يجب على مراهقة اللجوء إلى تدابير متطرفة لحماية عائلتها من كيان خارق للطبيعة.

بعد عودة فينس إلى أمريكا، يخطط دراما لإقامة حفلة ترحيب بعودته في منزله الجديد، ولكن هذه الحفلة تخلو من أية معاني للفرح والتسلية بسبب هوس دارما الشديد بالترتيب والنظافة.

يقوم بيلي بإشراك فيلم ميدلين في مهرجان كان للأفلام السينمائية، يتعرض فينس لمتاعب مالية في ماليبو بينما يعيد دراما إحياء علاقة حب قديمة.

يضطر ايريك لرفض صفقة مع شخصية مهمة في هوليوود، يحتفي دراما بعمدة بيفرلي هيلز بينما يقوم آري إساءة التعامل مع نص في غاية السرية.

في كاسل بلاك، يدافع ثرون عن خيانته بينما يدافع إد ودافوس عن أنفسهما. وفي مكان آخر، تحاول سانسا وثيون تحدي البرد ومن يقومون بمطاردتهما، بينما ترى سيرسي ابنتها مجددا.

يتدرب بران مع ثري آيد رافن، وفي كينغز لاندينغ، يقدم جيمي النصيحة لـ تومين، ويطلب تايرون الحصول على أخبار جيدة، لكن يبدو أنه سيتوجب عليه فعلها بنفسه. وفي كاسل بلاك، تدعم مجموعة نايتس ووتش ثورن، يقترح رامزي بولتون خطة، بينما يمعن بالون غريجوي النظر في عروض أخرى.

يحضر ذا غاي حفل عشاء فضولي باستضافه صديق قديم ؛ مراهق يرتدي أحذية رياضية يقضي اليوم مع ابن عمه.

يطلب مريض من اختصاصية صحة أسنان الخروج معه في موعد بينما يهتم ذا غاي بابنتها ؛ يتشارك صديقان سابقان رحلة محرجة.

مترجم مختص بلغة اليدين في وضع لا يحسد عليه؛ بينما تتعرض علاقة فيكتور وإلين للخطر بسبب سر.

يضع رينزو نصب أعينه أحد أحصنة إسكالانتي الغامضة، يجلس جيري في لعبة بوكر شديدة الخطورة، ويجد والتر سائسا لحصانه

في كاسل بلاك، يدافع ثرون عن خيانته بينما يدافع إد ودافوس عن أنفسهما. وفي مكان آخر، تحاول سانسا وثيون تحدي البرد ومن يقومون بمطاردتهما، بينما ترى سيرسي ابنتها مجددا.

يتدرب بران مع ثري آيد رافن، وفي كينغز لاندينغ، يقدم جيمي النصيحة لـ تومين، ويطلب تايرون الحصول على أخبار جيدة، لكن يبدو أنه سيتوجب عليه فعلها بنفسه. وفي كاسل بلاك، تدعم مجموعة نايتس ووتش ثورن، يقترح رامزي بولتون خطة، بينما يمعن بالون غريجوي النظر في عروض أخرى.

تقوم ميشيل بالتحضير لنزهة تجمع الأصدقاء القدامى، وتكاد النزهة تبوء بالفشل بسبب السلوك المنفر لـ بريت بالإضافة إلى قيام مجموعة أخرى بالاستيلاء على المكان من أجل ممارسة لعبة "كيك ذا كان".

يلتقي بريت بسيدة نيو ايجي خلال نزهته الصباحية والتي تشجعه على إدراك الأمور المحيطة به، وهو ما يؤدي إلى توصله لاكتشاف جديد في مقر العمل. وفي هذه الأثناء، تحاول تينا التصالح مع أليكس وتوفر له تجربة أداء، ميشيل تساعد ديفيد في موضوع المدرسة المستأجرة.

يقوم بيلي بإشراك فيلم ميدلين في مهرجان كان للأفلام السينمائية، يتعرض فينس لمتاعب مالية في ماليبو بينما يعيد دراما إحياء علاقة حب قديمة.

يضطر ايريك لرفض صفقة مع شخصية مهمة في هوليوود، يحتفي دراما بعمدة بيفرلي هيلز بينما يقوم آري إساءة التعامل مع نص في غاية السرية.

بحث هيبوليتا الدؤوب عن إجابات يأخذها في رحلة متعددة الأبعاد لاكتشاف الذات وتتوجه أتيكوس إلى سانت لويس لاستشارة صديق قديم للعائلة.

يتباحث كل من فوبي وجاسيكا في إلهامهما المتعلق بالأزياء وينضم إليهما على المسرح أوزو أدوبا.

العطس يثير جنون العظمة لدى روكي. يشارك اي جاي ليلة غير متوقعة مع مساعدة صديق سابق.

تقضي مضيفات الطيران ليلة عيد الميلاد معًا؛ يتأخر ذا غاي في طريق العودة لقضاء عطلة العيد

يشرك آيس صبي مغرور في خططه. يدخل وولتر مهره في السباق الأول، لكنه يفقد راكبه. بعد ان فاز عليه موليغن في السباق، يرسل جيري كلاً من ماركوس، رينزو ولوني لشراء الحصان مجدداً.

تدور القصة حول رفض الملاكم محمد علي الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الولايات المتحدة الأميريكية خلال حرب فيتنام، وتسلط الضوء على قرار المحكمة العليا بالوقوف إلى جانب على في قضيته.

يلتقي بريت بسيدة نيو ايجي خلال نزهته الصباحية والتي تشجعه على إدراك الأمور المحيطة به، وهو ما يؤدي إلى توصله لاكتشاف جديد في مقر العمل. وفي هذه الأثناء، تحاول تينا التصالح مع أليكس وتوفر له تجربة أداء، ميشيل تساعد ديفيد في موضوع المدرسة المستأجرة.

في ختام الموسم الأول، يتلقى أليكس خبراً مهما بخصوص عمله يأمل بمشاركته مع تينا، ولكنها منشغلة بالتخطيط لمستقبلها مع لاري. وفي هذه الأثناء، تختار ميشيل إسماً لها خلال رحلتها إلى ساكرمنتو، بينما يشاطر بريت مشاعره مع زوجته.

يتلقى ايريك نصيباً من غضب بيلي عندما ينتشر عرض ملخص لفيلم ميدلين على شبكة الانترنت، يخطط آري ولويد لتأمين الحصول على فيلم آخر لـ فينس بينما يبالغ دراما في محاولة التأنق.

يتصالح بيلي وايريك بعد صدامهما الأخير ولكن انعدام الثقة بينهما ما زال مستمراً، تؤثر حياة لويد الغرامية على مسيرته المهنية بينما يقدم قريب تيرتل اقتراحاً بمشروع جديد لا يخلو من المجازفة.

تلتقي دينيريس بمستقبلها بينما يلتقي بران بالماضي، يواجه تومين هاي سبارو، تتدرب آريا لكي تكون نو وان، بينما يعثر فاريس على إجابة ويحصل رامسي على هدية.

يبرم تيريون صفقة. وينخرط جوراه وداريو بمهمة صعبة. ويحاول كل من جايمي وكيرسي تحسين وضعهما.