مع احتدام الحرب، يبحث ويل ولايرا عن شياطينهما في وسط الميدان. وتتحدى السيدة كولتر وإزرييل العدو الأقوى.

يلتم شمل لايرا وويل مع ماري ويسمعان بقصة تغير كل شيء. ولكن هناك تضحية أخيرة يجب ان يقومان بها.

ينقلب عالم اليتيم ليرا بيلاكوا رأساً على عقب بسبب عودة عمه الغائب منذ فترة طويلة من الشمال ، بينما تزور السيدة كولتر الساحرة كلية جوردان كوليدج وبحوزتها اقتراح.

بدأت ليرا حياتها الجديدة في لندن ، مصممة على العثور على روجر بمساعدة السيدة كولتر. يواصل الـ غيبتيانز بحثهم عن الأطفال المفقودين والمحتال غوبلارز.

من براثن غوبلرز، تجد ليرا المساعدة من مصدر غير مرجح ، مما يساعدها في جمع معلومات أكثر عن ماضيها والبقاء في أمان من ماغيستروم

يصل كل من ليرا والـ جيبتيانز إلى الشمال ويطلبون المساعدة من ويتشيز كاونسل، والرائد الجوي تكساس لي سكورسبي ودب مدرع في الخدمة للمدينة.

ترسل أليثيوميتر كلا من ليرة و لوريك في طريق جديد، مما يرشد إلى دليل مروع ولكن حيوي في بحثها للعثور على صديقها روجر واثنين من الأطفال المفقودين.

تكشف ليرا الحقيقة الرهيبة وراء أنشطة غوبلير في الشمال. يجب عليها استخدام كل ما لديها من ذكاء للمساعدة في تحرير من حولها وتجنب التعرض لمصير رهيب.

بعد أن فصلت عن أصدقائها، يتعين على ليرا استخدام كل أساليب الخداع لإحباط عدو كبير. في هذه الأثناء تخطط السيدة كولتر لخطوتها التالية.

مع إغلاق ماغسترام ، يكتشف ليرا المزيد عن تمرد اسريل؛ ولكن مساعدتها له تأتي بتكلفة شخصية كبيرة ...

ليرا و ويل يستكشفان عالماً جديداً. تتخذ السلطة التعليمية إجراءات بشأن الأحداث الماضية. لي سكورسبي يشرع في مهمة.

يتوجه كل من ليرا و ويل إلى أكسفورد للحصول على إجابات. أمام الـ ماغستريوم خيار صعب.

تتجاهل ليرا نصيحة جهاز قياس الرطوبة التي تؤدي إلى عواقب وخيمة.

يضع ويل و ليرا خطة، غير مدركين للمخاطر أو التكلفة التي ينطوي عليها ذلك.

شرع ويل وليرا في استعادة ما فقد. تقوم مريم بمخاطرة غير محسوبة العواقب.

يجد كل من ليرا و ويل حلفاء يمكنهم مساعدتهم في بحثهم عن والد ويل. يكتشف ماغنستروم شيئًا صادمًا ، وتلتقي السيدة كولتر بخصم هائل.

نظرًا لأن جميع المسارات تتقارب في سيتاغازي، يصبح البحث عن والد ويل أكثر إلحاحًا. يحاول جوباري ولي تحديد مكان حامل السكين ، لكن الـ ماغيستريوم في إثرهما. تقوم روتا بإطلاع سيرافينا حول خطط اسريل ، بينما تقوم ماري باستشارة تشينغ في مهمتها.

خلال بحث ويل عن لايرا عبر العوالم، تقوم السيدة كولتر باختبار حليف جديد غير متوقع، بينما يقوم إزرييل بالتجنيد من أجل حربه ضد السلطة.

بينما تنغلق ماجيستريوم على السيدة كولتر، يحاول ويل مساعدة لايرا لتصل إلى بر الأمان. ويصل إلى قاعدة إزرييل زائرين غير متوقعين.

يطلب كل من لايرا وويل المساعدة لإصلاح سكينة ويل، تتسبب السيدة كولتر بالفوضى في جمهورية إزرييل.

تسافر لايرا مع ويل إلى مكان خطير والذي لم يعد منه أحد من قبل. تحاول اليدة كولتر إحباط خطة ماجيستريوم القاتلة.

يذهب ويل ولايرا إلى أرض الموت للبحث عن روجر. وتخاطر السيدة كولتر بكل شيء لتنقذ لايرا.

تقوم لايرا وويل بمحاولة الهرب من أرض الموت. يكتشف إزرييل والسيدة كولتر اكتشاف صادم.