تبدأ سو حملة قذرة ضد بيرت وتصبح المنافسة بين نيو دايركشنز وترابل تونز سيئة.

تم القبض على شخص يحاول إلتلاعب بنتائج انتخابات رئيس مجلس الطلاب. يقوم المدرب بيست بتحدي سو سيلفيستر وكوين ويواجه باك تعقيدات.

تحتدم الأمور في نيو دايركشنز عندما تتنافس مع دالتون أكاديمي والبرز في ريجونالز.

يُحدث ترشيح "تينا" لملكة حفلة التخرج تغييراً في شخصيتها والذي يعرض مكانتها مع المؤيدين للخطر. تبدأ راتشيل وسانتانا العمل في مطعم في برودواي من أجل تغطية نفقاتهما وتكوين صداقة جديدة.

في أعقاب وفاة فين، يعود أعضاء سابقون في نيو دايركنز إلى ماكينلي لتذكر صديقهم الذي قضى. ويقوم كيرت وبيرت وكارول في منزل هادسون هامل بفرز متعلقات فين وما بدأ كمناسبة حزينة انتهى بلحظة عائلية مؤثرة.

يتعامل نيو دايركشنز مع مهمتهم بالخروج من مناطق الراحة الخاصة بهم وتحديد ما إذا كانوا مثل كاتي بيري أو ليدي غاغا. يجري كيرت اختبارات أداء لفرقته الجديدة ويجب أن يقرر ما إذا كان سيسمح للمغني الجريء للغاية ستارتشايلد.

يتعلم غلي كلوب رقصة الساعة التويركينغ. في هذه الأثناء، تكتشف مارلي علاقة جيك مع بري، وتحاول راتشيل إقناع كورت بأنه يجب على كليهما الحصول على وشم.

بينما تؤدي نيودايركشنز موسيقى بيلي جويل، يسافر بلين وسام إلى نيويورك حيث تأخذ خططهما للمستقبل منعطفًا جديد.

يعتقد بلين أن لديه أفضل خطة للفوز بناشونالز ولكنه لا يتقبل انتقادات فريق لي كلوب كثيراً. في نيويورك، يواجه كورت مشاكل عندما تختلف الفرقة حول مكان حفلهم الأول. في هذه الأثناء، تكشف سو عن القصة وراء بدلتها الرياضية الأيقونية.

تقدم سو سيلفيستر عرض الكريسماس الخاص الذي لم يتم بثه العام الماضي، أثناء اختبار نيو دايركشنز للأدوار في مشهد المغارة لماكينلي، تعمل راتشيل وكورت وسانتانا بدور أقزام سانتا في مركز تسوق في نيويورك.

تجري سانتانا تجارب أداء وتعطل دور بديل راتشيل في فيلم فاني غيرل، مما يتسبب في عداء بين زملاء الغرفة. في هذه الأثناء، وبالعودة إلى ليما، تتنافس تينا وآرتي ضد بعضهما البعض على مركز الطالبة المتفوقة في الفصل.

يحصل طلالب السنة الأخيرة بلين وتينا وسام على أكثر مما توقعوا عليه عندما يحاولون إنشاء ذكرى ملحمية ودائمة لمدرسة "ماكينلي هاي". في مدينة نيويورك، وصلت معركة المغنيات بين رايتشل وسانتانا إلى نقطة تحول، مما أدى إلى تغييرات كبيرة بالنسبة لهما ولدائرة أصدقائهما.

يسافر الغليكس غربًا إلى لوس أنجلوس من أجل ناشونالز، مكرسين أدائهم في المنافسة البالغة الأهمية لذكرى فن. يقدم تشابيرونيس وكارول كلمات ملهمة نيابة عن ابنهما الراحل ويتطلعان إلى مشاركة تجربة الناشونالز.

بعد الخسارة في ناشونالز واحل التالي والوشيك لغلي كلوب من قبل الديرة سو، يعود غليكس اسابقين إلى ماكنلي للاحتفال بتاريخهم المشترك، والتفكير بما تعنية الدروس المئة الماضية.

مع افتتاح غلي كلوب في ماكينلي هاي سكوول رسميًا شيئًا من الماضي، فإن العديد من المشاركين في نيو دايركشنز، في الماضي والحاضر، يتطلعون إلى ما يحمله مستقبلهم.

بعد عدة أشهر من نهاية غلي كلوب، يتأقلم خريجو نيو دايركشنز مع حياتهم الجديدة في بيغ أبل.

تواجه راتشيل قرارًا يضع تعليمها في مقابل حياتها المهنية. يفكر سام ومرسيدس في إحياء علاقتهما الرومانسية، بينما يواجه كورت جريمة كراهية.

يعاني بلين من أزمة ثقة بعد حصوله على "فريشمان فيفتين" المخيف. يكتشف آرتي أن نجاحه الجديد مع السيدات يأتي بثمن، وتخبر مرسيدس سام أنها لا تزال عذراء.

وصلت الليلة أخيرًا لظهور راتشيل في برودواي في فيلم فاني غيرل، ولديها ضيوف مميزون جدًا في المدينة لدعم لحظة تحديد حياتها المهنية.

تُمنح راتشيل فرصة فريدة يمكن أن تنقل حياتها المهنية إلى المستوى التالي، أو ربما تقضي عليها تمامًا. تطلب مرسيدس مساعدة سانتانا في العثور على "صوت جديد" لأغنيتها المنفردة الأخيرة، وأخذت شخصية اجتماعية ثرية في نيويورك "بلين" تحت جناحها.

تقوم سانتانا بمساعدة راتشيل في السيطرة على الضرر بسبب تدهور صورتها العامة. يحاول كيرت مساعدة منزل لفناني برودواي المتقاعدين بإنتاج بيتر بان، وعلى الرغم من اعتراضات مرسيدس، يتبنى سام كلبًا لإثبات مسؤوليته.

بعد فشلها المحرج كمذيعة تلفزيونية، تذهب ريتشل إلى منزل ليما لمعرفة ماذا تريد أن تفعل كخطوة تالية. عندما تكتشف ريتشل أن سو بددت الروح الفنية في ماككينلي، فإنها تأخذ على عاتقها تجديد وإدارة نادي غلي.

تجد ريتشل أنها تواجه بعض الصعوبات، بعضها قديم والآخر جديد، فتلجأ لاستدعاء خريجي نيو دايريكشن في محاولة لإعادة المرح من جديد إلى نادي غلي، ويصل كل من باك، كوين، سانتانا، مرسيدس، بريتاني، آرتي وتينا للمساعدة.

يواصل كورت وريتشل بالصراع كمدربين في نيو دايركشن. وفي هذه الأثناء، عندما تحتاج بيكي جاكسون للمساعدة للتغطية على كذبة قيلت لحبيبها الجديد، يهب بعض من خريجي نادي غلي للمساعدة.

تحاول ريتشل عقد اتفاق مع ويل، ليقوم نادي غلي الخاص به بالأداء بشكل سيء عن عمد في لقائهما. وفي هذه الأثناء، سو مشغولة بالتدخل بـ سام والتأثير عليه للقيام بحركة لكي يربك ريتشل.

تعود سو لسابق عهدها، وتحاول إصلاح العلاقات التي باعتقادها بحاجة لإصلاح. وفي هذه الأثناء، تقوم كيتي بمساعدة ريتشل بالعثور على القائمة المثالية لتفوز بالدعوة، ويوظف سام لاعب كرة القدم سبينسر للإنضمام لنادي غلي.

يجب على بريتاني وسانتانا إقناع العائلة ببعض الأمور. وفي هذه الأثناء، تعود مرسيدس إلى أوهيو لإقناع ريتشل بأن تتبع أحلامها في برودواي.

يجب على ويل أن يدرس إيجابيات وسلبيات تدريبات فوكال أدرينالين. تحتاج ريتشل للمساعدة فيما يخص بيع منزل عائلتها، ويعود المدرب بييست إلى ماككينلي رجلا جديدا.