تنقلب حياة راي دونوفان، أفضل معالج محترف في لوس أنجلوس، رأسا على عقب إثر خروج والده، ميكي، المفاجئ من السجن قبل خمس سنوات من موعده، ثم يقتل هذا الأخير كاهنا، ويبحث عن راي للإنتقام منه.

يحيك راي خطة لإعادة والده ميكي إلى السجن بينما يحل مشكلة نجمين من نجوم السينما: وهما الممثل شون وولكر الذي تلقى رسالة تهديد في منزله، وبطل أفلام الأكشن تومي ويلر الذي تم ابتزازه بشريط فيديو إباحي.

يظهر ميكي مرة أخرى في حياة كل من بانشي وتيري ويُقضي معضم وقته معهما. يجلب راي موهوب موسيقى الهيب هوب لفائدة جاره مغني الراب. كما يشعر إزرا غولدمان، معلم راي، بأن خطاياه الماضية ماتنفك تلاحقه. يعترض طريق ميكي وكيلا من مكتب التحقيقات الفدرالي مهووسا بنجوم هوليوود.

يزور راي وآبي بصحبة الأطفال أكاديمية بيل إير على أمل قبول تسجيل بريدجيت في هذه المدرسة المرموقة، ولكن لم يتسنى لهم إنهاء جولتهم إذ توجب على راي معالجة أحد العملاء في فندق بيفرلي هيلز. كما يكتشف راي أن التحقيق في جريمة القتل ضد ميكي قد أُغلق.

يتعرض إزرا إلى حادث ويحتاج إلى عناية طبية طارئة. يتفق تيري وفرانسيس مع بعضهما البعض ولكن لا تبدو الأمور على ماهي عليه. يستهل بونشي بحثه عن منزله الخاص. يزور ميكي إزرا بشكل غير متوقع للتحدث عن الماضي. وفي وقت لاحق، يتلقى راي وآفي بعض الأخبار المثيرة للقلق.

يُحاول راي إيقاف تحقيق فان ميلر من خلال إعداد فيديو تجريمي. يُهيئ إزرا لإجراء عملية جراحية ولكنه يبدو غير مستعد لذلك. ينتقل بونشي إلى منزله الجديد، ولكن تخرج الحفلة الترحيبية التي أقامها عن السيطرة. يعلم راي بأن ميكي قد عرَض أطفاله إلى الخطر فيبحث عنه ليلقنه درسا.

تزور بريدجيت مارفن رغم تحذير راي لها فتلتقي بشخص مخيف. وفي الوقت نفسه، يسافر راي إلى بوسطن للبحث عن سولي. ويحاول فرانك إيقاف تحقيق فان ميلر. بينما يتلاعب ميكي بشون للعمل معه على مشروع فيلم.

يُحيي راي، تيري، وبونشي الذكرى السنوية لموت شقيقتهم بريدجيت. تظهر فرانسيس وقد أصيبت على مستوى عينها وتبحث تيري عن زوجها. يستخدم كل من راي و أفي القوة لاسترجاع مال بونشي. يلتقي ميكي بنجم سابق ويُتابع كل من لينا وأفي تحقيقات فان.

يُقل أفي سولي من بوسطن إلى لوس أنجلوس للقاء راي. على راي مساعدة تومي ويلر لتخطي الوضع الذي يهدد حياته المهنية. تنبش لينا في أسرار فرانك أملا منها في تعاونه معها. كما يعمل ميكي مع مكتب التحقيقات الفدرالي للحصول على أدلة تُجرم شون وولكر.

يذهب راي بصحبة عائلته لحضور مباراة ليلية في نادي دونوفان فايت. وفي الوقت نفسه، يتم تنفيذ خطة راي وسولي. ميكي على موعد مع إحدى السيدات، ويلتقي بونشي بشخص كان يعرفه سابقا.

يلتقي بونشي مع شخص كانت تربطه به عداوة في الماضي. يتم دعوة راي إلى نادي دونوفان فايت للتعامل مع وضع سيئ قد تفاقم ليتحول إلى أزمة. يلتقي راي مع إزرا الذي ماينفك يذكره بموضوع سولي، ميكي، ومكتب التحقيقات الفدرالي. كما تحقق الشرطة مع ميكي حول جريمة قتل.

يعثر راي وأفي على إدي ومعه أموال سولي. يتم طرد ميكي من شقة بونشي. في وقت لاحق، ينشر راي خبر رصد شخص في سانتا مونيك وهو من أكثر المطلوبين عدليا في أمريكا. تختبئ آبي وأطفالها في منتجع ماليبو سوينغ، ويطلب إزرا يد ديب.

لم يكد راي يستأنف حياته الطبيعية، حتى يُطالبه مكتب التحقيقات الفدرالي بجلب ميكي من المكسيك حيث يُقيم معركة من أجل داريل. ويُقدم راي حصة علاج لآبي.

يُجبر راي ميكي على العودة إلى لوس أنجلوس، ويُعرفه على إد كوكران، الذي يعقد مؤتمرا صحفيا للعثور على سولي سوليفان وقتله. ولكن لم يُصدق أحد مراسلي بوسطن ذلك. وفي محاولة للسيطرة على والده، يُعين راي أحد المسؤولين عن السجناء قيد الإفراج المشروط ليراقبه.

يحرص كل من راي وآبي على تسجيل بريدجيت في المدرسة التي تحلم بها، ولكن تُؤثر علاقة راي المتوترة مع منتج الفيلم ستو فيلدمان سلبا على ذلك. لدى ميكي موعدا غراميا ولكن عليه أولا إيجاد وسيلة للتخلص من رقيبه الجديد. وتُحاول كيت ماكفرسون الحصول على معلومات من تيري.

تُركز كيت على ميكي أثناء تحقيقها. وفي الوقت نفسه، يُهدد ظهور تيني، وهو عضو سابق في عصابة سولي، مهنة إد كوكران للخطر. بالإضافة إلى ذلك، يقوم ضابط الإفراج المشروط، السيد كيث، بإرسال ميكي للعمل في مطعم مكسيكي.

يحصل راي على معلومات عن كوكران بعد المساومة عليها. تتابع آفي كيت أثناء تحقيقها، ولكن على راي إخبارها بقصة جديدة. تحاول آبي أن تمرح مع جيرانها الجدد، وتتقرب من صديقها الشرطي، جيم. يعتذر كونور من أليكس، ولكن لم تسر الأمور كما ينبغي.

تطلب آشلي من راي الذهاب إلى ستيف نايت، وهو معلم عصامي التكوين ما ينفك يعنف نادلا. تُرتب آفي و لينا موعدا لراي للقاء فولشيك لطلب مساعدته في الإطاحة بكوشران. يحصل ميكي على راتب من راي، ولكنه يأمل في ربح أكبر من ديبرا غيرسون بعد تصويره الفيلم.

ينسى كل من آبي وراي عيد ميلاد كونور. يدعو كونور كل من تيري، بونشي، وميكي إلى حفلة عيد ميلاده فيحتد التوتر في منزل دونوفان. وفي الوقت نفسه، يعود مطارد آشلي إلى الساحة، ويتواجه راي مع أحد مشاهير الهيب هوب، كوكي براون.

يتواجه لي دريكسلر مع كوكي براون، الذي طالب بحقوق مارفن الموسيقية. يُرتب راي صفقة بينهما، ولكن يتراجع لي عن ذلك. بعد إعادة فتح التحقيق حول القصة التي نشرتها، تتعرض كيت إلى التهديد من قبل رجلين من عصابة ساوثي في ​​الشارع.

يطلب راي من بريدجيت إخفاء الحقيقة بشأن المكان الذي كانت فيه أثناء إطلاق النار، وذلك من أجل سلامتها، ولكن تستدعي آبي جيم لإخباره بعكس ذلك. يقتنع كل من لي وإزرا بمنح كوكي حقوقه الموسيقىة من مارفن وريكون، في حين يخطط ميكي لسرقة متجر.

يعود مطارد آشلي من جديد فيحدث متاعب مرة أخرى لستيف نايت - ولكن يكتشف راي أن ستيف هو أخطر من الكل. يتلقى كوكران مكالمة من السلط العليا لترشيحه كمدير لمكتب التحقيقات الفدرالي. تواجه كيت راي بأسرار عن ماضيه، ويُعين ميكي مجموعة من الأشخاص لسرقته.

يبدأ راي في اتخاذ الترتيبات اللازمة في حالة اعتقاله عندما تنشر كيت قصتها. وفي الوقت نفسه، يُعطي كوكي راي مليون دولار للبحث عن الفيديو المصور لحظة إطلاق النار. لم تسر أمور السرقة التي رتب لها ميكي كما يجب إذ تم اعتقال تيري بعد تخلفه عن المجموعة.

يكتشف ميكي وداريل بأن نصيبهما من عملية السرقة لم يكن جيدا، ولكن لدى ميكي خطة ستمكنهما من جني أرباح طائلة. وفي الوقت نفسه، تشعر آبي بِحيرة بين راي وجيم الموكل لهما مهمة حمايتها.

راي بعيد عن عائلته، وبعيد عن إزرا، وآخر عميل من المشاهير ليس حقا مشهور. لكن بعد دعوته إلى جنازة صديق مقرب، تطلب منه عائلة ثرية تحرير إبنهم المخطوف، ويجد نفسه عالقا مع فئة جديدة من الناس.

تقوم بيج فيني باستدعاء راي لحماية أحد لاعبي فريق نافي سيل، لكنه يكتشف أنها لم تخبره القصة كاملة. عندما تغضب لينا من راي ويكون هناك فرصة أخرى تغريها، تفكر بالإستقالة. وفي السجن، يدخل تيري في قتال ويكون له نتائج خطيرة.

حياة تيري في خطر بعدما قام بقتل شخص آري في السجن. يقوم راي وميكي بعدة محاولات لتحريره. بالرغم من أنه رفض أي تعامل مع آندرو فيني، يجب على راي اللجوء إليه مجددا ليستفيد من وصوله لرجل ذو نفوذ كبير.

بعد استبدال حرية تيري بخدمة حصرية في منظمة فيني، يخمد راي النيران بينما تحاول بيج التوصل لصفقة لبيع الاستوديو لمشترين صينيين لتتمكن من شراء فريق كرة قدم أمريكية. تذهب آبي لبوسطن وتتواصل مع عائلتها الجنوبية.

يقوم فيني بتكليف راي بتأمين البريد الصوتي الذي قد يتسبب بإسقاط المحافظ ويخرب صفقة كرة القدم الأمريكية، لكن المهمة تضع راي بين فيني وبيج. يتعامل ميكي وداريل مع شركة ناشئة، لكن الأمور تخرج عن السيطرة.

يجب على راي الإطاحة بأحد المنافسين، والتأكد من إعادة انتخاب فيرونا من أجل حماية ملكيتهم لفريق كرة القدم. وفي هذه الأثناء، يجب على ميكي العثور على طريقة ليجعل جينجر وباقي فتيات الليل يستمرون بالعمل، أو مواجهة غضب السيدة ميناسيان.

بعد خسارة المحافظ، يبدو أن حلم راي بمشروع كرة القدم قد انتهى، لكنه لا ينوي الاستسلام. أثناء عملية رشوة فيش آند غيم للموافقة على بناء الاستاد، يتصل به الأب روميرو. يضع بونشي يده بيد ميكي ضد عائلة ميناسيان.

بينما يحاول راي إجبار أحد منافسي فيني على بيع أرضه، يظهر الأب روميرو ويطلب من راي أن يتوب عن خطاياه. وفي نورث هوليوود، تبدأ عائلة ميناسيانز بالإنتقام، ويغري ضابط شرطة ميكي بحمايته مقابل تعاونه معه.

يكون وصول بونشي إلى حفل زفافه في خطر عندما يقوم المحقق مونسي باعتقاله في محاولة لإجبار ميكي على الظهور من مخبأه. وفي هذه الأثناء، يقوم اتحاد كرة القدم بتوظيف شخص بالصدفة، ويتم تعيين منافس قديم لراي للتحقق من عائلة فيني.

يعلم ميكي أنه سيموت ما إذا استسلم لمطالب المحقق مونسي. يأتي راي بفكرة لمساعدته، وتضم الفكرة لي دريكسلر ونجم غنائي أرميني، ولكن ليس بدون بعض المطالب له.

يعمل فيني وكوكران معا لتلفيق تهمة اغتيال فاريك لراي، الأمر الذي يجبر راي على تعديل الأدلة وطلب المساعدة من بيج للحفاظ على براءته. وفي هذه الأثناء، يتجاهل ميكي نصيحة راي له بمغادرة البلدة، ويقيم حفلة وداع.

تقوم آبي وتيري بإخبار راي أخيرا عن حقيقة ما يجري مع بريدجيت. تتحرك عائلة ميناسيان لمعاقبة ميكي على خيانته، الأمر الذي يضع كل عائلة دونوفان في خطر.

راي في مرحلة تعافي بعد حادثة إطلاق النار، ويحاول التواصل مجددا مع عائلته وإصلاح علاقته مع بريدجيت. سيصبح بونشي وتيريزا والدين قريبا، ويختبئان في نيفادا، يخطط ميكي لعملية سرقة بينما يلاحقه المحقق مونسي.

يساعد راي هيكتور في التعامل مع شخص من ماضيه يريد أن يفضح سرا قد يدمر حياته المهنية. وفي هذه الأثناء، تعرض آبي أن تقدم درسا عن التسوية الزوجية لبونشي، ويستخدم المحقق مونسي دليلا ضد عائلة دونوفان ليجبر راي على البدء بالتحرك.

يقتحم دخيل منزل دونوفان، مما يضطر العائلة للاقتراب من بعضهم. وفي بريم، يخطط ميكي مع مغني ورجل يدعى إيد لسرقة كازينو. ينظر بونشي وتيريزا في مشاكلهما الزوجية، ويقوم راي بزيارة بيليكوف في السجن لعقد اتفاق معه.

ليدفع العصابة الروسية بعيدا عنه، يقوم راي بزيارة ممثل هوليوودي ويكشف سرا كان إزرا قد أخبره إياه في السابق. بعد عودته من بريم لرؤية حفيدته الجديدة، يعرض ميكي على أولاده فرصة عمل جديدة بينما يحاول العودة إلى العائلة.

مع تهديد العصابة الروسية لعائلته، يجد راي نفسه في رحلة مع ميكي إلى بريم، على أمل استعادة المال المسروق من مالك كازينو محلي. يعتني بونشي وبريدجيت بالتناوب بالطفلة ماريا عند انسحاب تيريزا إلى منزل عائلتها.

يشعر راي بالتخبط بينما ينتظر ليرى ما إذا كان سيتم إطلاق سراح بيليكوف من السجن. يقوم بائع أعمال فنية بدعوة راي إلى حفلة حيث يلتقي بعملاء قدامى. يفعل ميكي ما بوسعه لإقناع المدعي العام بأنه هو من كان وراء مذبحة عائلة ميناسيان.

يلجأ راي إلى أحد خصومه بحثا عن طريقة لإخراج ميكي من السجن. فضحية قديمة تقود راي إلى مواجهة مع عميل من هوليوود. يجب على راي مساعدة ميكي في تأمين سلامته والتمكن من الدخول إلى جناح كيه-6-جي.

بعد تصريح علني من ماريسول، يتم إلغاء مباراة العودة لهيكتور مع ويتكر. ولكن، يطلب راي مساعدة لينا وداريل لضمان عودة المباراة. وفي هذه الأثناء، إكتئاب تيريزا المتزايد يجعل عائلتها يدخلونها مستشفى للأمراض العقلية.

عند وصول زعيم العصابة الروسية لمعرفة ما الذي حدث بالفعل لبيليكوف، تلجأ سونيا وابنتها إلى منزل عائلة دونوفان. وفي هذه الأثناء، يعود ميكي إلى بريم بحثا عن المال المسروق، عن سيلفي وعن الإنتقام.

عند مواجهة أزمة تخص واحدا منهم، يبتكر راي وفريقه طريقة لاستخدام الفن من معرض كوفيتسكي كوسيلة للتأثير. بعدما تقوم زوجة هيكتور بإعلامه أنها ستنتقل مع ابنتهما لتهرب من الفضيحة، يطلب مساعدة راي لإصلاح الموقف.

تتعقد محاولة راي الأخيرة لإنقاذ آفي وتصفية حساباته مع العصابة، وذلك عندما يقوم عميل الـ أف بي آي فرانك بارنز بالقبض عليه، فيجب على راي إرسال ميكي إلى لاس فيغاس ليضع رهانا ضخما على مباراة الملاكمة بين هيكتور وويتكار. ولاحقا، يعرض بارنز على راي الحماية الفيدرالية.

يعلم راي أن سونيا قامت بتسليم بارنز دليل مدين. يضطر راي للتجسس لكنه يقرر أن يتلاعب بالعصابة الروسية وبالـ أف بي آي معا. وفي هذه الأثناء، محاولة ميكي لكسب المال في قتال كبير يقوده إلى اكتشاف قد يساعد راي ضد الجانبين.

يبدأ راي بأمر من المحكمة بجلسات للتحكم بالغضب، وذلك بعدما تسببت مأساة عائلية بقتال كبير. يستعد ميكي، بانشي وداريل لزفاف تيري ومورين. تبحث بريدجيت عن أحد المعارف في نيويورك سيتي. يبدأ كونور بالتعود على الأكاديمية العسكرية. تدخل سام وينسلو في حياة راي.

تقوم النجمة السينمائية ناتالي جيمس بتوظيف راي لحمايتها من زوجها ومديرها المتسلط، الأمر الذي يغرقه أكثر في شباك سام وينسلو. تتحطم الآمال ليوم جميل في زفاف تيري ومورين عندما تتصعد التوترات بين عائلة دونوفان وعائلة دويرتي.

يرتب راي الفوضى التي تسببت بها ناتالي، لكن في المنزل يعاني للتواصل مع عائلته وإتمام التحكم بالغضب. تهدد زيارة من فرانك بارنز بإعادة ميكي إلى حياة العنف. يعثر بانشي على فرصة عمل لا تعوض.

تتحطم أحلام ميكي لكتابة النصوص السينمائية، لحين يقوم نجم سينمائي بدله على الحل. تبدأ آبي بأعمال ترميم في الحانة، في حين يبحث راي عن حل لمشكلتهم. يخرج سعي بانشي للإستقلال المادي عن مساره العادي.

يتعارض علاج راي مع صراع السلطة الخطير بين سام ومنافسيها. يبحث ميكي، بتوصية من فرانك، عن صديق قديم لعائلة دونوفان. يأخذ تيري دامون إلى نيويورك للتدرب على القتال. يواجه بانشي خطايا من ماضي عائلة دونوفان.

تتخذ آبي قرارا صادما تعرف به كل العائلة. يساعد راي ناتالي، في حين تريه سام إلى أي مدى قد تصل لحماية إمبراطوريتها. في محاولته لتحرير بانشي، يجد ميكي نفسه عالقا في حرب شخص آخر.

من أجل بانشي، يضطر راي للتدخل من أجل إنقاذ ميكي من نفسه. يعود تيري إلى لوس أنجلوس ولديه اعتراف. يتقاتل داريل وميكي بشأن توجه فيلمهما. يساعد بانشي أحد زملائه، بشرط أن يساعده بالمقابل لاسترداد أموال التسوية.

تتسبب تجربة طبية أخيرة بذهاب راي إلى مهمة خطيرة في نيويورك. بينما هي وحيدة في لوس أنجلوس، تلجأ آبي إلى تيري وبريدجيت لمساعدتها في اتخاذ أصعب قرار في حياتها.

تتسبب شهرة ناتالي بوضع مهنة راي في خطر، عندما يصبح هو للمرة الأولى على الإطلاق (القصة). يحتفل ميكي وداريل لحصولهما على الموافقة من أجل فيلمهما. يستعد تيري لمغادرة نادي (فايت كلوب) من غير رجعة. تتولى بريدجيت مشكلة سميتي بنفسها.

يضع راي وتيري خلافاتهما جانبا لمحاولة حل مشكلة بانشي للأبد. يطلب جاي اجتماعا سريا مع داريل لتقرير مستقبل الفيلم ومستقبل علاقتهما. يلجأ راي إلى سام بعد وقوع مأساة.

يبحث راي عن فرانك بارنز في محاولة لإخراج بريدجيت من السجن. وفي هذه الأثناء في نيويورك، يتعامل تيري مع عودة والد دامون ومن ثم يهتم بطلب سميتي وبريدجيت. وبالعودة إلى لوس أنجلوس، ينصدم بانشي من اعتراف تيريزا المحزن.

يذهب راي إلى نيويورك للترتيب من أجل عملية جراحية غير قانونية قد تنقذ سميتي. يوافق سام على المساعدة، ولكن فقط بشرط أن يرتكب راي عملا وحشيا. وفي هذه الأثناء، يتصارع داريل مع ولائه بينما يحاول ميكي إخراج نفسه من السجن بأن يقلب الأمور ضد راي.

يتم سحب راي من ايست ريفر بواسطة ضابط الشرطة شون "ماك" ماكغراث. عند انتقاله إلى جزيرة ستاتن ، يجد راي فرصة لحياة جديدة ، لكن سام وينسلو قاطعه. مع عودة أشباح ماضيه ، قد لا يكون لراي خيار سوى العودة إلى جذوره.

بغض النظر عن مقدار ما يريده أن يذهب بعيدًا ، لم ينته راي من تنظيف التداعيات الناتجة عن قفزته. الناس يطرحون الأسئلة ، وهناك شاهد. في جميع أنحاء البلاد ، تجبر النوبة القلبية لـ `` ميكي '' خلف القضبان العائلة على مواجهة ما يمكن أن يكون أيام `` ميكي '' الأخيرة.

عاد راي للعمل رسميًا مع سام ، ومع تأخر أنيتا في استطلاعات الرأي ، يتعين عليهم إثارة الاهتمام في المناظرة الأولى لرئاسة البلدية. ثلاثة أجيال من دونوفان يشقون طريقهم إلى نيويورك. ميكي قادم ولا أحد يعرف ما الذي خطط له لأبنائه الذين خانوه.

يخطف ميكي النجم السينمائي جاي وايت ، ويتعين على راي الحصول على 3 ملايين دولار من سام وينسلو لاستعادة جاي سالما. ميكي وبانشي يخططان للمستقبل ؛ يجد ماك نفسه في مأزق بينما يلاحقه اي ايه ؛ يدخل تيري إلى الحلبة لأول مرة منذ عشرين عامًا.

على أمل تعويض الوقت الضائع ، يخطط راي لقضاء يوم مع كونور في نيويورك قبل أن يسافر مع مشاة البحرية. وضع سام و راي معًا إصلاحًا لمنح انيتا زيادة في الشعبية. يحاول سام عقد صفقة مع العمدة فيراتي. يبتكر ميكي خطة جذرية لتعويض خسائره.

دخيل مقنع له صلات بالعمدة يهدد حياة سام. أثناء البحث عن إجابات ، يكشف راي عن أكثر مما كان يساوم عليه. أصبح لديه هدف الان. بحثًا عن تذكرة سفرهما خارج البلاد ، صعد ميكي وبانشي إلى هامبتون جيتني.

مع عمل راي على حملة انيتا في طريقه ، يكشف ماك جميع أوراقه. كونه يعرف ما يواجهه صديقه ، يجب على راي أن يختار أين يكمن ولائه. يجلب تيري وداريل بانشي إلى المنزل في بوسطن للتواصل مع جذورهما.

يعمل راي على تصحيح الأمور مع سام ، لكن لديها أفكارها الخاصة حول التحكم في الضرر. يعود بانشي إلى نيويورك ومعه بعض البضائع المفقودة. يقضي تيري الليلة مع شخص من ماضيه. تدفع بريدجيت ثمن تصرفات والدها.

يكافح راي للحصول على المساعدة التي يحتاجها بشدة ، مما يجعل بريدجيت تكتشف بعض الحقائق الصعبة عن والدها. يقوم راي بخطوة لإنقاذ كل من حملة نوفاك وحياة ماك. يرى ميكي فرصة لتعويض بعض خسائره. يجد داريل و ساندي أرضية مشتركة.

مع هروب راي، يتخذ رادولوفيتش وشرطة ستاتين آيلاند إجراءًا صارمًا: حركة ترسل راي في مسار حرب. ميكي يواجه ابنه. تقوم سام بتحركها الأخير للفوز في الانتخابات.

إنها حرب شاملة بين رجال الشرطة والعائلة حيث يتحد أفراد عائلة دونوفان لإنقاذ أحدهم. مع نفاد الخيارات ، يواجه ماك قرارًا صعبًا.

يحسم راي نتائجه النهائية ويعيد النظر في الماضي مع والده. تنظف عائلة دونوفان الفوضى. تحصل سميتي على دورة تدريبية مكثفة حول معنى أن تكون جزءًا من العائلة.

يجلب راي، ميكي إلى مكتب التحقيقات الفدرالي لتسليم نفسه. بعد أربعة أشهر ، عندما يحضر رأس أحد ضباط الشرطة ويشترك راي وعائلته في جريمة القتل. في غضون ذلك ، عاد العمدة فيراتي إلى طرقه الفاسدة بوظائف مزعجة بشكل متزايد لراي.

يجب أن يجد راي طريقة جديدة لإبعاد المحقق بيري عنه بينما كان يحسب خسارة شخصية. عندما تتعرض صيدلية بانشي للهجوم ، فإنه يأخذ الأمور على عاتقه ويدخل دائرة الضوء. تتصاعد عزلة داريل بينما يكافح للعثور على مكانه.

يقترب راي من مولي سوليفان عندما يدرك علاقتهما العائلية. تأتي كلوديت إلى نيويورك وتكتشف أن داريل موجود على رادار المحقق بيري. يحاول بانشي الاستفادة من بطولته من أجل زيادة الأجور. تقترب بريدجيت من رئيس منتجها الموسيقي.

يرفع العمدة فيراتي سقف المفاوضات مع عائلة سوليفان ، ويجب على راي التدخل لإنهاء الصفقة. يتم استدعاء بريدجيت وسميتي لإصلاح فضيحة الدعاية البغيضة لجوناثان والكر هانسون. تقدم كلوديت لداريل فرصة لترك دونوفان إلى الأبد.

بعد عرض فيراتي للقوة ، يسافر راي وتيري إلى جزيرة كوني لتعقب سيارة راي المفقودة. يبحث ميكي وداريل وساندي عن حقيقة سرقة عام 1977. يستخدم بانشي بعض الحيل التي تعلمها لكسب بعض المال السريع. يسعى سميتي للانتقام من آدم رين.

يتصاعد التوتر بين مولي و راي، لكن عائلاتهما تعترض طريقهما عندما يحتاج كل من بريدجيت و بانشي و "جيم إلى راي لإصلاح مشاكلهم. يساعد تيري وسميتي راي في بعض الأعمال البوليسية. يكافح راي للبقاء خلف ميكي مع إبقاء المحقق بيري بعيدا عن نفسه.

يكتشف ميكي أخيرًا حقيقة السرقة الفاشلة ، ويخرج ليحصل على نصيبه العادل من المال. يتأمل راي ذكرياته المبكرة عن جيم سوليفان بينما يتتبع هو ومولي ساندي وميكي بأي وسيلة ضرورية. استجوبت الشرطة سميتي.

يسعى غاري أومالي إلى تحقيق العدالة من آل سوليفان ، بينما يجب على راي وسميتي تغطية أفعالهما. داريل يدعو ياسمين مع فرصة تضعهما وجهاً لوجه مع ديكلان سوليفان. يعود تيري وبانشي إلى شمال الولاية لتسوية بعض الأعمال مع الشامان.

يلجأ راي إلى القاضي شول ليبرئ اسمه مع المحقق بيري. يتم دفع داريل إلى الحافة من قبل عائلة سوليفان بينما يواصل ميكي مطاردة أموال جيم. يحاول سميتي تبرير خيانته لبريدجيت ، ويصنع تيري صديقًا غير متوقع اثناء جلسة العلاج الطبيعي.

يعرف راي أخيرًا حقيقة وفاة أخته بريدجيت. يفكر تيري بوفاة صديقه ووفاته. سعي ميكي للحصول على المال الذي يدين به يصل إلى ذروته في مواجهة مميتة بين آل سوليفان وآل دونوفان.