يتعرض الانسجام طويل الأمد بين سكسوني والدنماركي للتهديد عندما يعود عدو قديم للانتقام و بعد تعرضه لهجوم مدمر يدرك أوتريد أن السلام الذي حصل عليه بصعوبة قد انتهى.

مع اقتراب بريدا وجيشها من ستيورا يقوم ألتريد بحشد رجاله لاقتحام يوفيرويك وإنقاذ المدينة من الدمار و في وينشستر، يواصل أثيليلم التآمر ضد إدوارد في سعيه للحصول على السلطة.

ينضم ألتريد و بريدا خلال الهجوم على يوفيرويك ويتعلم كلاهما ثمن الحرب عند وقوع مأساة لا توصف و يظهر جانب مظلم من سيغتريغر عندما يخسر الحرب .

يسرع ألتريد للوصول إلى أثيلفليد قبل فوات الأوان وذلك عندما تظهر إشارات التمرد حيث يقوم إدوارد بحركة جذرية تهز مرسيا من جذورها.

مع استمرار تصاعد التوترات بين سكسون وداين عندها يتوجب على أوتريد أن يفعل كل ما في وسعه لمنع اندلاع حرب كاملة و لكن يشاء القدر أن تأتي مكائد أيثيليلم بنتائج عكسية بطرق لم يكن ليتخيلها أبدًا.

يقود سيغتريغر وشقيقه هجومًا جريئًا لكسب اليد العليا ضد الساكسونيين. يسابق أوتريد ورجاله لإبلاغ إدوارد بالخيانة القاتلة داخل جدران قصره.

تواصل بريدا البحث عن أوتريد لكن من غير الواضح ما إذا كانت تريد المصالحة أو الانتقام. مع عدم وجود مكان للالتفاف ، يسعى أيثيلهلم إلى تحالف مع تهديد جديد من الشمال.

يعاني التريد من خسارة لا تُحصى ، ويبحث عن أمان دائم لأحبائه. يصل مكان اثيلهيلم إلى إدوارد تاركًا له قرارًا غير مرحب به.

يتحد الأصدقاء والأعداء القدامى لمساعدة أوتريد وإدوارد في مهمتهما لإنقاذ ألفوين وتقديم الخائن أيثيلهيلم إلى العدالة.

مع احتدام معركة الذروة ، أصبح مصير إنجلترا على المحك. مجبرًا على الاختيار بين مصيره الشخصي وتأمين أمة جديدة ، يحظى التريد بكل شيء للدفاع عن أسرته.