بعد اجتيازهم لطريق أوريغون واستقرارهم بالقرب من نهر كولومبيا، يسعى المبشران البروتستانتيان ماركوس ونارسيسا ويتمَن لنشر الإيمان المسيحي وجلب أسلوب حياتهم إلى شعب كايوس المحلي.

إن اختطاف سينثيا آن باركر البالغة من العمر تسع سنوات هو بمثابة بداية لسلسلة من المواجهات المميتة على نحو متزايد بين خاطفيها من الكومانشي وتكساس المستقلة حديثًا.

في كاليفورنيا خلال فترة حمى الذهب، يشكل المهاجر المكسيكي خواكين مورييتا عصابة من الخارجين عن القانون التي تنشر الرعب عبر الولاية الجديدة. ويقود مجموعة من حراس كاليفورنيا، بقيادة المخيف هاري لوف، للإطاحة بمورييتا.

عندما تصبح ولاية كانساس ساحة معركة في النقاش الوطني حول العبودية، يتدفق المستوطنون من كلا الجانبين إلى الأراضي لتحديد مستقبلها كولاية حرة أو ولاية عبودية عند انضمامها النهائي إلى الاتحاد.

يقوم العقيد هنري كارينغتون من المحاربين القدامى في الحرب الأهلية، بتولي قيادة حصن فيل كيرني في شمال وايومنغ، ولكنه لم يكن يتوقع أن يواجه عدواً شرساً مثل مجموعة سيو لاكوتا بقيادة ريد كلاود.

في السهول الخصبة لوادي نهر بودر في شمال وايومنغ، تتحد مجموعة من المزارعين الصغار بقيادة نيت تشامبيون للدفاع عن حقوقهم في رعي الماشية في المراعي المفتوحة.

بعد سنوات من التعديات على الأراضي من قبل المستوطنين الأمريكيين، يقود الزعيم ليتل تيرتل من قبيلة ميامي شعب الهنود في اتحاد الشمال الغربي إلى نصر كبير على الجيش الأمريكي الناشئ.

بعد أن بنى سمعته كصياد بارع في رحلة لويس وكلارك إلى الأراضي الجديدة التي تم الحصول عليها في لويزيانا، يختار جون كولتر البقاء في البرية والدخول في تجارة الفراء المزدهرة.