يحاول كل من ويل وكارلتون وليزا التعافي بعد مشاهدة صديقهم يعاني من جرعة زائدة، كما تستعد هيلاري لزفافها، ويكشف جيفري الحقيقة لفريدريك.

تدعم عائلة بانكس هيلاري في يوم زفافها في كرم مارثا، بينما يعملان ويل وكارلتون مع درو على "بلاكسيس".

تم إرسال ويل سميث ، وهو مراهق موهوب من غرب فيلادلفيا للعيش مع العائلة في بيل إير. عند وصوله ، سرعان ما يكتشف مدى اختلاف الأشياء وأن هذه فرصته في بداية جديدة.

يجد ويل أنه غير لائق في مدرسته الجديدة في بيل إير ويدرك أنه سيحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية التنقل في هذا العالم الجديد. في غضون ذلك ، تبدأ عائلة بانكس في التكيف مع الحياة مع ويل.

إن حضور حدث الأخوة الخاص بالعم فيل بلاك سيساعد في العثور على أخدود مع أسرته وأقرانه حيث يتضح أن إقامته في بيل إير ستكون أكثر ديمومة.

تلتقي عائلة بانكس حول العم فيل لتكثيف حملته. يبدأ ماضي ويل في اللحاق به ويجد المساعدة في مكان غير متوقع.

عندما يزور صديق ويلز، تراي بزيارة ، يتم اختبار ولائه لـ فيلي. تدعم عائلة بانكس هيلاري من خلال استضافة حدث مؤثر.

تدعم عائلة بانكس ليزا عندما تستضيف حدثًا لإحياء ذكرى والدتها في القصر. يتنحى ويل عن مشاعر عدم الثقة لديه ويصعد إلى المستوى المطلوب من أجل بانكسز وليزا.

يقيم ويل وكارلتون حفلة منزلية في قصر آل بانكس. عندما يظهر فيل بشكل غير متوقع في حدث فيف الفني ، اهتزت علاقتهما بسبب انعدام الثقة. هيلاري تقف في وجه كايلو بعد أن نشر مقطع فيديو لها دون موافقتها

بينما تحتفل عائلة بانكس بعيد ميلاد ويل ، تأتي والدته لزيارته ، مما تسبب في توتر غير متوقع ؛ يفكر البالغون فيما إذا كان الوقت قد حان لإخبار ويل عن والده.

تذهب عائلة بانكس إلى الكنيسة. يفكر ويل في اغتنام الفرصة للعثور على والده ، وهو يدق دون قصد إسفينًا بين فيل وجيفري.

يظهر والد ويل ويخبرنا بالحقيقة حول مكان وجوده ، ويكشف عن سر مدفون منذ فترة طويلة.

يعمل ويل على أن يكون مستقلاً تمامًا عن عائلة بانكس بعد الخلاف مع والده لو. آشلي تحتفل بعيد ميلادها الثالث عشر.

ينفر ويل نفسه من فريق كرة السلة التابع لـ بيل-اير ويجد فرصًا جذابة في الحب وكرة السلة بمساعدة بعض الأصدقاء الجدد في ساوث ال اي.

عندما يُطرد مدرس أشلي المفضل ، يحشد ويل الطلاب لتنظيم احتجاج ، مما يضع كارلتون في موقف غير مريح.

بعد الاحتجاج ، تم إيقاف ويل من فريق بيل-اير لكرة السلة ويتطلع إلى الانضمام إلى فريق اي اي يو بإذن من فيل؛ يتعامل كارلتون مع تداعيات الاحتجاج.

يكافح ويل في فريق كرة السلة الجديد الخاص به ، لكن تم ترشيحه لجائزة القيادة في أكاديمية بيل إير ، مما تسبب في احتكاك مع كارلتون.

يستضيف فيل لقاء لم شمل عائلة بانكس، ويعمل كارلتون بجد لإقناع والده. ويفكر ويل في قبول الترشيح لجائزة المؤسس.

تؤدي المعضلات الخارجية إلى خروج كارلتون وويل عن المسار الصحيح وتمنعهما من الاستعداد الكامل لجائزة المؤسس.

يكتشف ويل حقيقة غياب زميله في الفريق، مما يجعله يشكك في مستقبله. وكارلتون يخرج عن السيطرة.

يضع ويل ثقته في فيل بالمعلومات الصادمة التي اكتشفها بخصوص دوك وزينيث. ويكافح كارلتون لمواكبة كل الأكاذيب التي تورط فيها.

اجتمعت عائلة بانكس للإعلان عن جائزة المؤسس. ويمضي ويل قدماً بطريقة غير متوقعة.

يجلب فصل الصيف في بيل-إير تغييرات كبيرة لعائلة بانكس، التي تستعد لاستضافة احتفالاتها السنوية بيوم التحرير "جونتينث".

يحصلان ويل وكارلتون على وظائف في نادي بيفرلي هيلز الريفي، لكن التجربة تكون بعيدة كل البعد عن توقعاتهما؛ إذ من خلال بحثهما عن التقدم، يجدان الإلهام في حدث تنظمه شركة المحاماة الخاصة بفيل.

يذهبان ويل وكارلتون إلى حدث سيارات في وسط المدينة للترويج لعلامتهما التجارية الجديدة "بلاكسيس"، ويبحث فيل عن عميل محتمل، كما تجد فيف مرشح زمالة في مكان غير متوقع.

بعد حادثة لاماركوس، يجتمع الجميع حول هيلاري لدعمها، كما يشعران ويل وكارلتون بالضغط الناتج عن إدارة "بلاكسيس" ويبدأ ذلك في التأثير على علاقتهما.

يبحثان ويل وكارلتون عن حل لمشاكل "بلاكسيس" في بطولة لعبة البيكلبول، كما يحتفلان فيف وفيل بذكرى زواجهما، ولكنهما لا يبدوان على ما يرام.

يقوم ويل بجمع والديه، في و لو، لتجاوز الماضي والمضي قدماً، كما يكتشف كارلتون جانباً جديداً من أميرة، ويتخذ فيل قراراً كبيراً بشأن مسيرته المهنية.

يقضيان فيف وفيل وقتاً ممتعاً معاً في منتجع في المكسيك، بينما يجد ويل نفسه في موقف صعب بين عائلته البيولوجية وعائلته المختارة.

تُكشف مشاركة ويل السرية، ما يضعه في مواجهة مع كارلتون حول ما يعنيه "بلاكسيس" لكل منهما.