على شاطئ بلدة صغيرة يتنكر إبن حميدو وحسن في زي صيادين للإيقاع بعصابة تهريب. يلتقيان بحميدة وعزيزة ويقعان في الغرام. ينجحان بتنفيذ المهمة الرسمية بالتوازي مع إتمام زواجهما.