في إسلام أباد، يطلب الموظف البيروقراطي البسيط في وزارة الخارجية أليكس تالبوت من سائقة رفيق توصيله إلى سوق محلي لشراء بعض المواد المحظورة، ولكن سرعان ما يجد نفسه عالقاً وسط مظاهرة احتجاج عنيفة.

يقع أليكس في قبضة جنود زامان ويخضع لتحقيق مكثف للاشتباه بتعاونه مع وكالة المخابرات المركزية. وفي هذه الأثناء، يتوسل والتر إلى الرئيس لتأجيل الضربات الجوية إلى أن يتمكن من الاتصال بأحدهم في الحكومة الباكستانية.

يطلب راجا، الأخ غير الشقيق لـ زامان من أليكس توصيل رسالة إلى والتر- وهو طلب يأمل أليكس أن يعفيه من الذهاب إلى بغداد. وفي هذه الأثناء، وعلى متن حاملة الطائرات، ينتظر زيك وغلين نتائج تحقيقات إسقاط طائرة بدون طيار.

يتلقى أليكس المشورة من والتر قبيل لقائه الصعب مع راجا. وفي هذه الأثناء، يعاني والتر من حالة طبية طارئة خلال إتمامه لاتفاق مع وزير خارجية الهند، ويدرك زاك أنه قد وعد فتاة أحلامه بما يفوق طاقته.

يتم إنقاذ زاك وغلين على يد زوجان بريطانيان غريبي الأطوار بعد هروبهما من الخاطفين المسلحين. وفي هذه الأثناء، يعثر أليكس ورفيق على فريدة مختبئة في مدرستها مع بعض الطالبات، بينما يقوم والتر بتحدي الرئيس ولقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي.

يلتقي والتر بـ جوان في تل أبيب ويحاول استغلال منصبها الجديد لصالحه. وفي هذه الأثناء، خلال اختطفاهما من قبل مارتن وفينيسا، يوافق زيك وغلين على المشاركة في ألعاب تبادل الأدوار أملاً إطلاق سراحهما.

أثناء توجههم إلى دي سي، يتظاهر والتر بالتعرض لظرف طبي طارئ لاجبار الطائرة على الهبوط. وفي هذه الأثناء، ورغم الاغلاق المحكم لمقر السفارة الأمريكية، يخطط أليكس للهروب، بينما يتم تحدي زيك لخوض عراك.

مع ازدياد حدة التوتر في اسلام أباد، يحاول والتر اقناع الرئيس بأخذ المزيد من الحيطة والحذر. وفي هذه الأثناء، يتعين على زاك حل مشاكله العالقة مع النساء قبل أن يتلقى ورفاقه الطيارين أوامر جديدة.

يحاول والتر عقد صفقة مع أهم جنرالات زامان، بينما يتوصل زاك وغلين إلى طريقة مناسبة لتمضية الوقت خلال احتجازهما. وفي هذه الأثناء، وبمساعدة من المترجم رفيق، يحاول أليكس التأكد من أنه الوقت الملائم لتنفيذ خطة والتر البديلة.

بينما تلوح أزمة دولية في الأفق، يجد زاك وغلين نفسيهما في وضع صعب يتطلب منهما محاولة نزع فتيل الأزمة وإجراء محادثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع عدة رؤساء دول. وفي هذه الأثناء، يحاول أليكس التواصل مع زامان على المستوى الشخصي.