تسعى راقصة وصديقها المحتال لابتزاز إسماعيل أثناء دراسته في باريس. يتوجه والده إلى فرنسا ومعه ابنه أخيه الريفية ليبعد ابنه عن الراقصة. يشعر إسماعيل بحب ابنة عمه له فيتزوجان.