تواجه ميجان وكيسي ، خريجو الكلية الذين يشرعون في رحلة لمدة ثلاثة أشهر ، حقائق لا رجعة فيها حول صداقتهما.

مع بدء الفصل الدراسي ، يسأل جولز عن صداقة رو و اليوت الجديدة. بينما يبحث كال عن إجابات ، يتخذ نيت قرارًا صعبًا. تبدأ الخطوط الفاصلة بين الخيال والواقع في التلاشي بينما تفكر كات في علاقتها ، وتفكر مادي في قرار إنهاء علاقتها

مع استلام هيبوليتا دفة القيادة، يسافر كل من ليتي، تيك ومونتروز إلى تولسا العام 1921 في محاولة لإنقاذ دي.

ينضم جون ستيوارت إلى كوينز لتبادل ذكرياته المبكرة عن الحياة في نيويورك، وتختبر فيبي وجيسيكا معرفة جون بالبيتزا.

تقوم كل من فيبي وجاسيكا بتسريحات شعر داكنة كانت تشتهر بها سارا جاسيكا باركر

تتحدث فيبي عن محاولاتها الفاشلة للخروج مع أحد المشاهير، وينضم تيتوس بيرغيس إلى كوينز على المسرح، الذي يتحدث عن توجيه بيونسيه. بالإضافة إلى الكوميديين جون إيرلي ، جاكي كاشبيان وكيفين بارنيت

يتباحث كل من فوبي وجاسيكا في إلهامهما المتعلق بالأزياء وينضم إليهما على المسرح أوزو أدوبا.

تتحدث فيبي وجيسيكا عن لحظات الموضة مع لوبيتا نيونغو ، ويتحداها كوينز إلى منافسة متعرجة.

رغم امتعاض بول إلا أنه يتعرض لضغوط من جينا للتحدث عن والده. وفي هذه الأثناء، يقدم والد أليكس موضوعاً جديداً لكل من بول وجينا يتعين عليهما التفكير فيه ملياً.

تسمح النكسة الأخيرة لـ بول بتشجيع مايا على إعادة التفكير في خلافاتها العالقة مع والدتها.

يعجز كل من بول وأوليفر عن تأييد فكرة جذرية تخص مستقبل عائلتيهما وهي من اقتراح لوك وبيس.

يقترح بول على والتر أن يتخلى عن أسلوبه الحالي في العمل، وأن يتحلى بنظرة عاطفية بدلأ من ذلك من الآن وصاعداً.

تشتد حدة مشاعر الغضب عندما يلمح بول بأن جينا لا تبدي أي اهتمام شخصي بمرضاها.

بعد فشلها في استدراج بول إلى مصيدة، تتخذ مايا قراراً قد يغير مجرى حياتها بمجملها.

الافصاحات المروعة لـ إبريل تطلق نقاشات حادة بخصوص نوبات غضبها وخططها المستقبلية.

يحاول بول تهدئة مخاوف أوليفر تجاه ضرورة حل الخلافات القائمة بين والديه.

ياحول بول رسم خطة تجنب عودة والتر إلى شخصيته السابقة.

اختراق للبيانات في البيت الأبيض يؤدي إلى بحث عن كبش فداء يتلقى اللوم بعد تسرب تفاصيل شخصية عن فتاة كانت مجهولة. وفي هذه الأثناء، تشارك كاثرين في حملة ضد التنمر، بينما تستضيف سيلينا فعالية ايستر ايغ رول السنوية وتروي قصصاً للأطفال.

خلال جولتها في الشرق الأوسط لإجراء مباحثات سلام، تقوم الرئيسة ماير بزيارة تاريخية إلى إيران، حيث يقبع صحفي أمريكي خلف القضبان. أما في واشنطن دي سي، تحاول سيدني بورسيل التقرب إلى دان، بينما يحضر نائب الرئيس دويل فعالية لـ رينبو جيرسي برفقة نجم مثلي في كرة السلة.

تلوح أزمة داخلية في الأفق بينما تستعد سيلينا للمشاركة في المؤتمر الحزبي. وفي هذه الأثناء، تنزعج إيمي من المستشار الجديد للرئيس، والذي يقوم بمساعدة كاثرين في كتابة خطاب إبنة الرئيس، كما يطلب دان من جونا وريتشارد الانخراط في العمل السياسي في واشنطن دي. سي.

تحضر سيلينا مأدبة بانكيك خيرية لجمع التبرعات بمفردها بعد انزعاجها من تملق الصحافة لأحد زملائها المرشحين. وفي هذه الأثناء، يضرب إعصار نورث كارولينا، تتأقلم إيمي مع حياتها الجديدة، ويمر جونا بتجربة جديدة.

يشعر الرئيس بالاضطراب بعد وقوع حادثة درامية في البيت الأبيض، ولكن تعليقات توم جيمس في المؤتمر الصحفي تسبب المزيد من الآثار السلبية. وفي هذه الأثناء، يشيد مايك بمشروع قانون سيلينا "الأسرة أولاً"، بينما يحضر دان وايمي فعالية لأحد تجمعات صناعة الاسمنت.

يتوجه مشروع قانون "العائلة أولاً" إلى الفشل، لذا يقوم غاري بالتحضير لاجتماع سري مع ايمي ودان لحثهم على معارضته. وفي هذه الأثناء، يقع مصير مشروع القانون بين يدي عضو واحد في الكونغرس، بينما تستمر سيلينا في مزاولة عملها رغم اصابتها بالانفلونزا.

بينما تجيب سيلينا على أسئلة الصحافة، يقدم أفراد طاقمها شهادتهم أمام لجنة من الكونغرس تحقق في محاولات متعمدة لاحباط مشروع قانون "العائلات أولاً"- والكشف عن المسؤول عن تسرب المعلومات.

في أمسية الانتخابات، تزداد حدة توتر سيلينا وطاقمها مع ورود نتائج التصويت من الولايات المختلفة.

تكتشف سيلينا في الليلة التي تعقب الانتخابات طريقا محتملا نحو النصر، ويجب على أيمي أن تعرف ما إذا كانت ستعود أم لا، بينما تطلق كاثرين مشروع وثائقي من وراء الكواليس، ويعلن مايك و ويندي أنهما سيتبنيان طفلا من الصين، في حين يفكر دان بمهنة جديدة.

يحاول كل من أيمي، دان، جوناه وريتشارد الفوز بالرئاسة من أجل سيلينا، وبالعودة إلى العاصمة واشنطون، تقوم سيلينا بإحضار بوب برادلي المخضرم الذي يُعرف باسم (ذا إيغل)، وبعد إخراج توم جيمس من فرقة العمل المصرفي التي تم إنشاؤها مؤخرا، تلتقي بالمصرفي الملياردير تشارلي بيرد.

وجدت المجموعة نفسها في مواجهة قوية في محاولتها الأخيرة اليائسة للقضاء على ال كوكو

بعد قررت وسائل الإعلام بأن لدى "ماكسيموم ستوديوز" مشكلة تتعلق بالنساء، تطلب أنيتا من الطاقم إيجاد طريقة لتقوية الشخصية النسائية الوحيدة في الفيلم.

تجد ويندي نفسها في قلب مثلث حب معقد. كما تبعد لورين نفسها عن هيكتور. ويستعين كل من داني وراي بمصرفي غريب للغاية.