يصبح نيك واسيسكو أصغر عمدة لمدينة كبيرة في أمريكا، لكن ما الثمن؟ حتى قبل أن يتم تنصيبه، فإن الإلزام ببناء مساكن شعبية في أحياء يونكيرز للبيض تسيطر على إدارته الجديدة.

يقوم القاضي الفدرالي بإنذار عمدة يونكرز ومجلس المدينة على المزيد من التأخير. تعلق المساكن الشعبية بين المشاريع المتدهورة في ويست يونكرز تراقب وتنتظر لحين معرفة مدى معارضة السكان البيض في إيست يونكرز.

يحقق أخيرا العمدة واسيسكو بعض التوافق أثناء خطة المساكن مع تصويت صعب، ويبدأ موظفي الإسكان أخيرا بالتخطيط لبناء منازل البلدة الجديدة. ولكن، حتى بعدما بدأوا، فإن الثمن السياسي يصبح واضحا بالنسبة لـ واسيسكو.

يتعهد رئيس بلدية جديد بأن يعارض أمر الإسكان، حتى وإن لم يكن واضحا ماذا سيكون بمقدوره أن يفعل بذلك الخصوص. وفي هذه الأثناء، يحاول نيك واسيسكو أن ينسجم مع الحياة خارج السلطة بينما تبدأ أعمال بناء المجمع السكني.

يتسلح واسيسكو بتأكده من أنه حارب لصالح الملائكة في المعركة على السكن، ويخطط لعودته السياسية، في حين أنه تم اختيار المقيمين في المجمع السكني الجديد.

تكون عملية توجه شاملة بانتظار السكان المقبلين ويفكر العديد مجددا في الانتقال. يتم توظيف ماري دورمان لخدمتهم بطريقة حتى هي تجدها مذهلة. وفي هذه الأثناء، يبدأ نيك واسيسكو الطريق الطويل لعودته إلى الحياة السياسية.