يحتفل أحد أحياء نيو أورلينز بأول موكب من الخط الثاني منذ اعصار كاترينا ، التي جمعت شمل العديد من الموسيقيين والمقيمين فيها ، على الرغم من أن الكثيرين لم يعودوا بعد.

تتلقى لادونا باتسيتا-ويليامز أخباراً عن شقيقها المفقود، دايمو بينما يطبق ألبيرت لامبرو القانون بيديه بعد فقدان أدواته.

يكتشف ألبيرت لامبرو أمراً غريباً، يقوم دايفس بإعطاء دروس في العزف على البيانو مقابل بعض الحرية ويمر أنطوان باتيسته بوقت عصيب.

يتوجه أنطوان إلى باتون روج للزيارة برفقه أولاده. يركب صوني جيغاً في تكساس، تاركاً آني بمفردها ويقبل ألبيرت دعوة عشاء من العمة لولا.

يضغط ألبيرت على القنصل رون سينغلتون من أجل إعادة افتتاح مشاريع الإسكان ويطلب دايفيس من موسيقيين محليين تأليف إسطوانة من أجل الحملة. تطبخ جانيت لـ 4 من الطباخين المشهورين.

يبحث طوني عن أدلة بشأن دايمو وتقرر جانيت تعليق العمليات ويتخطى سوني حدوده مع آني.

يعطي قراراً اتخذه أحد القضاة الأمل لـ لادونا، بينما يتخذ ألبيرت ويدفع ثمنه.

يتلقى ألبيرت رسالة من أن أو بي دي. يترك سوني، آني لخياراتها وتحتفظ لادونا بالأخبار السيئة لنفسها، ويظهر الـ بيرنيتس في ماردي غراس.

يقوم دايفيس بتأليف أغنية لمناسبة يوم مارداي غراس ويتحول أنطوان إلى متبرع غير متوقع ويقوم كولسون بتحذير ألبيرت بتجنب المشاكل في ليلة عيد القديس يوسف.

يتحول قلق طوني على كارينغتون إلى غضب ويتأنق ألبيرت والهنود من أجل ليلة القديس يوسف، ويحاول دايفس إقناع جانيت بالبقاء وتقيس آني خياراتها المستقبلية.

يفكر أنطوان في حركة بينما يقاوم لادونا ذلك ؛ ديفيس يتحرك في اتجاهات جديدة. توني قلقة بشأن المسافة العاطفية التي تقطعها صوفيا ؛ يدافع كولسون عن عودة الجريمة إلى نيو أورلينز. تعود آني من جولة وطنية. في نيويورك ، بدأ دلموند ألبومه الجديد.

يقرر أنطوان إنشاء فرقة، ويسقط فينسينت أبرو شبهة وفاة طوني ويشكل نيلسون فريقاً للبدء بعملية التدمير وإزالة الحطام والأنقاض.

تواجه لادونا عودة مشكلة الجريمة وتعمل صوفيا على توجيه تعليقات والدها المتبجحة على الـ يوتيوب وتتولى طوني قضية أبرو ويقدم كل من جانيت وألبيرت طلبات للحصول على تعويض من رود هوم وينجو سوني من الاعتقال.

تقوم العمة ميمي ودايفيس بإنشاء شركة تسجيل، حيث يمضيان على عقد مع مغنية الراب كاتي ريد، وتغادر جانيت مطعم برولارد بشكل دراماتيكي، ويشغل انطوان وظيفة أستاذ على مضض.

يشكك الملازم كولسون بنوعية التحقيقات التي تقوم بها الشرطة. تصل جانيت إلى ليه بيرناردين ويكتشف دايفيس موهبة جديدة وتحصل صوفيا على دورة تدريبية.

يقدم هايدالغو معروفاً لأحد النواب وتكتشف جانيت بأن جاكيس عالقة في مشكلة، وتدرك صوفيا أمراً ما ويقدم جون هايت وهنري باتلر استعراضاً.

يكتشف ديلموند صوتاً جديداً وتحتفل آني مع هارلي ويدمج هايدالغو العمل مع المرح ويعاني كل من طوني وصوفيا بسبب ذكرياتهما عن كرايتون ويمنح كورنل سوني فرصة أخرى.

يحول ديلموند مشروعه إلى الدكتور جون، تستأجر طوني تحرياً خاصاً ويشك دايفيس بفرقته ويتعرض زواج لادونا للاختبار وتفكر جانيت بالتحرك ويراقب كورنيل تطور سوني في مركز إعادة التاهيل ويعقد هيدالغو صفقة مع المدينة.

يتفوق تلميذ دايفيس عليه، وديلموند منزعج من بحث ألبيرت عن الموثوقية، ويجبر لاري، لادونا على اتخاذ قرار، وتتحول حياة جانيت بسبب وظيفتها الجديدة ويستجوب طوني وكينغ مشبوهاً في جريمة قتل.

المجتمع في حداد، يسعى طوني للحصول على المساعدة من كولسون. سوني واقع في الغرام وتحصل جانيت على كنية جديدة، تواجه صوفيا الإغراء ويتوجه دايموند وألبرت إلى الجنوب.

يحصل سكان تريم على فترة من الراحة بعد سنة صعبة عندما يحضر مهرجان الجاز إلى نيو أورلينز.

انطوان يغازل الاستشهاد. جانيت تلتقي بخصمها القديم ، إنريكو برولارد. بدأ دلموند وألبرت ألبومهما الهندي لموسيقى الجاز ؛ توني تقابل إل بي إيفريت ، حليف جديد في تحقيقها في عمليات القتل التي أعقبت إعصار كاترينا. يجد لادونا أن العيش مع الأصهار هو نوع من الجحيم.

يظهر طلاب أنتوني الحماس، الحرارة في المنزل تجبر لادونا على المغادرة، يكتشف هيدالوغ متى لا تتمكن جانيت المقاومة، يعلم آلبيرت أنه يعاني من مرض رئوي مزمن.

تلتزم جانيت، العمة ميمي وآني باتفاقيات جديدة، مع درجات متفاوتة من الحماس، قد تجد توني القاتل الذي تسعى وراءه، لكن تيري ما زال يبحث، يلتقي أل بي مع عائلة ضحيته. ويعزف سوني موسيقاه بالقرب من المنزل.

يقوم أنطوان بعمل جيد، بينما يشك أحدهم أن أفعال نيلسون قد لا تكون جيدة، يخفق ديفيز بتوقيع (شوغار بوي) كراوفورد من أجل الأوبرا، لكن يحمل ديلموند والده على التوقيع مع عيادة موسيقيي نيو أورلينز، يعلم أل بي أن هيكله العظمي الذي لا يملك رأسا لم يكن كذلك من قبل.

ينهار منزل والدة ديزيريه، يعلم والدا آني اللذان يزورانها عن صفقتها، يعلم أطفال ألبيرت عن مرضه، تعلم توني عن حبيب صوفيا، يقوم الضابط بيلي ويلسون بإيقاف صوفيا.

سوني يتسرع، لكنه ما زال يفتقد القارب. يسعى أنتوان لمساعدة جنيفر في القراءة. تتحمل جانيت مشاكل الشركة. يقوم توني وأل بي بإحضار شاهد. تحصل ديزيريه على حليف جديد.

إنه وقت المهرجان: تجد توني أن القاضي غاتلينغ يتخلى عن بعض الأوامر القضائية. تطلب جانيت إستشارة من إميريل لاغاس. يسقط سوني على العربة. بينما يبني نيلسون علاقات، تجلس آني مع الأخوة نيفيل في حفلة ماردي غرا في واشنطن العاصمة.

يتم افتتاح ديساتشوال في الشارع بهدوء. يرهن سوني آلات لكي يشتري مجوهرات. تتلقى لادونا تهديدات من غريب وتتلقى دعما من آلبيرت. تُطرد صوفيا من قبل الشخص الذي يحميها. يجد تيري قضية تنهار وشعبيته تتراجع. تواجه ديزيريه روبينيت.

يقوم جراد البحر بمهاجمة جانيت. ينجو تيري من اعتداء، مكانته في (أن أو بي دي) في خطر بينما تتحسن مكانته مع توني. تفهم لادونا معنى حركات التهديد تلك.

يودع ديفيس حياة الموسيقى. يكشف تيم فيني عن نفسه وعن نواياه لجانيت. يفترق ديلموند عن طريق القوى المهيمنة. يرى توني أملا في أن قاتل جوي قد يُحاكم.

تحتفل نيو أورلينز بانتخاب باراك أوباما، تفتتح ديسوتيل مطعم بايووتر الخاص بها، تعيد لادونا بناء حانة جيجي، يتم استثمار باتيست مدير فرقة المدرسة في حياة طلابه.

يعلم لامبرو أن السرطان انتشر في جسده، يلعب ديلموند مع تيرينس بلانشارد في نيويورك، تفوز آني بأغنية العام لأغنية (ذيس سيتي)، تجتاح أحد طلاب باتيستي نوبة عنف.

يقضي كل من ماكالاري وديسوتل ليلة رأس السنة معا، يعثر باتيست على عمل في فيلم، تُريح لادونا لامبرو، يعرض كولسون بأن يقدم شهادته، وقسم شرطة نيو أورلينز ينتقم.

يحتفل ماكالاري بعيده الـ 40، تأخذ بيرنيت استراحة في قضيتها، آني تخدع فرقتها، يصر لامبرو أن يستمر ديلموند بأن يكون بيغ شيف بعد رحيله، يعود إيفيريت إلى نيو أورلينز.

يُعرض على كولسون النقل، الحراس يرسلون لامبرو إلى المنزل، يأخذ باتيستي إبنه إلى حدث للدكتور جون، يعود هيدالغو إلى تكساس، يعود ماكالاري لزيارة حفرته، وهي مزيّنة الآن.