تُصدم كاري عندما تقرأ إشاعة سيئة عنها على قطعة قماش في مدينة نيويورك ، لكن لدى سامانثا خطة لوضع الأمور في نصابها الصحيح. بالإضافة إلى ذلك ، حضرت سامانثا وكاري "حفلة باريس" الحصرية.

تسعد كاري عندما تسنح لها الفرصة لإجراء مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة بونغو جينز ، لكن الضغط مستمر لأنها فرصتها الأخيرة للحصول على فرصة في مجلة انترفيو. بالإضافة إلى ذلك ، ينقل والد سيباستيان أخبارًا يمكن أن تغير علاقة سيباستيان وكاري إلى الأبد.

بينما يتخطى زعيم الجريمة توزاوا الخط الفاصل بين المناطق بشكل خطير، يتبارى المنافس تشيهارا-كاي لجمع ما يملكه. تأخذ سامانثا مضيفة أخرى تحت حمايتها، بينما يشهد جيك مواجهة تغير كل شيء

بعد مرور 3 أشهر على موافقة طوم مايسون على الذهاب مع مجموعة من الغزاة الغرباء، ما زال ويفر مسؤولاً عن الفرقة الثانية، بينما تستمر آن في العمل كمسعفة. في حين استلم بوب فرقة بيرسيركرز، وهم مجموعة مرتدة من الفرقة الثانية والذين لا يثق فيهم ويفر.

ما زال طوم يتذكر أوقاته مع الغرباء ويتساءل ما إذا كانوا قد تلاعبوا بالمعلومات الموجودة في عقله، وعليه التعامل مع بذور الشك التي يزرعها بوب ضمن المجموعة. في هذه الأثناء، يستمر حقد بن على كائنات الـ سكيترز.

في محاولة للهروب من أوستن، ينفصل مايلز المصاب عن المجموعة ويجد نفسه مضطراً للقتال من أجل البقاء على قيد الحياة.

تُصدم كاري عندما تقرأ إشاعة سيئة عنها على قطعة قماش في مدينة نيويورك ، لكن لدى سامانثا خطة لوضع الأمور في نصابها الصحيح. بالإضافة إلى ذلك ، حضرت سامانثا وكاري "حفلة باريس" الحصرية.

تسعد كاري عندما تسنح لها الفرصة لإجراء مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة بونغو جينز ، لكن الضغط مستمر لأنها فرصتها الأخيرة للحصول على فرصة في مجلة انترفيو. بالإضافة إلى ذلك ، ينقل والد سيباستيان أخبارًا يمكن أن تغير علاقة سيباستيان وكاري إلى الأبد.

خلال السنوات الأخيرة من حياة الملكة ظهرت الخلافات بين الورثة والدخلاء.

يسافر فريق من المحققين بقيادة بريان تاربي إلى موسكو لإجراء مقابلة مع لوغوفوي وكوفتون، وهما الآن المشتبه بهما الرئيسيان وراء مقتل ليتفينينكو.

تنتقل الفرقة الثانية إلى مخزن في المطار، لكن ظروف المكان تقلق آني على صحة أعضاء الفريق. في هذه الأثناء، يضع الـ بيرسيركرز خطة للتخلص من طوم، وبينما تحاول الفرقة الثانية التغلب على خسارة شخص منها، تتلقى جرعة من الأمل.

إثناء قيامهما بدورية معاً، يحاول كل من بن وهال مساعدة صبي وينتهي بهما الأمر بسرقة دراجتيهما. لكن أثناء ذهابهما للبحث عنها، يكتشفان أمراً أخطر بكثير. في هذه الأثناء، يوضع مات في خطر، ويجتمع ويفر من جديد مع أحد أفراد العائلة.

خلال السنوات الأخيرة من حياة الملكة ظهرت الخلافات بين الورثة والدخلاء.

في محاولة للهروب من أوستن، ينفصل مايلز المصاب عن المجموعة ويجد نفسه مضطراً للقتال من أجل البقاء على قيد الحياة.

بعد أن أطلق ترومان هجومًا بغاز الخردل لقتل مايلز ومونرو، يوافق مايلز على الانضمام إلى مونرو في مؤامرة قاسية للتغلب على الباتريوتس في لعبتهم.

تدعو المستثمرتان إيما غريد وآشلي غراهام رائدات الأعمال لتقديم أفكارهن التجارية للحصول على فرصة لكسب توجيهاتهن وتطوير علامات تجارية بملايين الدولارات.

تقدم لاريسا بعض النصائح القاسية إلى كاري حول علاقتها بسيباستيان. عندما يطلب هارلان من توم العمل طوال الليل في قضية سرية للغاية ، يقرر دوريت عقد لقاء مرتجل ، والذي يخرج عن نطاق السيطرة بسرعة.

يتلقّى والت و بينيت بعض الأخبار المدمرة التي تغيّر مستقبلهما إلى الأبد. يحصل سيباستيان على فرصة عمل مثيرة ، مما جعله ينقذ كاري في عيد الحب ، الأمر الذي أثار استياءها. يستخدم توم بعض علم النفس العكسي لتشجيع دوريت على البدء في المواعدة مرة أخرى.

يتحد كل من نيفيل ومونرو لإسقاط الباتريتس مشكلين تحالفًا قوياً، بينما يحاول كل من مايلز وتشارلي وجين سرقة إمدادات غاز الخردل التابعة لباتريوتس.

يشن كل من مايلز وتشارلي ومونرو هجومًا على الباتريوتس، ولكنهم يجب أن يتبعوا خطة جديدة محفوفة بالمخاطر لوقف الحرب القادمة بين كاليفورنيا وتكساس.

يحاول تيد وأماندا إحباط محاولة المدعي العام من استدعاء زوجة ليستر للشهادة. ويكتشف كل من كيفن وريك وإيريكا مشكلة في قصة ليستر.

يعاني دوجي من ضعف الذاكرة، بينما يقل احتمال الأخبار السارة بالنسبة لآشر وويتني بسبب التوترات في الحي.

بعد قتل رجل وإنقاذ حياة ساريا ، لا يستطيع أنطوان مغادرة سوريا والمتطوعين للقتال إلى جانب الأكراد. وصلت آنا إلى القاعدة ، وأدرك أنطوان أن آنا كانت تعرف أنها تبحث عنها. آنا تجمع قوة ضاربة لاغتيال قائد رفيع المستوى في داعش.

تعزيزات تنظيم الدولة الإسلامية تتدفق على منطقة الاغتيال مما أجبر آنا على الفرار. تم إجلاء ناصر إلى مقر داعش لكن بول اكتشف خيانته. في مكان آمن ، يعرّف ستانلي ناصر على معالجته الجديدة: آنا. يعود أنطوان وساريا المصاب إلى باريس.

في محاولة للتعامل مع ما حدث لبودل، يحاول باني جني المال لكي يتمكن من العودة إلى جونيور.

يحاول تيد وأماندا إحباط محاولة المدعي العام من استدعاء زوجة ليستر للشهادة. ويكتشف كل من كيفن وريك وإيريكا مشكلة في قصة ليستر.

يعاني دوجي من ضعف الذاكرة، بينما يقل احتمال الأخبار السارة بالنسبة لآشر وويتني بسبب التوترات في الحي.

في محاولة للتعامل مع ما حدث لبودل، يحاول باني جني المال لكي يتمكن من العودة إلى جونيور.