بالعودة إلى نيو أورلينز، تعهد نيكلاوس "كلاوس" ميكيلسون باستعادة ما كان له ذات مرة من السلطة والمدينة وعائلته.

تصل لريبيكا إلى نيو أورلينز تحت إصرار إيليا.

هل ستحدث خيانة خلال الحفل التنكري؟ ويتحد كلاوس وريبيكا يتحدان معاً.

تذهب ريبيكا في مهمة للحصول على معلومات متعلقة بإيليا.

تكشف صوفي لكلاوس وريبيكا عن سر مقلق.

تلجأ كامي إلى الأب كيران للنصيحة.

يقدم مارسيل عرض مغري إلى ريبيكا، ويتركها محتارة.

يكتشف مارسيل عن معلومات مزعجة تتعلق بكلاوس.

يستلم العرق البشري زمام الأمور.

تسعى ريبيكا لمساعدة شخص من ماضي مارسيل.

يتأثر الحي الفرنسي بأكمله عندما تمرض دافينا.

تقوم كامي بمواساة مارسيل، الذي يقوم بمشاركتها ببعض التفاصيل من ماضيه.

يجد الأب كيران نفسه في مأزق.

ماضي ريبيكا يلاحقها.

تظهر تفاصيل سرية لريبيكا ومارسيل خلال الأحداث.

يكشف إليليا عن سر قديم من ماضي العائلة.

يتحرك إيليا ليستلم زمام الأمور.

يزداد العنف خلال ذا فيست أوف بليسينغز.

تعلم هايلي عن جزء من تاريخ عائلتها من مارسيل.

يحلم كلاوس بكوابيس حول والده.

يحشد مارسيل جيشاً للقضاء على ميكيلسونز.

بسبب يأسه، يتخذ كلاوس قراراً محزناً.