مرت أربعة أشهر على مقتل والدي إيلينا البالغة من العمر 17 عام وشقيقها جيريمي البالغ من العمر 15 عام في حادث سيارة مأساوي. ومع بدء العام الدراسي، تنبهر إيلينا وأصدقاؤها بالطالب الوسيم والغامض ستيفان سالفاتور.

بينما تستعد مدينة ميستيك فولز للاحتفال بمرور مذنب، لا تزال فيكي في المستشفى. يذهب ستيفان إلى المستشفى ويحاول استخدام قدراته للتأكد من أن فيكي لا تتذكر ما حدث بالفعل، ولكن محاولته فشلت عند وصول شقيق فيكي.

تحاول إيلينا تجاهل تحذيرات بوني بشأن المشاعر المقلقة التي تشعر بها تجاه ستيفان وتدعو ستيفان وبوني لتناول العشاء. ولكن الأمسية قوطعت بوصول ديمون وكارولين غير المتوقع وغير المرغوب فيه. بالإضافة إلى ذلك، المدينة في حالة صدمة بسبب حادث عنيف.

تطلب إيلينا من ستيفان مرافقتها إلى حفلة التأسيس السنوي للبلدة. ويكشف زاك عن سر عائلي والذي يفيد ستيفان. وخلال الحفلة، يخبر ديمون إيلينا قصة عن ماضي عائلة سالفاتور. أخيراً، يتخذ ستيفان إجراءات لإخراج ديمون من حياته إلى الأبد.

يأمل ستيفان بأن تنجح خطته للتخلص من ديمون، ويقرر الكشف عن جزء من ماضيه لإيلينا. وخلال غسيل السيارات الخيري، تتفاجأ بوني بالقوى التي لم تكن تعلم أنها تمتلكها. أخيراً، تسمع إيلينا قصة مقلقة عن عائلة سالفاتور.

تطلب إيلينا من ستيفان تفسيراً للأحداث المخيفة التي حدثت في ميستيك فولز. وخلال استرجاع الأحداث، يشرح ستيفان كيف بدأ منافسته مع ديمون. بالعودة إلى الحاضر، يتحكم ديمون بتهور في مستقبل فيكي، وتهرب فيكي وهي مرعوبة.

عندما يصبح سلوك فيكي أكثر خطورة، يحاول ستيفان مساعدتها. وتحاول إيلينا إقناع جيريمي بالابتعاد عنها. في محاولة للتخفيف عن فيكي، يقوم مات باصطحابها إلى المنزل المسكون في المدرسة الثانوية، ولكن سرعان ما تحولت إلى ليلة مرعبة.

يتفاجأ ستيفان بزيارة من ليكسي أحد أصدقاءه القدامى في عيد ميلاده. لا تزال إيلينا منزعجة من الأحداث التي وقعت في منزل الهالوين المسكو ، وتبذل قصارى جهدها للابتعاد عن ستيفان. بالإضافة إلى ذلك، فإن عرض ديمون لمساعدة الشريف فوربس له نتائج مفاجئة ومأساوية.

يأخذ جيريمي استراحة من مدرس التاريخ الجديد الغامض ألاريك سالتزمان، ويعرف ألاريك على جينا. تحلم بوني بأحلام مرعبة عن أحد أسلافها. ويكشف ديمون أخيراً لستيفان عن السبب المذهل لعودته إلى ميستيك فولز.

عندما يقوم الشريف فوربس بإخبار ديمون بأن هناك هجوماً آخر، يعرض عليه تعقب القاتل ويكتشف معلومة مدهشة. يتفاهم ستيفان وإيلينا، ولكن كل شيء يتغير عندما تكتشف إيلينا بالصدفة اكتشافاً مؤلماً.

يقوم ديمون برحلة إلى جورجيا ويستعين بحبيبة سابقة لاكتشاف كيفية فتح القبر. وخلال هذه العملية، يتواجه ديمون وجهاً لوجه مع شخص مصمم على جعله يدفع الثمن. عندما يعود ديمون يكون ستيفان بانتظار أخبار ستغير عالمهم.

بينما يحاول ستيفان وديمون اكتشاف هوية مصاص الدماء الجديد في المدينة، يقدم ستيفان لإيلينا مجوهرات من الفيرفين لحماية عائلتها وأصدقائها. يقوم ديمون وستيفان بمرافقة إيلينا إلى حفلة مدرسية راقصة، حيث يقوم ألاريك بالتعريف عن نفسه إلى ديمون.

خلال استرجاع الماضي، يتذكر ستيفان وديمون الإجراءات التي اتخذها سكان البلدة منذ فترة طويلة. بالعودة إلى الحاضر، يأخذ موعد بوني مع بن مجرى مخيف. تساعد إيلينا ستيفان بينما يسارع هو وديمون للعثور على المجلة المفقودة التي تاريخ أحد أسلاف إيلينا تاريخ.

يقوم ستيفان بمساعدة إيلينا وبوني في الخروج من موقف خطير. يقوم جيريمي بدعوة آنا إلى حفلة في الغابة، ولكنه لا يدرك بأن لديها أسبابها الخاصة لرغبتها في مقابلته هناك. يعمل ستيفان وديمون وإيلينا مع بوني وغرامز لفتح القبر.

يتفاجأ مات وكارولين من الظهور المفاجئ لكيلي والدة مات. يكتشف ألاريك أسراراً مروعة عن ماضيه. وبمساعدة جينا وستيفان تصمم إيلينا على اكتشاف كل ما يمكنها فعله بشأن والدتها.

تحضر آنا معها ضيفاً مفاجئاً عندما تقوم بزيارة ديمون. تذهب إيلينا وستيفان في موعد غرامي مزدوج مع كارولين ومات. تلتقي جينا بصديقتها القديمة كيلي، وتتجه علاقة جيريمي مع آنا إلى اتجاه غير متوقع.

يصبح لستيفان وديمون عدو خطير، ويجد ستيفان نفسه فجأة في موقف محفوف بالمخاطر. يحاول ديمون وإيلينا إقناع ألاريك بالعمل معهم. وبعد أن تعطلت سيارة كارولين خلال عاصفة، تكتشف اكتشافاً مروعاً يصدم كل من في المدينة.

بينما يحاول ستيفان السيطرة على وضعه الجديد، تتفاجأ إيلينا وجيريمي بزيارة عمهما جون جيلبرت. وخلال حفل اليوم التأسيسي، يأخذ ستيفان موقف مميز للحزب، وتأخذ محاولة ديمون لمعرفة سبب عودة العم جون اتجاهاً بشعاً.

تتنافس إيلينا وكارولين على لقب ملكة جمال ميستيك فولز ضد فتيات أخريات من المدينة. وتصبح إيلينا سعيدة بعودة بوني إلى المدينة، لكن لا يزال لدى بوني مشكلات يعمل على حلها. يحاول جون جيلبرت تخويف ديمون، ولكن خطته ليس لها التأثير المطلوب.

يقوم كل من ستيفان وديمون بالكشف عن أجزاء من تاريخهما لإيلينا، حتى علمت أخيراً بالحقيقة حول كيف أصبحا مصاصي دماء. تتواجه بيرل مواجهة بشعة مع جون جيلبرت. يحاول ديمون وألاريك العثور على اختراع غامض قبل أن يعثر عليه جون.

تعود إيزوبيل إلى المدينة وتدهش ألاريك بموقفها. وعندما تلتقي إيزوبيل وإيلينا أخيراً، ترفض إيزوبيل الإجابة على معظم أسئلة إيلينا، ولكنها تكتشف أنها لن تتوقف عند أي شيء للعثور على الاختراع الغامض الذي كان جون جيلبرت يبحث عنه.

إنه أخيراً يوم التأسيس، والجميع مشغولون باستعدادات اللحظة الأخيرة للعوامات والألعاب النارية. على الرغم من أن ديمون وألاريك يبذلان قصارى جهدهما لمنعه، إلا أن جون جيلبرت وضع خطة قيد التنفيذ لإنهاء يوم التأسيس وسط الفوضى والدمار والموت.

تصل إلينا إلى المنزل لتجد شيئاً مروعاً عندما تكتشف مصير العم جون وجيريمي. ينتظر الشريف فوربس سماع ما إذا كانت كارولين ستنجو. لا يزال تايلر متأثراً بوفاة والده، ويتفاجأ عندما يصل عمه ميسون لوكوود لتعزية الأسرة.

عندما تغادر كارولين المستشفى وهي مشوشة ويائسة وتنضم إلى أصدقائها في كرنفال ميستيك فولز، يريد ديمون عمل شيء بسرعة. لدى ديمون أيضاَ شكوك حول تايلر عم ميسون ويحاول إقناميسون بالكشف عن سره.

يذهب كل من إيلينا وديمون وألاريك برحلة برية إلى جامعة دوك والتحقيق في بحث إيزوبيل عن الفولكلور والظواهر الخارقة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم اكتشاف أي أدلة على الغموض المحيط بعائلة لوكوود.

يتخذ ستيفان إجراءات صارمة لمعرفة السبب الحقيقي لعودة كاثرين إلى ميستيك فولز، ويشعر بالصدمة عندما تكتشف أسراراً جديدة حول ما حدث بالفعل في عام 1864. يحاول ديمون وضع خطة جديدة لحل مشكلاته مع ميسون، ولكنه مكلف.

يعلم تايلر المزيد عن لعنة عائلة لوكوود من ميسون. وتحاول إيلينا منع جيرمي من التعمق بشكل أكبر في لغز لوكوود. يعطي ميسون للشريف لوكوود بعض المعلومات المخيفة، وذلك يؤدي إلى ليلة من العنف والاعتراف وحسرة القلب.

على الرغم من جهود إيلينا للحفاظ على سلامة جيريمي، ولكنه يعرض المساعدة على ديمون وألاريك في التعامل مع كاثرين. تكتشف بوني بالصدفة معلومات جديدة حول ميسون وتشاركها مع ستيفان، ويترك زمام الأمور لديمون لوحده.

يضع ستيفان وديمون خطة جديدة للتعامل مع كاثرين خلال حفلة لوكوود التنكرية. يبذل كل من بوني وجيريمي وألاريك كل ما في وسعهم لمساعدة ستيفان وديمون، لكن لدى كاثرين خطة مفاجئة لم يستطع أي منهم توقعها.

يأتي ستيفان وديمون لمساعدة إيلينا، وفي أثناء ذلك، يعرفان معلومات جديدة مفاجئة عن الأشخاص ومصاصي الدماء والأحداث في الماضي البعيد. يقوم جيريمي بمساعدة بوني بعد أن ألقت تعويذة صعبة ومتعبة.

تضع إيلينا نفسها في موقف خطير وهي تبحث عن حقيقة ماضي كاثرين وما قد يحمله مستقبلها. يستخدم ديمون أحد المقربين الجدد لمساعدته في محاولة اكتشاف الهدف الحقيقي وقوة حجر القمر.

قررت إيلينا أن تتولى زمام الأمور وتعطي حافزاً مغرياً لروز لمساعدتها. وعندما تأخذ الأمور مجرى مختلف، تطلب روز من ديمون التعامل مع الخطة التي بدأتها إيلينا.

تقوم كارولين بمساعدة تايلر الاستعداد للتحول الذي لا يملك القوة لإيقافه. بينما يلعب ستيفان وكاثرين ألعاب ذهنية على بعضهما البعض، ويشعر ديمون وألاريك بالريبة عندما تظهر امرأة غريبة تدعى جولز في ميستيك فولز، وهي تبحث عن صديقها المفقود ميسون.

لدى ستيفان أفكاره الخاصة حول خطة إيلينا الجديدة للمستقبل. بينما يحاول ديمون معرفة الحقيقة من جولز، ويطلب من إيلينا أن تراقب روز، وويزداد الموضوع خطورة بشكل غير متوقع. وفي هذه الأثناء، يعاني ديمون كثيراً عندما يتعرض لأزمة حياة أو موت.

عودة جوناثان جيلبرت إلى ميستيك فولز تكون مفاجأة غير سعيدة لإيلينا وجينا وديمون. تقوم كارولين بإخبار ستيفان عن محادثتها مع تايلر، ويبذل ستيفان قصارى جهده للتواصل معه. بالإضافة إلى ذلك، سرعان ما يتصاعد موضوع رهائن إلى مواجهة عنيفة.

يذهب ستيفان وإيلينا في عطلة نهاية أسبوع رومانسية في منزل البحيرة لعائلة جيلبرت، دون أن يدركا أنهما مراقبانا. تشرح جولز أهمية لعنة الشمس والقمر لتايلر، ولكنها تغفل عن تفاصيل مهمة.

يقوم ستيفان بإخبار إيلينا عن وقت سيء في ماضيه وعن الشخص المفاجئ الذي بسببه تغير كل شيء. خلال محاولة الإمساك بإيليا على حين غرة، يخطط ديمون لحفل عشاء له مع جينا وألاريك وآندي، لكن وصول معلومات في اللحظة الأخيرة تسببت بفشل خطة ديمون.

تثير ألعاب كاثرين الذهنية غضب الجميع، ولكن ديمون وستيفان وإيلينا يدركون أن معرفتها بتاريخ ميستيك فولز ستساعدهم على البقاء على قيد الحياة. يقدم ألاريك اعتراف مفاجئ لجينا، بينما تقدم كاثرين نوعاً مختلفاً من الاعترافات لديمون.

يقوم كل من إيلينا وألاريك بمهاجمة جون عندما يؤدي وصول إيزوبيل غير المتوقع إلى تدمير جينا. تعمل بوني مع ديمون وجيريمي للعثور على التعويذة التي سيحتاجون إليها لتسخير قوة أسلافها. بالإضافة إلى ذلك، يدرك ستيفان وديمون أن لديهما سلاح سري جديد.

بينما تستعد المدرسة الثانوية لإقامة حفل "1960 ديكيد دانس"، تبدأ إيلينا في تلقي رسائل مزعجة من كلاوس عبر مصدر غير معتاد. من المتوقع ظهور كلاوس في الحفل، يحضر ديمون وألاريك، ولكن كلاوس يلعب لعبة معقدة تجعلهم في حالة توتر.

يشعر ستيفان وديمون بالغضب عندما يكتشفان أن إيلينا تحدت كل منهما لتكوين حليف جديد والسيطرة على الخطة للتغلب على كلاوس. تكشف ذكريات الماضي عن عام 1491 حيث تعرفت كاثرين على إيليا وكلاوس، إلى جانب أصل لعنة حجر القمر.

يكون ديمون على استعداد لعمل المستحيل من أجل أن منع إيلينا من الوقوع ضحية لخطة كلاوس لكسر اللعنة. يعود تايلر إلى ميستيك فولز بعد تلقي مكالمة هاتفية مزعجة. يشير القمر البدر إلى بدأ طقوس التضحية.

مع ظهور البدر، تحاول إيلينا الاستعداد لأي شيء يخطط له كلاوس ويواجه تايلر تحوله الثاني. أخيراً، يعترف ديمون لستيفان بالحقيقة بشأن تطور جديد مخيف يجب مواجهته.

بينما تقدم ميستيك فولز عرضاً لفيلم "غون ويذ ذا ويند"، تمتزج ذكريات ديمون عن كاثرين في عام 1864مع واقع إيلينا في الوقت الحاضر. حياة أكثر من شخص في خطر عندما تنتهي طقوس التضحية نهاية مروعة.

في صباح يوم ذكرى ميلاد إيلينا الثامن عشر، تنشغل كارولين بالتخطيط للحفلة، لكن تركز إيلينا على البحث عن أي دليل قد يساعدها للكشف عن مكان ستيفان. وفي تلك الأثناء، ينشغل كلوس وستيفان بتعقب مستذئب اسمه ريه ساتون.

يضع كلوس خطة قيد التنفيذ والتي ستعطيه المزيد من السلطة، لكن تخرج الأمور عن المسار المخطط له رغم مساعدة المستذئب ريه ساتون غير المرغوب بها. يعمل دامون وألاريك مع إيلينا لتطبيق خطتها الجديدة للعثور على ستيفان.

يصل كلوز وستيفان إلى شيكاغو، حيث يلم شمل ستيفان مع مصاصة دماء لم تتوقف عن حبها له منذ عقود مضت. وفي عودة إلى الماضي إلى العام 1920، نجد ستيفان يواجه قسم صادم من ماضيه الجامح.

يستغل كلوز غلوريا الساحرة التي كان يعرفها منذ زمن طويل لمساعدته في تعقب المعلومات المفقودة والتي سوف تفسر عدم فعالية خطته. وفي ميستيك فولز يقود عدوُ جديد دامون إلى نقطة الإنهيار فيهاجم بطريقة سيئة لها عواقب وخيمة.

تأخذ حفلة مقالب طلاب الثانوية السنوي منحىً مميت عندما يأتي الضيوف الذين لم تتم دعوتهم. يقنع دامون جيريمي بأنه يستطيع استخدام معارفه الجدد لهزيمة كلوس. يحكم كلوس السيطرة على ستيفان ويستغله للعنف والمهمات الخطيرة.

في اليوم الأول من السنة الأخيرة في الثانوية، مازالت إيلينا، كارولين، بوني ومات منشغلين بالأحداث الراهنة، بينما يبدو تايلر بأنه يستمتع بكل شيء. ينزعج دامون من ضيف جديد، ويتفاجئ الجميع بوصول طالب جديد.

بينما تستعد البلدة للإحتفال بليلة الإضاءة التقليدية، يتم غزوها من قبل أرواح الموتى. وبعدمواجهة دامون لشبح غاضب، يطلب من بوني معرفة السبب وراء ظهور قوى الأشباح المفاجئ.

يحاول ألاريك بمساعدة من إيلينا وبوني أن يحل لغز اكتشافه الحالي. تتورط إيلينا وريبيكا بصراع قوى الفتاة السيئة، حتى تكشف ريبيكا أخيراً عن بعض من أسرار عائلتها وماضيها العنيف الذي تتشاركه مع كلوس وإيليا.

خلال حفلة العودة إلى البلدة، تصارح ريبيكا إيلينا عن سبب أهمية هذا الحدث لها. تأخذ الليلة منعطفاً خيالياً عندما يبدأ كلوس بتنفيذ خطته. يدخل دامون المصمم على هزيمة كلوس في شراكة خطيرة.

يخفي ستيفان التوابيت التي تحتوي على جثامين أفراد عائلة كلوس، ويتحول كلوس إلى العنف حتى يجد ستيفان ويعثر على عائلته. بعد الحادث المرعب يشعر كل من إيلينا وألاريك بالقلق حيال سلامة جيريمي.

يخفي ستيفان التوابيت التي تحتوي على جثامين أفراد عائلة كلوس، ويتحول كلوس إلى العنف حتى يجد ستيفان ويعثر على عائلته. بعد الحادث المرعب يشعر كل من إيلينا وألاريك بالقلق حيال سلامة جيريمي.

على الرغم من مزاج كارولين المتعكر، يقوم كل من مات، بوني وإيلينا بمفاجأتها بحفلة عيد ميلادها في مكان غير متوقع. يختلف دامون وستيفان حول كيفية التعامل مع كلوس، لكن يقوم ستيفان المتهور باختبار نظريته من خلال أخذ الأمور إلى منحىً خطير.

تعتقد بوني بأن أحلامها المتكررة عن توابيت كلوس سوف تخبرها عن كيفية قتله. وتقودها الأحلام أيضاً إلى لقائها مع والدتها آبي بعد 15 سنةمن الغياب. يفاجئ آبي ظهور بوني فتحاول أن تفعل المستحيل لتشرح ماضيها.

يخبر الشريف فوربس بعض الأنباء المزعجة لآلاريك وإيلينا حول سلاح الجريمة المستخدم. يستضيف كلوس حفلة عشاء، حيث يكشف عن قصة أخرى حول ماضي عائلته. ينكسر قلب كارولين عندما تعجز عن إيقاف مأساة من أن تحدث..

تتفاجئ إيلينا عندما تتلقى دعوة لحفلة راقصة في قصر كلوس. خلال الحفلة تعلم إيلينا عن الخطة الفظيعة التي ستسبب خسائر بالأرواح ويجب عليها أن تقرر بمن يمكنها الوثوق لتخبره عن تلك المعلومات.

تشعر إيلينا بالغضب عندما يخالفها أصدقائها الرأي حول كيفية التصرف مع صراع قوى عائلة أوريجينال الداخلية. عندما يعطي إيليا كل من دامون وستيفان قوى خطيرة قد تدمر إيلينا، يقومان باللجوء إلى ألاريك وميريديث للمساعدة.

بعد الجرائم الحالية التي وقعت في البلدة يتذكر دامون جريمة مماثلة منذ عقد مضى. نعود إلى 1912 حين كان دامون على علاقة بمصاصة دماء جميلة والتي أظهرت له الحياة بمفهوم جديد. لاحقاً يحذر الشريف فوربز دامون بعدم التدخل بالتحقيقات.

بعد عقد من المواجهة، يلتقي دامون وسيج مجدداً في مراسم ترميم جسر ويكري. يتفاجئ دامون عندما يعرف سبب عودة سيج، ويشعر بالسعادة عندما تحاول مساعدته بطريقة مبتكرة لمعرفة مالذي تخطط له ريبيكا.

يركز دامون وستيفان على مشروع جديد سيقربهما من هدفهما في القضاء على كلوس، وسرعان ما يٌدخلان إيلينا، كارولين ومات إلى الخطة. بعد أن اقترب كلوس من أذية أقرب الأشخاص على بوني، تجد بوني نفسها أمام خيار وحيد وهو إعطاء كلوس اللعنة السحربة التي يحتاجها.

يعمل دامون وإيلينا معاً للتأكد من أن جيريمي بخير في دنفر، وللتأكد من أن قواه الخاصة لتكشف المعلومات التي يحتاجانها عن أصول شجرة عائلة مصاصي الدماء.

خلال حفل المدرسة الراقص الذي يعكس 1920، تطلب بوني من جيمي أن يذهب معها وتطلب إيلينا من ستيفان مرافقتها، تأخذ الحفلة منحىً كارثي عندما يدرك دامون وستيفان أنهما بحاجة لمساعدة مات، جيريمي وبوني بالأخص لعكس اللعنة عن الجميع.

يعمل كلوس لتحقيق مساعيه في الهرب من البلدة مع إيلينا، لكنه يجد ممانعة من عدو جديد. تطلب بوني من آبي مساعدتها لإنشاء تعويذة صعبة. تصمم إيلينا على حماية كارولين في وسط الأحداث المتصاعدة.

يصمم جيريمي على حماية شقيقته فيتخذ قراراً سيغير كل شيء. يغادر دامون وستيفان البلدة في مهمة لكن سرعان ما يفترقان عندما تحتاج إيلينا لأحدهما. في النهاية، تقوم بوني بعقد تحالف والذي ستواجه من خلاله عواقب وخيمة.