بعد أربعة أشهر من الاختفاء المفاجئ لزميلهم في الصف، يتعهد كل من تيدي وفيل وليلي وروني بمعرفة سبب اختفاء العديد من الأطفال في مدينة ديري... ولماذا كانوا جميعًا يشهدون ظواهر غريبة.

بعد انتقالها برفقة ليروي إلى منزلهما الجديد في ديري، تشعر شارلوت بشعور غريب أثناء قيامها بالمهمات في المدينة، ويتعرض ويل للسخرية خلال يومه الأول في المدرسة.

يواصل الجنرال شو مهمته السرية للغاية، بسبب قلة الأدلة عن الاكتشافات المهمة، كمايأمر ليروي وبولي بمرافقة ديك هالوران في بحث جوي عن موقع حفرٍ جديد.

بينما يواجه الأطفال تجارب مرعبة بشكل متزايد، تحاول شارلوت الدفاع عن هانك، ويصعّد الجنرال شو جهوده.

بينما تنزل القوات العسكرية إلى شارع نييبولت، يتوجه الأطفال إلى المجاري مع هدفهم الخاص.

يعاني ديك من رؤى مظلمة، ويتفاجأ خلال ذلك بالبقعة السوداء. وفي هذه الأثناء، يواجه كل طفل تحدياته الخاصة.

يُطلق هجوم من قبل أحد الحراس على البقعة السوداء قوى خامدة منذ زمن طويل. وعقب الهجوم، يساعد ديك في الكشف عن قطعة أثرية مهمة أخرى.