ينسق لوكاس وفريقه لغارة على حفلة صاخبة مليئة بالمخدرات في اسطبل لأميش، لكن تأثيرات دفعة ملوثة من الحبوب تتسبب للعديد من المحتفلين باختلاطات، مع حالة وفاة واضحة.

يتم تهديد ربح محتمل لنادي عندما يغضب لوكاس على بطل في الفنون القتالية المختلطة. هل سيصمت لوكاس ويدع القتال يجري كما هو مخطط؟

كان لسرقة متحف فاشلة في هاريسبيرغ عواقب غير متوقعة، حيث يقوم لوكاس، كاري وجوب بتجديد شراكتهم. لاحقا، يقوم لوكاس وإيميت باعتقال بروكتور بتهمة قتل هانسون.

تقوم مجموعة من سائقي الدراجات بإفساد مهرجان بانشي سبيريت السنوي، مع نتائج مميتة. بعد انزعاجه لخسارة شاهده رئيسي ضد بروكتور، يستاء لوكاس عندما يصل عميل أف بي آي لمراقبة الوضع.

يمرّ محتال قديم من ماضي لوكاس يُدعى ويكس في بانشي، مُعيدا ذكريات السجن إلى لوكاس، وفي هذه الأثناء، يلجأ بروكتور للإبتزاز عندما يرفض قس محلي بيع منزله لتوسيع مكان لفندق الكازينو.

في محاولة منها لحماية نفسها وعائلتها، تقرر كاري أن تسلم لوكاس لرابيت، مما يهدد تخفي لوكاس. وفي هذه الأثناء، تتحول سرقة صيدلية إلى أزمة في اتخاذ رهائن في مدرسة ثانوية محلية.

تقوم كاري بتشجيع لوكاس على التخلي عن الماضي. بعد أن تم التخلي عنها من منزل آميش، تتحول ريبيكا إلى بروكتور ليعطيها بداية جديدة في بانشي، وتستعيد كاري الذكريات بعد زيارة مفاجئة من ضابط رابيت.

في حين يضيّق رابيت الحصار، تحاول كاري جاهدة إخراج عائلتها من البلدة. يرسل بروكتور إلى لوكاس رسالة حول عبثه مع إبنة أخيه، يقوم أليكس لونغشادو بتوظيف سفاح لديه مهارات في المقامرة ليتعامل مع مشكلة توقف العمل في الكازينو.

باستذكار سلسلة من جلسات العلاج في السجن والتي زادت من كرهه لرابيت، يقرر لوكاس قرار من شأنه أن يغير مصير كاري، شوغار، جوب وباقي قوات شرطة بانشي كلياً.

بعد تبادل إطلاق نار دموي مع رابيت، يقوم عميل أف بي آي خاص باستجواب كل من لوكاس، كاري وقسم شرطة بانشي. لاحقا، تتحول سرقة شاحنة مسلحة إلى مطاردة خطيرة.

تضطر كاري بعد أن رفضها ديفا وغوردون أن تأخذ مسكنا جديدا. يكثف أليكس جهوده لاستعادة المال المسروق في عملية سرقة الكازينو. تستعيد سيوبهان كابوسا عندما يظهر حبيبها السابق ويطلب منها أن يعيدا التواصل، ويُطلب من لوكاس أن يرد جميل بروكتور.

تزعزع جريمة مروعة العلاقات بين قبيلة كيناهو والـ آميش، الذين يضطرون للإعتماد على بروكتور لصد العصابة. وفي هذه الأثناء، تستقبل كاري ضيفا غير متوقعا، في حين يتعامل لوكاس مع الظهور المفاجئ لأكثر شخص غير مرغوب به.

يقوم لوكاس بزيارة معلّم من الأميش والذي قد يكون لديه نظرة بخصوص جريمة قتل لانا كليري العضوة في قبيلة كيناهو، واختفاء سولمون بومان. يجد سيوبهان وإيميت أن نقل الأسير شايتون أصعب مما اعتقدا، ويعرض بروكتور على أليكس عرض سلام.

يفكر لوكاس بالمواصلة بعد أن أخذ هو وكاري منعطفا في طريق عودتهم إلى بانشي. يتذكر العميل راسين القضية الفاشلة ضد رابيت والتي استمرت في مطاردته لسنوات.

عندما يعود ماضي جيسون للظهور، يقرر لوكاس عقد اتفاق لإنقاذ حياة الفتى، وربما حياته هو أيضا. في غياب كاري، تخرج حياة غوردون وديف عن السيطرة. يقوم بروكتور بتعليم ريبيكا درسا قاسيا بالولاء.

يحاول لوكاس الغاضب كل ما بوسعه لإسقاط بروكتور. بعد هز مشاهر المتعريات في سافوي، يعامل لوكاس ونوابه شارب بقسوة، ليحصلوا منه على معلومات عن عملية بروكتور.

يساعد تفتيش غير قانوني لوكاس على معرفة مكان بروكتور. يحاول شارب الثأر من إيميت. تقدم كاري مبلغا ماليا لعلاج ماكس وتأخذ خطوة صغيرة تجاه تحسين علاقتها مع غوردون وديفا.

تمر علاقة كاري مع غوردون باختبار جديد بعد كشف أمر جديد. يقوم بورتون بإسكات أحد الخونة، لكنه لا يتمكن من إسكات خائن آخر. يتعهد أليكس بأن يحص على أدلة تبقي بروكتور في الحبس.

يفكر لوكاس وكاري بالذكريات المؤلمة التي قادتهم إلى هذه النقطة حيث لا عودة، ويسلحان نفسيهما من أجل القتال ضد رابيت وجنوده. في بانشي، تثبت ريبيكا ولاءها عن عودة بروكتور للمنزل.

يقوم لوكاس، بروك وسيوبان بالإنتقام من الشخص المسؤول عن موت إيميت. تواجه كاري تحديا جديدا بعدما كشفت لغوردون وديفا عن ماضيها. وبالتحري في جريمة مقتل أربعة ضباط بحرية، يتوقع لوكاس حدوث سرقة ضخمة وخطيرة.

يجد بروكتور وريبيكا نفسيهما في مواجهة إقليمية مع اثنين من موردي المخدرات المنافسين. تحاول كاري إنهاء العلاقة مع الكولونيل دوغلاس ستو، والذي قد يكون يتلاعب بالمبلغ النقدي في كامب جنوا.

سر لوكاس مهدد عندما يقوم روبرت فيليبس العميل الخاص للـ أف بي آي باعتقاله، لكن ينتهي الأمر بالرجلين تحت رحمة ريموند برانتلي، وهو عضو في عصابة له ماض قاتل. يقود تومي ليتلستون، ضد إرادة شايتون، هجوما ثانيا على بروكتور.

سيوبهان ممزق بين فضح لوكاس أو إخفاء سره. يحل جوب وشوغار مشكلة مراقبة حساسة. تنطلق كاري برحلة مثيرة بعد خروجها من عملها، في حين يغير غوردون رأيه بخصوص صفقة بروكتور. يجهز شايتون جيشه للهجوم.

ينهار كل شيء عندما يقوم شايتون وجيش من ريدبونز بغزو بانشي للإنتقام لموت تومي على يدي رافين، نائب قبيلة كيناهو. عندما يصل الإعتداء إلى أقصى حد، يحاول بانكر أن يثبت لميدينغ أنه ليس الرجل الذي كان عليه من قبل.

بينما تخطط الـ أف بي آي لغارة على مجمع ريدبون البري، يتم تخفيض مسمى لوكاس إلى (مراقب) فيقرر أن يستلم زمام الأمور بنفسه. ما تزال ريبيكا مستاءة من توبيخ بروكتور، وتستاء أكثر عندما تعلم عن تطور علاقة عمها الرومانسية مع إيميلي.

على الرغم من تحفظات جوب، يقوم لوكاس وفريقه بعملية سرقة جريئة في معسكر جيونا. ما زال لوكاس وشايتون يفكران بآخر مواجهة مميتة بينهما. من دون علم عمها، تتوجه ريبيكا إلى فيلي لتعقد صفقة مع أحد العملاء.

يتوجه لوكاس وبروك إلى لويزيانا، ونادي القتال سيء السمعة بحثا عن شايتون. يضع ستو التفاصيل مع بعضها بشأن سرقة مخيم جنوا. تتطلع شوغر لتسديد دين قديم، في حين تضع مبادرات ريبيكا كل من بروكتور وإيميلي عرضة للأذى.

يستعيد لوكاس ذكريات صداقته مع جوب، في حين يفكر بالمستقبل، إن كان هناك مستقبلا بالفعل. يدفع بروكتور وإيميلي ثمن تهور ريبيكا، في حين يلملم غوردون وكاري شتات علاقتهما.

يستعد لوكاس للعودة إلى جنوا لمفاوضة أخيرة مع ستو. يتوجه بروكتور مع ريبيكا وحليف جديد إلى فيلي لتسوية الأمور مع فريزير والـ بلاك بيردز. بعد نهاية دامية في بانشي، يحصل بروك أخيرا على ما كان يتمناه.

بينما تسيطر عليه فكرة عدم قدرته على العثور على عمل بعد اختطافه من مخيم جنوا قبل عامين، يعود لوكاس إلى بانشي ليجد أن البلدة تغيرت بشكل كبير، مع عمدة جديد، محافظ جديد، وقاتل متسلسل طليق.

عندما تفشل محاولاتها في البحث عن عمل، تنفس كاري عن غضبها بالبدء في حملة ضد أعضاء الأخوية. يدل لوكاس كل من بروك وبانكر على شخص لديه مصلحة في قضية الجرائم المتسلسلة، لكن ينتهي به الأمر بأن يكون تحت الشبهات.

عند تلقيهم معلومات جديدة، يتبع لوكاس وكاري دليل جنوا في محاولة أخيرة لتحرير جوب، بالرغم من أن الثمن غالي. يجد بروكتور أن الكرم أحيانا لا يقدر، في حين يدفع لوكاس الثمن لإنقاذه ريبيكا من بوديكر.

تصل العميلة فيرونيكا داوسن إلى بانشي للتحقيق في سلسلة جرائم القتل المتسلسلة ولطرح الأسئلة على لوكاس الذي لا يزال يتعرض لانتقادات من بروك بسبب علاقته مع ريبيكا، بينما تنفذ كاري إضرابها الأكثر طموحا ضد الإخوان المسلمين، في حين تقع جريمة قتل أخرى في بانشي.

يتعرض كالفن لاختبار بفعل شراكة المرتزقة التي جمعت بين واتس وبروكتر الذي أصبح الوفاء بوعده للكولمبيين أكثر صعوبة بعد إحراق مصنعه، فيما تساهم مبادرات منفصلة في قضية القاتل المتسلسل بتقارب داوسن ولوكاس من أعضاء نادي غوث.

بمساعدة من لوكاس، تقترب داوسن من العثور على ديكلين بود، الشخص المشتبه به في مسألة سلسلة جرائم القتل الخاصة ببانشي، كما يصدر كالفن الشجاع تحد لكل من بروكتور وكيرت، بينما تنتهي تنظيمات كيري الأخيرة بتعريضها هي وديفا للخطر.

خوفا على سلامة داوسن، يقوم لوكاس وبروك بتكثيف جهودهما لملاحقة بود. ومع تصميم براذرهود على الذهاب إلى الحرب مع بروكتر، يتطلع كيرت للحفاظ على أمان ماغي بينما يخرج كالفن إحباطاته في المكتب، ويسوي جوب نتيجة مع ليو فيتزباتريك.

يكتشف لوكاس أن قضية القتل التي كان يعتقد أنها أقفلت أخيرا قد يتم إعادة فتحها من جديد، بينما يتطلع بروكتور لوضع اللمسات الأخيرة على صفقته مع الكولومبيين، وتأمل كاري بإجراء فعل انتقام أخير، فيما يطلب بروك الولاء من بانكر بينما تستعد بانشي لمواجهة مستقبل مجهول.