يكتشف كل من جوي وستان ديلاني بأن التقاعد ليس كما كان يأملان حتى وصول زائر غامض. وعندما تختفي جوي لاحقاً، يتساءل أطفالها عما إذا كان هناك مؤامرة.

إن تشارلي وراشيل وجين يشككون في ولاء مونرو الحقيقي - والذ قد يكون هو الحليف الوحيد لهم في إيقاف الباتريوتس.

في الماضي، أخذت قضية محاكمة العصابات الخاصة بتيد منعطفًا سيئًا، مما يجبره على اللجوء إلى صديقه القديم هارفي سبيكتر. ويجذب خلاف إيريكا وليا حول الوقت الشخصي انتباه رئيس الموارد البشرية الجديد في الشركة.

بعد انتهاء مهمة توم وليكسي الناجحة لتدمير مركز قوة إسفيني على القمر، فإن حياة توم معلقة على كفتي ميزان بعد انجراف سفينته الفضائية في الفضاء. وفي هذه الأثناء، على الأرض، تحل آن بتردد محل توم لقيادة فرقة سكند ماس في غيابه.

عندما تبقى فرقة سكند ماس بدون طعام بسبب هجوم سكيتير المفاجئ، يبدأ بين، ماغي، بوب وسارة في مهمة خطيرة على أمل العثور على إمدادات. وفي هذه الأثناء، يكتشف توم وآن أن الـ إسفيني قد خلق مخلوقا جزء منه فضائي وجزء بشري.

يخرج لويس وكريسي في مهمة للبحث عن لوسي شقيقة لويس، بينما يصبح جوناثان وجوردان أكثر قلقاً مع استمرار الرؤى المؤلمة لكلارك.

يستعد كل من لانا وكايل وسارة لحفل عيد ميلاد سارة الـ 15، ولكن الأمور لا تسير بالسلاسة التي كانوا يأملون بها.

إن تشارلي وراشيل وجين يشككون في ولاء مونرو الحقيقي - والذ قد يكون هو الحليف الوحيد لهم في إيقاف الباتريوتس.

عندما تكتشف راشيل بعض الحقائق المقلقة، يقوم مايلز بما يجيده للتغلب على العقبات التي تواجهه وتواجه من يهتم لأمرهم.

بعد الانقلاب الفاشل يقوم فويس أوف راو بأمر دارون فيكس بمعاقبة المتآمرين ويذهب ليتا و ديف إم للبحث عن جينا في أوتلاندس ولكنهما يجدا ما لم يتوقعاه.

تتشكل موجة ضخمة بفعل تضخم غير معتاد في تاهيتي وتظهر سحابة نادرة وخطيرة في سماء أستراليا وذلك يشكل إغراءً لا يقاوم للرياضيين لمواجهة هذه العجائب الطبيعية.

في الماضي، أخذت قضية محاكمة العصابات الخاصة بتيد منعطفًا سيئًا، مما يجبره على اللجوء إلى صديقه القديم هارفي سبيكتر. ويجذب خلاف إيريكا وليا حول الوقت الشخصي انتباه رئيس الموارد البشرية الجديد في الشركة.

بينما تكتشف فرقة سكند ماس مصدر الإمدادات غير المنتهية لقوات العدو، يساعد فولم في انتشار قيادة توم للميليشيات البشرية المتبقية حول العالم. وفي هذه الأثناء، يجب على توم اتخاذ قرارا مؤلما سيضع واحدا منهم في خطر الموت.

ينقل كوتشيز أنباءا مقلقة لـ آن التي ستقوم باختبار مهاراتها الطبية والقيادية، بينما في مكان آخر يوضع إستقرار آنتوني العقلي وولائه موضع تساؤل. وفي هذه الأثناء، يتولى بوب اليائس زمام الأمور بنفسه.

يشكل سيغ و زود حركة مقاومة لإيقاف قوة ذا فويس أوف راو المتزايدة وتأثيرها على كاندور بينما يحاول آدم سترينج تصحيح أخطاءه الكثيرة.

يخرج لويس وكريسي في مهمة للبحث عن لوسي شقيقة لويس، بينما يصبح جوناثان وجوردان أكثر قلقاً مع استمرار الرؤى المؤلمة لكلارك.

يستعد كل من لانا وكايل وسارة لحفل عيد ميلاد سارة الـ 15، ولكن الأمور لا تسير بالسلاسة التي كانوا يأملون بها.

يحاول مايلز وأصدقاؤه الهروب من مخاطر وضعهم الحالي، وخلال ذلك تجذب تجربة الموت التي مر بها آرون انتباه الناس.

تظل العلاقة بين راشيل وجين متوترة بينما يكشف تشارلي عن مدى تطورها.

تقوم لويس بإبلاغ كلارك بأنها هي وكريسي تنويان التعمق في تحقيقاتهما حول مجتمع الإنفيرس، وفي الوقت نفسه، تحاول كل من لانا وسارة مواساة بعضهما البعض بعد الأحداث التي وقعت في حفل عيد ميلاد سارة.

يناشد سوبرمان إلى الملازم أندرسون للتحقيق في أمر آلي أولستون، وتتلقى لويس أخباراً مزعجة للغاية.

تحقق سارة في وفاة شاب مراهق وتدخل في صراع مع وحدة سرية يقودها كيران.

يشكك أنجيلو في تصوره للواقع. ويقوم جو بمساعدة أنجيلو في التخطيط لاغتيال علني بتكنولوجيا عالية لمحاسب عصابة روسي على وشك الإدلاء بشهادته على الهواء مباشرة.

يتحد الدكتور وولف والفريق معًا عندما تكون حياة أحدهم في خطر.

يواجه كل من آكس وتشاك أدلة متزايدة على تورطهما في تخريب مشروع آيس جوس.