنسر فيسرق الأصوات لينتقم من منتج أغاني قام بأذية مارينيت. على ليدي باغ و كات نوار استعمال أصواتهما لإيقافه!

تتحول كاجامي إلى أوني تشان. وتتسلح بقناع سحري. تريد إبقاء ليلى بعيدا عن أدريان ... للأبد. هل ستنجح ليدي باغ و كات نوار في التفاهم معها؟

تتحول سابرينا على يد هوك موث. لتصبح الخارقة، حتى تتمكن من سرقة قوى الأبطال الخارقين. عقدت العزم على أن تظهر لكلوي أنها تستحق اهتمامها مثل ليدي باغ.

ليدي باغ و كات نوار يفقدان الذاكرة و هناك شرير غامض يتجول بأنحاء باريس. هل سيتمكن بطلانا من هزيمة أوبليفيو و تحويله لمجرد ذكرى سيئة؟

تُسحر فيفيكا، عازفة الغيثار في فرقة "جاغد ستون"، وتتحول إلى دسبيرادا. رغبة منها في معاقبته على طردها تصبح مسلحة بغيثارها. فيتصدى لها كل من ليدي باغ و كات نوار!

ييتحول أخ نينو الأصغر إلى كريس ماستر الذي يرسل ألعابا ضخمة تسبب الفوضى في أنحاء باريس بحثا عن سانتا كلوز.

تتحول والدة ماكس لتصبح ستار ترين، التي تسيطر على قطار طائر. تريد والدة ماكس أن تحقق حلمها في أن تصبح رائدة فضاء. يبدو أن هناك مهمة فضائية لكل من ليدي باغ و كات نوار!

تتحول الآنسة منديليف لتصبح كوامي باستر التي تريد الإمساك بتيكي و بلاغ لتثبت للعالم كله أن تلك المخلوقات السحرية حقيقية! على ليدي باغ و كات نوار حماية سرهما مهما كان الثمن!

عندما يعود ماضي المعلم فو ليطارده، يأخذ ميراكيلوس ليدي باغ و كات نوار لحمايتهما. ولكنهما جاهزان لفعل أي شيء لحمايته حتى و لو كان مواجهة وحش المشاعر بدون قواهما.

هوك موث يصيب ماكس بالآكوما مرة أخرى ليصبح غيمر ٢.٠. يقوم غيمر بجمع كل أشرار الأكوما القدامى و يتحدى ليدي باغ و كات نوار لتحريرهم عن طريق تحديه في لعبة.

تتحول اورور بوريل مرة أخرى لتصبح ستورمي ويذر 2 فتغرق الأرض في شتاء لا ينتهي. يجب على ليدي باغ و كات نوار أن يحافظا على هدوئهما إذا كانا يريدان إيقافها!

تتحول والدة كاجامي لإيكاري غوزين بفعل الآكوما. تحاول إيكاوي معاقبة كاغامي على عدم طاعتها بينما تتسلح بالبوكين، فهي تريد حبسها داخل درع ضخم!

تواجه ليدي باغ و كات نوار تايم تاغر، شرير أتى من المستقبل للحصول على الميراكيلوس. مستقبل باريس رهن بطلينا!

بسبب سوء فهم، يُسحر أحد محبي أدريان ليصبح مقتحم الحفلات اقتناعا منه بأن نجمه قد خدعه، ويصمم على الانتقام.فهل ستنجح ليدي باغ وفريقها في إبهاجه؟

تصبح مانون محركة العرائس مرة أخرى. وهي مصممة على قضاء وقت لعب غير مسبوق في ملعب فريد من نوعه: في متحف غريفين لتماثيل الشمع! لا يمكن لليدي باغ و كات نوار أن يقفا ساكنين إذا كانا يريدان إيقافها.

عندما تقوم مارينيت بغلطة كبيرة، سيتوجب عليها مواجهة آخر شخص كانت تتوقع أن الآكوما ستصيبه.

عندما يتسبب فيليكس، ابن خالة آدريان، بالمشاكل بينه و بين اصدقائه تصيب الآكوما آليا و روز و جوليكا لتصبحن ثلاثي العقاب. هل سيتمكن بطلانا من إيقاف الثلاثي و التفاهم مع فيلكس؟

تتلاعب ليلى مع جميع المقربين من مارينيت، فينقلبون عليها. ولكن هناك مشكلة أكبر تنتظر مارينيت: سوف تضطر إلى مواجهة وحش مشاعر منتحلا مظهر ليدي باغ.

تواجه ليدي باغ و كات نوار الزوجان بورجوا اللذان أصبحا هارت هانتر الوحش ذو الرأسين، الذي يتناول كل الحب الموجود في باريس. هل سيتمكن بطلانا من إنقاذ الحب؟

يحول هوكموث كلوي لملكة الميراكيلوس ليساعدها لتسيطر على كل حاملي الميراكلس. هل ستتمكن ليدي باغ و كات نوار من القضاء على هذه الخطة القاتلة؟!