نتابع مغامرات القطة الساحرة المفعمة بالحيوية "فيليسيتي" وأصدقائها في مدينة ميثلانديا.
S1 E1: بيرفكت بارتي/ انوبيبس نيوبي
جزء من قوس قزح وفراشة ووحيد القرن، نتابع مغامرات القطة السحرية فيليسيتي التي تمثل جزء من قوس قزح وفراشة ووحيد القرن وأصدقائها في مدينة ميثلانديا.
S1 E2: كاتلانتيك سيتي / سكيردي كات
S1 E3: سليبينغ ياتي / ذا ساند كراب مان
S1 E4: إت تيكس تو تو تالينت / بوت لاك
S1 E5: ذا لوش ماس مونستر/ مايت مياو اند سوبر لوتشا
S1 E6: غان وذ ذا واند/ فاونتن أوف توو متش يوث
S1 E7: سناك أتاك/ ذا باكوارد بغ
S1 E8: ميري ميثماس
S1 E9: ذا غرين آيد مونستر/نوباديز بورفكت
S1 E10: ميثك ماونتيز/ رينبو باترفلاي يونيكورن كيوبد
S1 E11: Meanotaur / Denzel In Distress
S1 E12: بالاس أوف ذا باورليس /ماي فير ياتي
S1 E13: ذا بوراكل / آوت أوف ذا بوكس
S1 E14: ايه بيغ بيبي/ ميثك ماكرونز
S1 E15: ذا ريترن أوف ذا مايت ميو آند سوبر لوكا
S1 E16: ذا ترابل ويذ ترافس/ توث اور كونسيكونسز
S1 E17: ذا بوغي مان/ ذا سوبر مونستر
S1 E18: رودي اويكنينغ/ باوند تو بي فرندس
S1 E19: ذا ونكي /تريفيال بير هوت
S1 E20: سمول تشينج/ آر آي بي فان ستينكل
S1 E21: إكسكالي-برت / راتد آوت
S1 E22: جست آد سبرينكلز /ذا رايت ستاف
S1 E23: سمارت كوكي/ ديسابيرينغ آكت
S1 E24: بامبل بي ماغنيتيك كاريوكي هيبو/ تايم آوت
S1 E25: بلينغ ذا بيبر/ شرينكينغ ياتي
S1 E26: ليتل مونستر/ ذا غريت مايتي ميثيك ماراتون