إلى الشمال مباشرة من الحدود، في بلدة إمبيريال بيتش الساحلية المتعبة في كاليفورنيا، تنقلب حياة ثلاثة أجيال من راكبي الأمواج بعد ظهور شخص غريب وغامض.

بعد تجنيد امرأة شابة لاختراق الدائرة الضيقة لعائلة يوست، يقوم لينك بزيارة ميتش متطلعاً لرعاية شون و واعداً بعدم اللجوء لتكتيكات "الولد الشرير". كما يسمح ميتش لـ شون بالمشاركة في منافسة هانتنغتون لركوب الأمواج، لكن نتيجة الأمر غير متوقعة.

تقنع قبلة من زيبي، الدكتور سميث، بوقوع ظاهرة خارقة بين أفراد عائلة يوستس، يستجوب بيل المتطفلين خارج منزل عائلة يوست، تقوم كاي باختبار ما إذا كان جون رجل يلتزم بكلمته، بينما يتلقى ميش العزاء من كاس دون أن يدرك ارتباطها بـ لينك.

يتعرض جون للضرب، تتواصل كاي مع بوتشي، يُحضر فيتنام جو مريضاً جديداً للدكتور سميث، تصل تينا والدة شون إلى إمبيريال بيتش.

يتلقى بيل أمراً غريباً من زيبي، بينما تسمح تينا لعائلة يوستس بمعرفة أنها قد عادت إلى البلدة.

تنسق بوتشي للمّ الشمل بين شون وتينا، بينما يساعد جون كلاً من بيل وسيسي على مواجهة ماضيهما.

يتم تحدي حكم لينك من خلال ستينكويد، يراقب دوين مستقبل شون على الإنترنت، يميل الدكتور سميث نحو بالاكا المريض، بينما يشرف رامون على مبنى محكمة شافلبورد.

تثير رسالة مشؤومة من جون بعض المخاوف حول سلامة شون في قلوب سكان إمبيريال بيتش.

في محاولة لاستجماع بعض الشجاعة، يبحث ميتش عن بعض المساعدة في جنوب الحدود، تترأس سيسي بحثاً واسع النطاق للعثور على شون، بينما يخسر بيل مصدراً موثوقاً للمعلومات، وينتهي الأمر بهدية بالاك التي أرسلها لفريدي لجلب الحظ الجيد بيد مستلم غير معني بالأمر.

يستيقظ بوتشي وكاي على رؤية مفرحة، يستضيف إمبيريال بيتش موكباً مؤقتاً تم تنظيمه من قبل ستينكويد المجددة.