تدور الأحداث عن قصة ضابط البوليس المصري محمود عبد الظاهر الذي يُنقل إلى واحة سيوة؛ بعد أن اتهم بممارسته لبعض الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني، فيتوجه إلى هناك مصطحبًا معه زوجته الأجنبية كاثرين الشغوفة بالآثار المصرية، حيث يبدأن تجربة جديدة يُمزج فيها الماضي بالحاضر، والشرق بالغرب على المستويين الإنساني والحضاري.
S1 E1: الحلقة الأولى
تبدأ أحداث الحلقة بغزو الأسطول الإنجليزي للسواحل المصرية، وهزيمة مصر في معركة غير متكافئة. ينقل الضابط محمود زملائه من القتلى والمصابين من مكان الموقع.
S1 E2: الحلقة الثانية
يطلب محمود من رئيسه أن يعفيه من عمله للتطوع في جيش عرابي، لكن رئيسه يطالبه بالتروى. تبدأ التحقيقات مع الضباط ويتم إعفاء كثير منهم من الخدمة. يطلب طلعت من محمود أن يعترف أن عرابى عاص حتى يفلتوا من العقاب.
S1 E3: الحلقة الثالثة
يعمل محمود حارسًا لأحد الأمراء على أحد المراكب، وتصعد كاثرين إلى نفس المركب مع الوفد الجديد وتبدأ في قراءة كتب عن التاريخ المصري والفرعوني واللغة العربية. تذهب كاثرين لمحمود وتعرفه بنفسها.
S1 E4: الحلقة الرابعة
يصطحب محمود كاثرين إلى منزل عائلته، ويبدأ في تعليمها اللغة العامية، وتبدأ كاثرين في تعلم العادات المصرية والنزول للأسوق لشراء المستلزمات مع عزيزة الخادمة.
S1 E5: الحلقة الخامسة
تشعر كاثرين بابتعاد محمود عنها فتسأله عن السبب، ويقع خلاف فتترك على إثره المنزل، لكنها سرعان ما تعود فتجد محمود مخمورًا.
S1 E6: الحلقة السادسة
يبدأ محمود في قراءة ملف واحة سيوة والخلاف بين قبيلتي الشرقيين والغربيين. يذهب الشيخ يحيى إلى مأمور الواحة ليدعوه لزفاف ابنه.
S1 E7: الحلقة السابعة
تقرأ كاثرين ملف الواحة دون علم محمود. تبدأ مراسم زفاف مليكة ورضوان وبعد دخول منزلهما يتعدى أحد المجهولين على المأمور ويقتله.
S1 E8: الحلقة الثامنة
يبدأ محمود وكاثرين رحلتهما إلى الواحة بصحبة القوة المرافقة بقيادة الشاويش حسن، ويستكشف محمود وكاثرين الصحراء معًا.
S1 E9: الحلقة التاسعة
يصاب محمود بحمى شديدة ويقوم الشيخ أيوب بمعالجته، وأثناء مرضه يصاب بالهلوسة يذكر على إثرها العديد من الأحداث والأسماء وخاصة نعمة التي يطالبها بالرجوع.
S1 E10: الحلقة العاشرة
تقترب القافلة من الوصول للواحة، ويذهب الشيخ يحيى لمداواة أحد مصابي القبيلة اﻷخرى بالرغم من الحرب بينهما. تطلب مليكة من رضوان أن يهرب معها لكنه يرفض ويقرر العودة للحرب.
S1 E11: الحلقة الحادية عشر
يغضب الشيخ صابر من قرارات المأمور الشركس، وتذهب مجموعة كبيرة من أهل الواحة ليحيى في عزلته ليتشاوروا معه. يأمر المأمور الشركسي بقتل الزقالة.
S1 E12: الحلقة الثانية عشر
تعود مليكة إلى منزل زوجها، وتقوم جدة زوجها بضربها لهروبها، ويتدخل يحيى للدفاع عنها. تعود العلاقة بين كاثرين ومحمود.
S1 E13: الحلقة الثالثة عشر
يتعرض الشيخ أيوب لمرض شديد ثم يموت، وتكمل القافلة سيرها نحو الواحة بمساعدة مساعد الشيخ أيوب. تصل القافلة إلى الواحة وسط استغراب أهل الواحة بسبب وجود أجنبية معهم.
S1 E14: الحلقة الرابعة عشر
يقوم محمود بعملية بحث في واحة سيوة، ليكشف عن مجموعة من الحلول تجعلهم قادرين على دفع الضرائب، ويقترح على مشايخ الواحة إنهاء الحرب بين عشيرتي الغربيين والشرقيين بالنسب.
S1 E15: الحلقة الخامسة عشر
يناقش مجلس الأجواد اقتراح المأمور محمود، ويعترض الجميع على فكرة الزواج من بعضهم، لكنهم يقررون في النهاية استشارة شيخهم السنوسي.
S1 E16: الحلقة السادسة عشر
بعد سقوط صخرة كبيرة على إبراهيم، يتعرض لإصابة بالغة في قدمه، فيحمله المأمور والعساكر إلى القسم ويقيم في الغرفة الخاصة بمحمود.
S1 E17: الحلقة السابعة عشر
تحاول كاثرين التخفيف عن محمود، ويحاول محمود التقرب من الله والبعد عنها. يحضر الشيخ صابر ومعه الشيخ راشد لبحث مسألة علاج إبراهيم.
S1 E18: الحلقة الثامنة عشر
يقف إبراهيم على قدميه بالرغم من وجود إصابة فيها، ويطلب محمود من إبراهيم أن يعفيه من الخدمة لكنه يرفض.
S1 E19: الحلقة التاسعة عشر
يطلب يحيى من معبد الا يتزوج من مليكة بل من والدتها خديجة. يحاول المأمور أن يحل مشكلة مليكة، فيجتمع بمجلس الأجواد للإعلان عن الأزواج المختارين للزواج.
S1 E20: الحلقة العشرون
تخرج كاثرين من مجلس الأجواد وسط غضب عارم منهم، ويقترح بعضهم قتلها هي والمأمور محمود، لكن الشيخ يحيى يحذرهم، وتصاب كاثرين بضربة شمس أثناء عودتها.
S1 E21: الحلقة الواحدة والعشرون
تعود خديجة والدة مليكة إلى المنزل وتجد والدتها غاضبة بسبب وجودها في عين العرائس، وتقوم بالاعتداء على صديقتها لأنها قالت إنها كانت تريد أن تتزوج هي من معبد.
S1 E22: الحلقة الثانية والعشرون
يطلب الشيخ صابر من المأمور أن يساعدهم في تخفيض الضرائب، لكن الأخير يخبرهم بضرورة جمعها في الموعد. وبسبب قلة الضرائب المجمعة في الموعد يعنف المأمور الشيخ صابر.
S1 E24: الحلقة الرابعة والعشرون
تذهب خديجة إلى ابنتها مليكة، فتكتشف أنها هربت. يطلب إبراهيم من محمود أن يستخدم القوة لجمع الضرائب.
S1 E25: الحلقة الخامسة والعشرون
يذهب محمود إلى المسجد ويهددهم بسبب هجوم مليكة على منزله، ويخبر صابر يحيى بأن المجلس سيجتمع في الغد لمعاقبة مليكة.
S1 E26: الحلقة السادسة والعشرون
تنشب مشاجرة حادة بين مليكة وجدتها، وتموت مليكة على يد والدتها. يزداد الخلاف بين محمود وكاثرين بسبب غضب أهل الواحة.
S1 E27: الحلقة السابعة والعشرون
يقوم محمود باستدعاء حمزة شقيق مليكة ليستجوبه في قضية موت مليكة فيقول حمزة إنها ماتت موتة طبيعية.
S1 E28: الحلقة الثامنة والعشرون
يجتمع أهل الواحة لمعرفة أمر الضابط الجديد ويطلبون من الشيخ صابر أن يذهب للقسم. تطلب كاثرين من محمود أن تذهب مع فيونا إلى الشيخ يحيى فيوافق بشرط اصطحاب العساكر معهم.
S1 E29: الحلقة التاسعة والعشرون
تُخبر كاثرين يحيى أنها تكره الواحة والجهل، وتحاول الابتعاد مع فيونا، كما يحاول إبراهيم تحذير محمود من خطة تُدبر له.
S1 E30: الحلقة الثلاثون
يتلقى محمود خطاب شكر من وزارة الداخلية لجمعه للضرائب. يهجم أهالي الواحة على كاثرين ويقومون برجمها فينقذها إبراهيم. يُطلق محمود كاثرين، ويذهب للقيام بعملية انتحارية أخيرة.