واحة الغروب

بعد غزو الأسطول الإنجليزي للسواحل المصرية وهزيمة مصر في معركة غير متكافئة، ينقل الضابط محمود زملائه من القتلى والمصابين من مكان الموقع.

يطلب محمود من رئيسه أن يعفيه من عمله للتطوع في جيش عرابي، فيما تبدأ التحقيقات مع الضباط ويتم إعفاء كثير منهم من الخدمة. من جهة أخرى، يطلب طلعت مساعدة محمود من أجل تفادي العقاب.

تجمع الصدفة بين محمود الذي يعمل حارسًا لأحد الأمراء على أحد المراكب وكاثرين التي كانت تطالع كتب عن التاريخ المصري والفرعوني واللغة العربية.

يصطحب محمود كاثرين إلى منزل عائلته ويبدأ في تعليمها اللغة العامية. من جهتها، تتعلّم كاثرين العادات المصرية والنزول إلى الأسوق لشراء المستلزمات مع عزيزة الخادمة.

تتعقّد الأمور بين كاثرين ومحمود إذ تشعر بغيّر مفاجئ في تصرفاته معها وتقرّر ترك المنزل.

يبدأ محمود في قراءة ملف واحة سيوة والخلاف بين قبيلتي الشرقيين والغربيين. في المقابل، يذهب الشيخ يحيى إلى مأمور الواحة ليُدعيه إلى حضور حفل زفاف ابنه.

تقرأ كاثرين ملف الواحة من دون علم محمود، فيما تبدأ مراسم زفاف مليكة ورضوان لكن تقع الكارثة عند دخولهما المنزل.

يبدأ محمود وكاثرين رحلتهما إلى الواحة بصحبة القوة المرافقة بقيادة الشاويش حسن، حيث يستكشفان الصحراء معًا.

يصاب محمود بحمّى شديدة تسببّ له الهلوسة، حيث يبدأ بذكر العديد من الأحداث والأسماء من دون أن يدرك ما يقول.

تقترب القافلة من الوصول للواحة، فيما يذهب الشيخ يحيى لمداواة أحد مصابي القبيلة اﻷخرى بالرغم من الحرب بينهما. تطلب مليكة من رضوان أن يهرب معها لكنّه يصمّم على البقاء.

يغضب الشيخ صابر من قرارات المأمور الشركس، وتذهب مجموعة كبيرة من أهل الواحة ليحيى في عزلته ليتشاوروا معه.

تتأزم الأمور حين تعود مليكة إلى منزل زوجها ويتدخل يحيى لمساعدتها. من ناحية أخرى، تتحسن الأمور بين كاثرين ومحمود.

مرض شديد يعرّض حياة الشيخ أيّوب للخطر، فيما تصل القافلة إلى الواحة وسط استغراب أهلها بسبب هوية الركّاب.

يقوم محمود بعملية بحث في واحة سيوة، لحلّ مسألة دفع الضرائب، ثمّ يقترح على مشايخ الواحة إنهاء الحرب بين عشيرتي الغربيين والشرقيين بالنسب.

يناقش المجلس اقتراح المأمور محمود، وعندما يعترض الجميع على فكرة الزواج، يقرّرون استشارة شيخهم السنوسي.

يتعرّض إبراهيم لحادثة تسبب له إصابة بالغة في قدمه، فيسرع المأمور والعساكر إلى مساعدته.

تسعى كاثرين لمساعدة محمود الذي يختار مسار جديد في حياته. من جهة أخرى، يحضر الشيخ صابر ومعه الشيخ راشد للبحث في مسألة علاج إبراهيم.

بعد تحسّن حالة إبراهيم، يتقدّم له محمود بطلب غير متوقع.

المأمور يسعى لحلّ مشكلة مليكة، فيجتمع بالمجلس من أجل الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم للزواج.

تأخذ الأمور منحىً غير متوقعاً عند خروج كاثرين من المجلس التي تتعرّض لاحقاً لموقف يؤثر على صحتها.

تعود خديجة إلى المنزل وتجد والدتها غاضبة. من جهة أخرى، تتأزم الأمور بينها وبين صديقتها بسبب مسألة زواج.

يطلب الشيخ صابر من المأمور أن يساعدهم في تخفيض الضرائب، لكن الأخير يصرّ على جمعها في الموعد، إلّا أن الأمور تأخذ منحىً نحو الأسوأ.

يجتمع المجلس للبحث عن حلّ لأزمة الضرائب، ويطرح صابر موضوع هروب مليكة. من جهة أخرى، يقع شجار كبير بين حمزة شقيق مليكة وأحد شباب الشرقيين.

تذهب خديجة إلى ابنتها مليكة، لتُصدم بخبر هروبها. في المقابل، يطلب إبراهيم من محمود أن يستخدم القوة لجمع الضرائب.

خبر هروب مليكة يقلب الأمور رأساً على عقب بينما يقرّر المجلس عقد إجتماع للبحث في هذه المسألة.

تنشب مشاجرة حادّة بين مليكة وجدتها. من ناحية أخرى، يزداد الخلاف بين محمود وكاثرين بسبب غضب أهل الواحة.

بعد حادثة مليكة، يتم استدعاء شقيقها حمزة للإستجاوب حيث يقدّم شهادته بشأن ما حصل.

يجتمع أهل الواحة لمعرفة أمر الضابط الجديد ويطلبون مساعدة الشيخ صابر. من جهة أخرى، تسأل كاثرين محمود أن تذهب إلى الشيخ يحيى.

تشكي كاثرين همومها ليحيى، وتحاول الابتعاد عن الواحة وأهلها. على صعيد آخر، يحاول إبراهيم تحذير محمود من خطة تُدبر ضدّه.

ينفّذ أهل الواحة مكيدة ضدّ كاثرين ويهاجمونها، فيتدخّل إبراهيم لإنقاذها. أمّا محمود، فيذهب للقيام بعملية أخيرة.