بعد تعافيه بمعجزة، يعود كريس سميث المعروف أيضاً باسم بيسميكر إلى المنزل بعد أربع سنوات من الحجز في بيلي ريف، ولكنه سرعان ما يكتشف أن حريته لها ثمن. وعلى مايبدو بأن أماندا والر لم ينتهي عملها معه بعد..

بعد الهروب الخطير لبيسميكر، يعتقد الفريق بأن شخصاً ما يسرب معلومات حول مشروع باترفلاي، ويتسبب هذا بغياب الثقة والنزاعات داخل المجموعة. وبالعودة إلى المنزل، لدى بيسميكر شكوك أوقفها وصول فيجيلانت/ أدريال تشيس.

خلال مهمتهما الرسمية الأولى للقضاء على المشتبه بهم باترفيليزي توصل إيكونوموس ومورن بوند وبيسميكر وهاركورت إلى تفاهم. ولكن المهمة تسير بشكل مختلف بفضل وصول جودوماستر الفتاك، والضمير الجديد لبيسميكر.

بعد مهمتهم الناجحة إلى حد ما، قرر مورن أن يجعل فيجيلانت جزء من الفريق ليبقيه قريباً منه. في هذه الأثناء، يقوم بيسميكر بتخزين الإمدادات في منزل والده، ولكنه يكتشف بأن والده المتشدد كثيراً موجود حالياً في السجن عن طريق الخطأ بفضل الفريق.

يكتشف الفريق المركز الجوهري للإمدادات الغذائية للمخلوقات، ولكنهم يواجهون غزو شامل. في هذه الأثناء، يقوم أوغي بتسليم ابنه إلى المحققة سونغ وفيتزجيبون، لكنهما يواجهان مشكلة في تثبيت الشحنات بسبب مصدر مورن الغامض.

بعد مفاجأة أديبايو، يكشف مورن عن أكبر سر له. يعود أوجي سميث إلى المنزل مع خطة لقتل ابنه وذلك بعد خروجه من السجن بسبب المحققة سونغ. في هذه الأثناء ، يؤدي اعتقال الشرطة الفاشل لبيسميكر إلى إرسال الفضائي غوف إلى مضيف جديد غير متوقع.

بينما كان وايت دراغون وجيشه يتجهون إلى مطاردة بيسميكر ، ينطلق هو وفيجيلانت لقتل "بقرة" الفضائيين. في هذه الأثناء، يقوم هاركورت ومورن بمواجهة أديبايو بشأن خيانتها، لكن سرعان ما أصبح الثلاثة محاطين بكتيبة كاملة من رجال شرطة باترفلاي.

حانت معركة فريق بيسميكر ضد غزو الباترفلاي! ومع اختلاف بيسميكر وأديبايو، هل سيستطيع الفريق قتل "البقرة" نهائياً وإلى الأبد؟ أم هل سيعطي خلافهما الفضائيين الفرصة التي يحتاجونها لإكمال انتقالهم الآني؟