تتقاطع مسارات رو و جوليز لأول مرة منذ عيد الميلاد مع دخول ايست هايلاند في العام الجديد.

مع بدء الفصل الدراسي ، يسأل جولز عن صداقة رو و اليوت الجديدة. بينما يبحث كال عن إجابات ، يتخذ نيت قرارًا صعبًا. تبدأ الخطوط الفاصلة بين الخيال والواقع في التلاشي بينما تفكر كات في علاقتها ، وتفكر مادي في قرار إنهاء علاقتها

تتابع رو مشروعًا تجاريًا جديدًا حيث تساعد في تكوين صداقة بين جول وإيليوت. تستقر كاسي في روتين ، بينما تنغمس ليكسي في إعداد مسرحية مدرسية. تفكر مادي في العودة مع نيت، ويجد كال هدفًا

في حفلة عيد ميلاد مادي ، يتم الاحتفال بالعلاقات والتشكيك بها. في هذه الأثناء ، تلجأ جولز إلى اليوت للحصول على المشورة ويعود كال بالذاكرة إلى الايام الخوالي.

القدر لديه وسيلة للحاق بالذين يحاولون تجاوزه.

يحاول رو التعافي ، وتشكك ليكسي في طرح مسرحيتها ، ويحتفل نايت بحريته المكتشفة حديثًا.

الفن يقلد الحياة بينما يشاهد طاقم إيست هايلاند ديناميكياتهم المعقدة تلعب على خشبة المسرح.

مع استمرار العرض ، تتعارض أجزاء من الذكريات مع الحاضر والمستقبل.

تعود روو البالغة من العمر سبعة عشر عامًا إلى المنزل بعد إعادة التأهيل دون أي خطط للبقاء بعيدة عن المخدرات. تلتقي جول في حفل في منزل مكاي. يدخل نيت في رأس مكاي عندما يهتم مكاي بكاسي. بعد انفصال نيت ومادي، يحاول الإثنان أن يغضبا بعضهما البعض.

في اليوم الأول من المدرسة ، كانت رو متحمسة لصديقتها الجديدة جول ، لكنها تكافح من أجل وضع الماضي وراءها. أصبح نيت مهووسًا بمجموعة مادي ، تايلر. كات تكتشف أن فيديو لها قد ظهر على الإنترنت. يخفف مكاي ضغوط الكلية عن كاسي.

تُقرر كات تعلم التصوير فتحضر حصتها الأولى. تقع جولز في حب شاب على شبكة الإنترنت وتطلب من رو مساعدتها على انتقاء بعض الملابس العارية. كما تعثر مادي على أشياء غريبة على هاتف نيت. ويقضي كل من كاسي وماكاي عطلة نهاية الأسبوع في مدرسته ويحضران حفلة طالما خططا لها.

تحاول روو إصلاح الأمور لجولز وترافق جيا في الكرنفال. تواجه جولز كال مع عائلته. بعد انزعاج كاسي ومادي من صديقيهما، يقرران الخروج بدونهما. تتسكع كات مع إيثان حتى تسيء فهم الموقف. يكشف نايت عن هويته الحقيقية.

في أعقاب الكرنفال ، يضطر كل من مادي ونايت للتعامل مع تحقيقات الشرطة. تبدأ جولز في الشعور بالضغوط من دورها بسبب رصانة روو. تتجاهل كات إيثان المشوش وتحتضن أسلوب حياتها الجديد. تحاول كاسي أن تنأى بنفسها عن دانيال.

في عيد الهالوين ، تشعر رو بالقلق من اعتمادها على جولز ، بينما تبدأ جولز في تغيير سلوكها. ماكاي يتساءل عن مستقبله في كرة القدم. العمل مزدهر بالنسبة لكات وهي تواصل دفع إيثان بعيدًا. يضع نايت خطة لإعادة حياته إلى المسار الصحيح.

تتعرض رو للإكتئاب وتشاهد 22 حلقة كاملة من برنامج الواقع البريطاني. تذهب جولز لزيارة صديق قديم بينما تتطلب كاسي النصيحة بعد حادثة ليلة عيد الهالوين.

إنه فصل الشتاء في المرتفعات الشرقية.