بالعودة إلى سمولفيل، اجتمع كلارك ولويس مجدداً مع لانا لانج، موظفة قروض محلية وزوجها رئيس الإطفاء. الكبار ليسوا الوحيدين الذين أعادوا اكتشاف الصداقات القديمة حيث يتعرف أبناء كينت مجدداً على ابنة لانا وكايل المشاغبة سارة.

أثناء التكيف مع حياتهما الجديدة في سمولفيل، يتخذ كل من لويس وكلارك قراراً مهماً بشأن أحد أبنائهما. في هذه الأثناء، بدأت التوترات تتصاعد بين لويس ومورغان إيدج. وأخيراً، تدعو لانا عائلة كنت لحضور حفل شواء.

يشارك كلارك بعضاً من تاريخه الكريبتوني مع جوردان وجوناثان خلال وجبة إفطار عائلية. في هذه الأثناء ، يتعمق لويس وكريسي للكشف عن حقيقة مورغان إيدج.

أثناء الجلوس في المدرجات خلال لعبة كرة القدم في المدرسة الثانوية، يقوم لويس وكريسي برؤية مورجان إيدج وهو يتحدث مع العمدة دين وكايل على غير العادة. في هذه الأثناء، لدى جوناثان مشاعر مختلطة حول مكانة جوردن الجديدة.

بينما تحتفل بلدة سمولفيل بأول مهرجان حصاد منذ وفاة مارثا، يتذكر كلارك بما كانت تعنيه والدته له ويتعلم درساً سيساعده على تجاوز وفاتها.

يعيد كلارك النظر في قراره السماح لجوردان بلعب كرة القدم. في هذه الأثناء، يتطلب تحقيق لويس المستمر عن مورغان إيدج بأن تضع ثقتها في حليف غير متوقع.

تلجأ لويس إلى والدها الجنرال المتقاعد لين، حينما تزداد رؤى كلارك سوءاً خلال الجدالات الحادة التي تحدث مع كل من جوناثان وجوردان.

يخرج لويس وكريسي في مهمة للبحث عن لوسي شقيقة لويس، بينما يصبح جوناثان وجوردان أكثر قلقاً مع استمرار الرؤى المؤلمة لكلارك.

يستعد كل من لانا وكايل وسارة لحفل عيد ميلاد سارة الـ 15، ولكن الأمور لا تسير بالسلاسة التي كانوا يأملون بها.

تقوم لويس بإبلاغ كلارك بأنها هي وكريسي تنويان التعمق في تحقيقاتهما حول مجتمع الإنفيرس، وفي الوقت نفسه، تحاول كل من لانا وسارة مواساة بعضهما البعض بعد الأحداث التي وقعت في حفل عيد ميلاد سارة.

يناشد سوبرمان إلى الملازم أندرسون للتحقيق في أمر آلي أولستون، وتتلقى لويس أخباراً مزعجة للغاية.

يلاحظ كل من لويس وكلارك وناتالي تغيراً في سلوك جون هنري ويخشون أن يكون هناك خطباً ما.

تقوم لويس بشكر لانا لوقوفها إلى جانب جوناثان عندما تبدأ إحدى أمهات لاعبي كرة القدم بانتقاده بشدة لتسببه في إلغاء موسم كرة القدم.

ينطلق سوبرمان عبر البوابة خلف آلي ألستون، لكنه عندما يصل إلى الجانب الآخر، يكتشف بأن كل شيء في هذه الأرض الموازية... غريب.

بالعودة إلى الأرض مجدداً، يهاجم جون-إل نظيره جوناثان، ويحاول جوردان التدخل، ولكن يبدو بأن جون-إل أقوى وأسرع.

خلال تساؤل جوردان وجوناثان عما إذا كان لويس وكلارك يخبرانهما بكامل القصة، تبذل ناتالي قصارى جهدها لجعل سارة تعترف بجوردان.

كلارك ولويس يختلفان حول أفضل طريقة لاكتشاف ما إذا كانت آلي ألستون قد ذهبت إلى إنفيرس ورلد أم لا.

تقف لويس المنهكة حارسةً بجانب سوبرمان. بينما يستمر جوناثان وجوردان في القلق على والدهما الذي يبدو الآن أكثر إنساناً أكثر من أي وقت مضى.

لدى كريسي بيبو مفوضة وزارة الدفاع رسالة لأهالي سمولفيل، بأن دمج الكواكب أمر حقيقي وقد بدأ بالحدوث.

يستمتع كلارك ولويس بالحياة في المدينة الصغيرة. ومع ذلك، يكشف تحقيق لويس السري عن عدو قاتل والذي يعد بتغيير حياة عائلة كينت إلى الأبد.

يلاحظ كلارك وكريسي تغيراً صغيراً في تصرفات لويس. في هذه الأثناء، يقع كل من سارة وجوردان في موقف محرج. وأخيراً، تتلقى لانا مكالمة هاتفية مخيفة.

يتتبع كل من لويس وكريسي دليل جديد في التحقيق على عكس رغبات كلارك. تتعقد محاولة جوناثان وجوردان ونت للقيام بلفتة طيبة بسبب عقبة غير متوقعة.

تقوم لويس بمقاطعة محادثة حادة بين كلارك وجون هنري. يحاول كايل التدخل بين سارة ولانا. يدخل جوناثان في نقاش حاد مع والد كانديس.

يجد كلارك والجنرال لين صعوبة في إعطاء لويس مساحة لاتخاذ قراراتها الخاصة. في هذه الأثناء، تصادف لانا وسارة صديق قديم في المطعم.

يجد كلارك نفسه داخل منطقة غير معروفة، وتقوم لويس بتكوين صداقة جديدة. وفي الوقت نفسه، يقوم سوبرمان بزيارة مفاجئة لبرونو مانهايم. وتقوم لانا بتسليم سارة المسؤولية أثناء غيابها.

يبدأ لويس وكلارك في التحقيق بعمق حول برونو مانهايم، بدءاً من علاقاته بمركز هوبز باي الطبي، بينما يصاب جوناثان وجوردان بالذعر بسبب التشخيص الخطير للويس.

بعد أن يكتشف كلارك بأن برونو وبييا متزوجان، يقنع لويس بأن توقع ببرونو. تلتقي ناتالي بوالدي ماتيو لأول مرة، ولكن النتائج تكون كارثية.

يتصادم سوبرمان وجون هنري حول كيفية التعامل مع برونو مانهايم، بينما تقلق لويس بشأن العلاجات القادمة وتفصح للانا عن تفاصيل علاقتها المبكرة مع كلارك.

تحاول لويس إجراء مقابلة مع بيا على أمل كشف الحقيقة حول قضية قديمة، بينما يكافح كلارك لقضاء وقت ممتع مع الأولاد.

يقوم كلارك بمساعدة لويس في التحضير لإجراء طبي، لكنه يضطر لترك الأولاد معها للانضمام إلى جون هنري والجنرال لين في تعقب عائلة مانهايم.

يتصادم كل من لويس وكلارك مع جوردان بسبب تهوره في استخدام قواه في الأماكن العامة. يواجه جوناثان صعوبة في التعامل مع تغيير سلوك كايل. يتم الإفراج عن ليكس لوثر من السجن.

يتجمع جميع سكان سمولفيل لمشاهدة زخات الشهب، وفي هذه الأثناء يقوم ليكس لوثر بخطوته.

كلارك يكافح لمساعدة جوردان الذي يتصارع مع قوة جديدة. في هذه الأثناء، تستعين لويس بمساعدة كلارك مما يؤدي إلى مواجهة مفاجئة.

يقوم كلارك بتشجيع لويس من أجل طلب المساعدة بعد أن لاحظ أنها عبى وشك الانهيار. في هذه الأثناء، يجد جوناثان نفسه في موقف خطير. أخيراً ، يقوم كايل بتشجيع سارة على التقدم لتجربة أداء المسرحية الموسيقية في المدرسة.

يتعاون لويس وكريسي وكلارك لإظهار أهمية سمولفيل إلى مورغان إيدج.

تتواصل لانا مع لويس وكلارك عندما يبدأ كايل بالتصرف بشكل غريب. في غضون ذلك، يقوم جوناثان بدعم جوردان. أخيراً، غضبت سارة بعد أن اتهمت والدتها بالتستر على والدها دائماً.

يكتشف كلارك شيئاً مروعاً عن مورغان إيدج.

يبدو أن لويس وجون هنري أيرونز لا يتفقان علىالطريقة الأفضل لإيقاف مورغان إيدج. في هذه الأثناء، يقوم جوناثان بتشجيع جوردان على التركيز على تعزيز قواه للمساعدة في تحديد مكان والدهم. أخيراً، يتم استدعاء صديق قديم للمساعدة في البحث.

يقوم سوبرمان بزيارة مورغان إيدج. في هذه الأثناء، تعمل لويس وكريسي معاً على قصة. أخيراً، يجد جوناثان وسيلة إلهاء مناسبة خلال يوم دراسي مرهق للغاية.

تشعر لويس بالقلق على جوردان بسبب تقاربه كثيراً مع سارة. في هذه الأثناء، يقوم كلارك بزيارة لانا. أخيراً، يقضي جوناثان المزيد والمزيد من الوقت مع جون هنري.

يتحقق أسوأ كوابيس سوبرمان في الحياة، وتقوم لويس بمواجهة ليزلي لار. في غضون ذلك، يوافق لانا وكايل وسارة على البقاء لمساعدة الجنرال لين.

يواجه لويس وكلارك تحديات في علاقتهما الزوجية، بينما تتأقلم كريسي على إدارة جريدة سمولفيل غازيت برفقة لويس.

يقوم كلارك بمصارحة لويس حول معاناته المستمرة مع الرؤى ويعترف بأن هناك شخص واحد فقط قد يكون قادراً على مساعدته.