يجد ناثان رذرفورد وصديقه المقرب ريغان نفسيهما على مفترق طرق.

يطلب ناثان التوجيه من أستاذ التاريخ القديم في الكلية. يوافق ريغان على الانضمام إلى تيري وهو يحاول كسب أعضاء مجلسهم القبلي.

يترك ناثان لـ ريجان مسؤولية المتحف ويغادر المدينة لإعادة الاتصال بأسرته.

خلال مقابلة مع جوش ، يتأمل تيري في عائلته وحياته المهنية.

يعمل ناثان وريغان كقاضيين في معرض التاريخ السنوي لبلدتهما.

يبحث ناثان عن حلفاء أقوياء لتسوية صعوباته القانونية. تلجأ ريغان إلى مجتمعها لطلب التبرعات لمركزها الثقافي.

تكثف المفاوضات بين شركة ريذرفورد انك. و مينسهونكا نايشن. ريغان تكتشف اكتشافًا مذهلاً.

يحضر تيري وريغان مؤتمر الألعاب الهندي. يشكل ناثان تحالفًا غير متوقع في محاولة لإحباط عدو مشترك.

يكافح كل من ناثان وريغان للتغلب على التغييرات السريعة في مجتمعاتهم وسبل عيشهم وصداقتهم.

ناثان يحاول معالجة تاريخ عائلته. تكافح ريغان لتوظيف فريق عمل لمركزها الثقافي الجديد.

تكافح ريغان مع عبء العمل الثقيل الآن بعد أن انتقل مركزها الثقافي إلى متحف التراث ناثان. يواجه تيري تحديات جديدة بعد تجديد المدينة وتحويلها إلى تجربة سياحية ذات طابع استعماري. لكن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع: "أين ناثان راذرفورد؟".

يفكر ناثان في الترشح لمنصب العمدة ، بينما يعالج أيضًا سمعته السيئة الجديدة بعد بودكاست جوش. عندما يحاول منافس بلدة صغيرة لـ تيري تخريب خططه ، يطلب تيري المساعدة. في محاولة لتخفيف عبء عملها ، تكافح ريغان لتوظيف المنسق المناسب.

تجمع ريغان المساعدة من المحمية بأكملها لتكريم رغبات خالتها الأخيرة بتخليد ذكراها ، لكن يجب عليها أولاً التغلب على بعض التوترات العائلية طويلة الأمد. يحاول ناثان مساعدة ريغان في التخطيط للخدمات ، لكنها تتورط مع شقيقها المستقل كورتيس.

ناثان تزور العمدة السابق ديدري تشيزنهال لتأمين تأييدها. عندما ثار غضبها في محاولة للحصول على طلب للحصول على أرض قبلية في محمية لها ، قبل ريغان المساعدة من نيلسون.

على أمل الحصول على فرصة مالية ، ينضم تيري إلى ريغان في مدينة نيويورك للعمل كمستشارين ثقافيين في دراما تلفزيونية. يسافر ناثان وبوبي أيضًا إلى نيويورك بحثًا عن تبرع للحملة من شركة روذرفورد انك.. تستخدم ريغان الرحلة لإعادة الاتصال بجوش.

الجميع يحضر حفلة منزل واين هالوين. تبدأ ريغان في التشكيك في علاقتها مع نيلسون بعد أن بدأ بعض الحاضرين في إظهار القليل من الاهتمام له. تكافح ناثان من أجل ترك انطباع جيد في مأدبة عشاء مع والدي ديردري.

مع اقتراب موعد الانتخابات بسرعة ، يواجه بوبي منافسه فيذر داي حيث يحاول كلاهما كسب ود رجال الإطفاء المحليين. ناثان تحاول الارتباط مع نيلسون. تيري وريغان يفكران في طرق جديدة لتحسين المستقبل المالي لدولتهما.

بعد نقاش مفعم بالحيوية ، ينتظر الجميع بفارغ الصبر لمعرفة من سيكون عمدة رذرفورد فولز. تساعد ناثان، ديدري في وضع اللمسات الأخيرة على خطة ميلادها ، ويتحدث تيري و بوبي حول كيفية توجيه الحملة ، ويراجع مجلس الأراضي طلب ريغان.