يتباحث كل من فوبي وجاسيكا في إلهامهما المتعلق بالأزياء وينضم إليهما على المسرح أوزو أدوبا.

تدور القصة حول رفض الملاكم محمد علي الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الولايات المتحدة الأميريكية خلال حرب فيتنام، وتسلط الضوء على قرار المحكمة العليا بالوقوف إلى جانب على في قضيته.

يضطر ايريك لرفض صفقة مع شخصية مهمة في هوليوود، يحتفي دراما بعمدة بيفرلي هيلز بينما يقوم آري إساءة التعامل مع نص في غاية السرية.

يتلقى ايريك نصيباً من غضب بيلي عندما ينتشر عرض ملخص لفيلم ميدلين على شبكة الانترنت، يخطط آري ولويد لتأمين الحصول على فيلم آخر لـ فينس بينما يبالغ دراما في محاولة التأنق.

يتصالح بيلي وايريك بعد صدامهما الأخير ولكن انعدام الثقة بينهما ما زال مستمراً، تؤثر حياة لويد الغرامية على مسيرته المهنية بينما يقدم قريب تيرتل اقتراحاً بمشروع جديد لا يخلو من المجازفة.

تلتقي دينيريس بمستقبلها بينما يلتقي بران بالماضي، يواجه تومين هاي سبارو، تتدرب آريا لكي تكون نو وان، بينما يعثر فاريس على إجابة ويحصل رامسي على هدية.

يبرم تيريون صفقة. وينخرط جوراه وداريو بمهمة صعبة. ويحاول كل من جايمي وكيرسي تحسين وضعهما.

مترجم مختص بلغة اليدين في وضع لا يحسد عليه؛ بينما تتعرض علاقة فيكتور وإلين للخطر بسبب سر.

العطس يثير جنون العظمة لدى روكي. يشارك اي جاي ليلة غير متوقعة مع مساعدة صديق سابق.

تقضي مضيفات الطيران ليلة عيد الميلاد معًا؛ يتأخر ذا غاي في طريق العودة لقضاء عطلة العيد

يشرك آيس صبي مغرور في خططه. يدخل وولتر مهره في السباق الأول، لكنه يفقد راكبه. بعد ان فاز عليه موليغن في السباق، يرسل جيري كلاً من ماركوس، رينزو ولوني لشراء الحصان مجدداً.

تلتقي دينيريس بمستقبلها بينما يلتقي بران بالماضي، يواجه تومين هاي سبارو، تتدرب آريا لكي تكون نو وان، بينما يعثر فاريس على إجابة ويحصل رامسي على هدية.

يبرم تيريون صفقة. وينخرط جوراه وداريو بمهمة صعبة. ويحاول كل من جايمي وكيرسي تحسين وضعهما.

تستضيف ميشيل فعالية لجمع التبرعات لصالح المدرسة المستأجرة، بينما يتعرض بريت لتجربة تزيد من وعيه في منزل ليندا. وفي هذه الأثناء، مشروع تينا الاستثماري يواجه عدة صعوبات، ولكنها تعيد التفكير في مستقبلها بعد محادثة مع لاري.

في ختام الموسم الأول، يتلقى أليكس خبراً مهما بخصوص عمله يأمل بمشاركته مع تينا، ولكنها منشغلة بالتخطيط لمستقبلها مع لاري. وفي هذه الأثناء، تختار ميشيل إسماً لها خلال رحلتها إلى ساكرمنتو، بينما يشاطر بريت مشاعره مع زوجته.

يتلقى ايريك نصيباً من غضب بيلي عندما ينتشر عرض ملخص لفيلم ميدلين على شبكة الانترنت، يخطط آري ولويد لتأمين الحصول على فيلم آخر لـ فينس بينما يبالغ دراما في محاولة التأنق.

يتصالح بيلي وايريك بعد صدامهما الأخير ولكن انعدام الثقة بينهما ما زال مستمراً، تؤثر حياة لويد الغرامية على مسيرته المهنية بينما يقدم قريب تيرتل اقتراحاً بمشروع جديد لا يخلو من المجازفة.

تجد ديانا المذهولة نفسها في مرمى نيران الكابتن لانكستر. عندما يصل زائر من ماضيهما إلى المنزل الداخلي، يتخذ كل من اتيكوس و ليتي خطوات لحماية مستقبلهما.

عندما يحاول جناي و كيرت تنظيم سباق تزحلق لجميع الفتيات ، يقوم زائر غير متوقع بمقاطعة "الاحتفالات" القصيرة ، وتتبع ذلك الفوضى ، وهناك أيضًا عربة.

يجد دونالد، جناي مترنحًا بينما يتعامل كيرت و انديغو و هونيبير مع المتزلجين الإقليميين. ويقع كل من كاميل وبامبي في ظروف صعبة.

يتطلع زملاء جيري لإبعاده عن أعدائه في القمار. يجتمع آيس بأحد الناشطين والذي يأمل في إعادة تأهيل السجناء السابقين من خلال عملهم مع خيول السباق المعطوبة ويختار وولتر روزي كفارس له.

ينظر هذا العمل في حياة الرئيس ليندون بي. جونسون خلال السنة الأولى من حكمه، حيث يجد نفسه عالقا بين الواجب الأخلاقي تجاه الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن وبين تطلعات قادة الحزب الديموقراطي الجنوبي الذين أوصلوه إلى السلطة.

في موقع تصوير فيلمه الجديد في نيو أورلينز، يتلقى أليكس زيارة مفاجئة بمناسبة عيد ميلاده.

تعمل ميشيل على مخططها الخاص لجعل فكرة المدرسة حقيقية. في حفلة الترحيب بأليكس، تتصادم تينا مع حبيبته السابقة، كريستي، في حين يحاول الجميع تهدئة الوضع.

تتحول الحياة الغرامية لكل من ايريك وتيرتيل إلى مصدر للتسلية بالنسبة إلى فينس ودراما، بينما يحاول آري التكيف مع تسجيل إبنه في مدرسة حكومية.

يبدي فينس اهتماماً بالحصول على قطعة أثاث عتيقة من أجل مكتب ايريك الجديد، بينما يتعرف آري على أحد نجوم موسيقى الـ آر أن بي.

يسعى تايرون وراء حليف غريب، يكتشف بران الكثير من الأمور، برين تنطلق في مهمة، بينما تُمنح آريا فرصة لإثبات نفسها.

يعود عدو قديم إلى مشهد الأحداث، وتلتقي جيلي بعائلة سام، بينما تواجه آريا خيارا صعبا، ويقف جيمي في وجه هاي سبارو.

عندما يحاول جناي و كيرت تنظيم سباق تزحلق لجميع الفتيات ، يقوم زائر غير متوقع بمقاطعة "الاحتفالات" القصيرة ، وتتبع ذلك الفوضى ، وهناك أيضًا عربة.

يجد دونالد، جناي مترنحًا بينما يتعامل كيرت و انديغو و هونيبير مع المتزلجين الإقليميين. ويقع كل من كاميل وبامبي في ظروف صعبة.

يتطلع زملاء جيري لإبعاده عن أعدائه في القمار. يجتمع آيس بأحد الناشطين والذي يأمل في إعادة تأهيل السجناء السابقين من خلال عملهم مع خيول السباق المعطوبة ويختار وولتر روزي كفارس له.

تجد ديانا المذهولة نفسها في مرمى نيران الكابتن لانكستر. عندما يصل زائر من ماضيهما إلى المنزل الداخلي، يتخذ كل من اتيكوس و ليتي خطوات لحماية مستقبلهما.

تتحدث فيبي وجيسيكا عن لحظات الموضة مع لوبيتا نيونغو ، ويتحداها كوينز إلى منافسة متعرجة.