يعود مايلز إلى لوس أنجلوس في محاولة لعرض سيناريو ذا أدميرال ميستراس على منتج الأفلام ريك مورويذر. تبدي أميرا اهتماماً في الاستثمار بالفيلم، مما ولد الحماس عند لويس والغضب عند ياغو.

يكتشف ريك شيئاً فشيئاً الطرق غير التقليدية التي ينفذ فيها كل من مايلز ولويس أعمالهما. يلاحظ مايلز أن الهوة تتسع بينه وبين عائلته ويحاول إحضارها إلى لوس أنجلوس في الصيف.

عندما أصبح مايلز المنتج الهوليوودي أكثر شرعية، أصبح المرتبطون به أكثر استياء. كما ويشعر لويس بأنه متروك وتشعر أبريل أنها مخدرة ويشعر ريك بعدم الارتياح عندما يواجه مساعيه الفنية الماضية

يكافح ريك مع تجارب الآداء حيث تفكر العين الساهرة أمارا في فرص الاستثمارات المستقبلية في صناعة السينما. يزور كل من كايتي وإيما، مايلز في لوس أنجلوس.

زائر غير متوقع في الاستوديو يعمل على تغيير خطط مايلز مع العائلة التي أتت لزيارته، ومهمة فريق الإنتاج هي تسلية الضيف على اكمل وجه.

تهدد مشاكل في الميزانية مشروع إنتاج أدميرال ميستراس، حيث تأخذ العلاقات في موقع التصوير منعطفاً مفاجئاً.

يكافح مايلز للسيطرة على تحديات الإنتاج، قبل زيارة سيقوم بها مسؤول للإستوديو، ويحاول ريك ولويس إدارة علاقاتهما والمشاكل التي تسببها للفيلم.

عندما توقف أحداث غير متوقعة عملية الإنتاج، يهرع كل من مايلز ولويس إلى لوس أنجلوس من أجل إنقاذ فيلمهما بينما يهرب ريك إلى الجبال للحصول على الحماية.

يواجه مايلز حسابا نهائيا مع عائلته، ويجب أن يواجه ماضيه وحاضره ومستقبله في الوقت الذي يبدأ فيه الفيلم والأشخاص المرتبطين به.

بعد أحداث الموسم الأول ، مايلز دالي في مكان مظلم ، يعمل على مشروع جديد بينما ينتظر بفارغ الصبر أدميرالز ميسترس. ريك موريفيزر ، يقود حياة مزدوجة ، يريح أمارا عندما يتم نقل الأعمال إلى الجنوب.

يتفوق مايلز في التحرير مع ريك ولويس، بينما يقوم لويس بمغامرة خطيرة لجمع الأموال لأميرا. لدى لويس اقتراحاً جنونياً من أجل غلاديز.

يجد مايلز نفسه خارج الشبكة في فندق غريب الأطوار. وفي الوقت نفسه ، يحضر ريك وأمارا العرض الأول لفيلم، ذا أدميرالز مسيترس. بينما يراقب كل من لويس و إد وياغو الممثل النجم في الفيلم.

يبحث مايلز عن التمويل ليصنع فيلمه القادم، وايلدرنس ، ويأخذ موقفًا صارمًا بشأن قضاء الوقت مع ابنته ، الأمر الذي يثير استياء كاتي. يخطط كل من لويس وجلاديس لموعدهما الرسمي الأول.

بعد الكشف عن سر مهم حول ريك، يقوم مايلز ولويس بزيارة منشأة مهجورة لمعالجة المياه لمعرفة الخطوة التالية. بالعودة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي ، يبحث العميل ديلارد في دليل مهم.

ينتقل مايلز الذي اصطدم مع لويس إلى وايلدرنس بمساعدة أبريل. يتعامل ريك مع PTSD، بينما يحصل ياغو على ترقية.

قد يثير التوتر المتصاعد بين طاقم أمارا وعصابة منافسة مشكلة بالنسبة إلى فيلم مايلز. على الجبهة الداخلية ، يحارب مايلز كاتي لنيل حضانة إيما بينما يبدأ رومانسية جديدة.

تطور جديد من مكتب التحقيقات الفيدرالي يضع مايلز في وضع البقاء. يطلب ريك من أمارا أن تكرس نفسها له، بينما يساعد لويس غلاديس في مسيرتها المهنية.

يتنقل مايلز عبر تداعيات غارة مكتب التحقيقات الفدرالي بينما يحارب لويس للحفاظ على علاقته مع غلاديس. يسيطر أبريل على العمل بينما يواجه ريك قرارًا صعبًا.

كونه يواجه ظروفاً صعبة ، يحارب مايلز للحفاظ على وجود له في ويلدرناس ولإنقاذ علاقته بإيما. يستعد كل من لويس وغلاديس لأن يكونا أبوين.

مايلز دالي العضو في مجموعة إجرامية في نيفادا والذي يحاول بائساً استعادة زوجته وابنته، يسافر إلى لوس أنجلوس لاستعادة دين من كاتب سيناريوهات، بعد أن ألهمته سيناريوهاته بالعمل في هوليوود..