يلتقي إد ستافورد بقبيلة الحمر، وهم رعاة ماشية من إثيوبيا، والذين يجب عليهم القفز فوق صف من الثيران ليتم اعتبارهم رجالاً.

في البرازيل، يخوض إد طقوساً مؤلمة تُعرف بطقوس النمل الرصاصي. كما يواجه الفتيان البرازيليون الذين يكررون هذه الطقوس عشرين مرة ليصبحوا رجالاً، 24 ساعة من العذاب.

يصارع إيد ورثة جنكيز خان العمالقة ليصبح رجلاً.

يسافر إdد إلى غابات الأمازون في الإكوادور للقاء قبيلة الووراني.