يأخذ هيرمان ليفين عائلته كي يريها منزلاً في حي متنقل صاعد. على الرغم من أن الزوجة بيس تشعر بالقلق من ترك جاليتها اليهودية المتماسكة وتربية عائلة وسط تزايد معاداة السامية التي أثارها صعود تشارلز ليندبرغ.

تدور القصة حول رفض الملاكم محمد علي الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الولايات المتحدة الأميريكية خلال حرب فيتنام، وتسلط الضوء على قرار المحكمة العليا بالوقوف إلى جانب على في قضيته.

بينما كان فينس يحضر فيلما كوميديا، أحس بأنه كان قاسيا جدا مع ماندي عند رغبتها حضور "أكواغيرل". ومع ذلك، تتغير الأمور عندما تطلب هذه الأخيرة من فينس بأن يكون صديقا لخطيبها الجديد. وفي الأثناء، يذهب الطاقم إلى حفلة موسيقية لفرقة يوتو في عيد ميلاد دراما.

يخبر فينس ماندي أنه لا يزال يهتم لأمرها، مما جعلها تشعر بالإحراج بعد ارتباطها برجل آخر. وفي الوقت نفسه، يقوم الطاقم بالتسوق لأجل إبنة آري، لاريات ميتزفا، وفي نهاية المطاف يلتقون بابنة مدير آري .... التي سرعان ما أثارت اهتمام كل من إريك وفينس.

يتم تنصيب تيريون سيد العملة الجديد. يتم إرسال جون سنو مع مجموعة من المجتاحين لرفع الجدار، في حين يعقد دينيريس اتفاقا من أجل جميع العبيد في آستابور. يقنع جيمي خاطفيه ضد كل الجرائم في بريين.

يحاول جيمي التأقلم من وضعه الجديد. يتآمر فاريز مع ملكة ثورنز. تتصعد الأمور مع نايتس ووتش في كراستيرز كيب. يلتقي آريا وجيندري بقائد براذرهود وذاوت بانيرز، بينما ينتهي دينيريز من إتفاقية أنسوليد.

عندما ينتقل تشيز وكلبه الحساس والمحب للمرح من ميدوست في الضواحي إلى كوينز، يتعرض الاثنان لصدمة ثقافية، إلى أن يلتقيا بـ بيث، التي تقوم بتنزيه الكلاب.

يسبر الوالدان المسنان جون و ووي نجاح ابنهما الأخير وأسلوب حياته الجديد، بينما يقوم "ذا غاي" بتسليم رجل متقاعد سابق لـ جيم، يعيش تحت شقة ابنته العصبية كوين وزوجها وابنهما.

تبحث كاميل عن أدلة في الجنازة وتستفيق على ضحية أخرى في ويند غاب. في وقت لاحق ، يقوم كاميل بزيارة إلى منزل صبي صغير يقول إنه شاهد عملية الاختطاف ، ويواجه الرئيس فيكري حول سبب تجاهله ادعاء الصبي.

يتم تنصيب تيريون سيد العملة الجديد. يتم إرسال جون سنو مع مجموعة من المجتاحين لرفع الجدار، في حين يعقد دينيريس اتفاقا من أجل جميع العبيد في آستابور. يقنع جيمي خاطفيه ضد كل الجرائم في بريين.

يحاول جيمي التأقلم من وضعه الجديد. يتآمر فاريز مع ملكة ثورنز. تتصعد الأمور مع نايتس ووتش في كراستيرز كيب. يلتقي آريا وجيندري بقائد براذرهود وذاوت بانيرز، بينما ينتهي دينيريز من إتفاقية أنسوليد.

يصبحوا الآن عالقين مع مسافر بغيض تسلل خلسةً، يقوم ريان وبيلي بإغلاق السفينة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. في هذه الأثناء، تحاول إيريس وجود ابتزاز لوكاس، وتشق كارين طريقها إلى القمة، وييقوم فرانك بالتصدي لهجوم.

بعد فشل التمرد، يُصوت الركاب لاختيار قائد للسفينة، مما أدى إلى تقديم مجموعة من المرشحين غير المتوقعين. في تلك الأثناء، يقترح مكتب الرئيس الآخر خطة يمكن أن تؤدي إلى هلاك أفينيو 5.

بينما كان فينس يحضر فيلما كوميديا، أحس بأنه كان قاسيا جدا مع ماندي عند رغبتها حضور "أكواغيرل". ومع ذلك، تتغير الأمور عندما تطلب هذه الأخيرة من فينس بأن يكون صديقا لخطيبها الجديد. وفي الأثناء، يذهب الطاقم إلى حفلة موسيقية لفرقة يوتو في عيد ميلاد دراما.

يخبر فينس ماندي أنه لا يزال يهتم لأمرها، مما جعلها تشعر بالإحراج بعد ارتباطها برجل آخر. وفي الوقت نفسه، يقوم الطاقم بالتسوق لأجل إبنة آري، لاريات ميتزفا، وفي نهاية المطاف يلتقون بابنة مدير آري .... التي سرعان ما أثارت اهتمام كل من إريك وفينس.

في محاولة لاكتشاف بعض خبايا سايدون، يتناوب إيمي، تيلر ودوغي على محاولة التقرب من مساعدة المدير التنفيذي إيلين. ويوافق ثلاثتهم على الخروج معاً بعد ساعات الدوام، حيث تقع إيلين في غرام تيلر، مما يشعره بالذنب وتأنيب الضمير بعد أن يبدأ كلاهما بالمواعدة الغرامية.

في تهور طائش بعد عثورها على معلومات ثمينة في بريد سايدون الإلكتروني، تتخلى إيمي عن حرصها مع جيف وتبوح له بأحلامها في بناء حياة مثالية مع الصحفي المحطم المعنويات. ولكن هذه الأحلام لا تسير كما هو مخطط لها عندما يعود ليفي بشكل مفاجئ من مركز إعادة التأهيل.

حملة ليندبرغ ذات الشعبية المتزايدة تجتاح الولايات المتحدة وتلتقط بعض أفراد عائلة ليفين ، وكذلك بينغيلسدورف. في هذه الأثناء ، يستهدف ألفين فخره وضميره.

تقوم آنجا، وهي كاتبة ملهمة تقضي معظم وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإقناع ذا غاي للجلوس معها في مقابلة، لكن إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعية يهدد بنسف القصة، كما تستعين الزبونة السابقة هايدي بمساعدة ذا غاي عندما تواجه ماضيها.

يقوم ذا غاي بزيارة زبونه القديم باتريك الذي يهاب الميادين. ولاحقا، يبحث ذا غاي عن العزاء بعد المرور بليلة قاسية.

تستعيد كاميل مأساة حديثة وهي تكافح من أجل حل جميع جرائم القتل في "ويند غاب". يشعر ريتشارد بالإحباط من افتراضات الرئيس فيكري بشأن المشتبه بهم المحتملين. ويعاتب أدورا ،كاميل على تدخلها في التحقيق والمدينة في حداد.

ينظر هذا العمل في حياة الرئيس ليندون بي. جونسون خلال السنة الأولى من حكمه، حيث يجد نفسه عالقا بين الواجب الأخلاقي تجاه الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن وبين تطلعات قادة الحزب الديموقراطي الجنوبي الذين أوصلوه إلى السلطة.

بعد تولي "الزعيم الجديد" مهمة القيادة، تصل الحياة على ظهر السفينة إلى شبه مستقرة- غير أن انتفاضة المعارضة الجديدة تهدد سلام الركاب المؤقت. في وقت لاحق، تصبح الحياة على ظهر السفينة شبيهة بمسلسل تلفزيوني، مهددة أولئك الذين على متنها للخطر.

يلجأ الطاقم إلى الخوارزمية التي صممها جود للتعامل مع آخر تهديد لهم. نظرًا لنزول تصنيف راين بشكل غامض، تبحث بيلي عن نظيرتها الأكثر جدارة، وتحاول جود الصلح مع إيريس المنفية.

يتصدر فينس والبطلة التي تشاركه فيلم "أكوامين" الصفحة الإعلانية السادسة، وفي الوقت نفسه، يبدو دراما متحمسا للعمل مع النجمة الجديدة، بروك شيلدز، كما بدأت العلاقة بين إريك وسلوان تؤثر على حياته المهنية.

تحتد العلاقة بين فينس وماندي فاضطر إريك إلى التعامل مع كل من عملائهما، الذين يشعرون بالإستياء بشأن الوضع. وفي الأثناء، يقرر تيرتل ترويج أغنية جديدة لكوينز بولفارد بعد أن عثر الطاقم على فنان جديد.

يخطط تيوين لإتحادات إستراتيجية لـ لانسترز. تقوم ميليساندر بزيارة لـ ريفرلاندز. يتوصل روب لحل لإصلاح تحالفه مع هاوس فراي. يقرر روز بولتون ماذا سيفعل مع جيمي لانيستر، بينما يواجه جون، يغريت وذا وايلدينغز مهمة تسلق شاقة.

تقوم آنجا، وهي كاتبة ملهمة تقضي معظم وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإقناع ذا غاي للجلوس معها في مقابلة، لكن إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعية يهدد بنسف القصة، كما تستعين الزبونة السابقة هايدي بمساعدة ذا غاي عندما تواجه ماضيها.

يقوم ذا غاي بزيارة زبونه القديم باتريك الذي يهاب الميادين. ولاحقا، يبحث ذا غاي عن العزاء بعد المرور بليلة قاسية.

تستعيد كاميل مأساة حديثة وهي تكافح من أجل حل جميع جرائم القتل في "ويند غاب". يشعر ريتشارد بالإحباط من افتراضات الرئيس فيكري بشأن المشتبه بهم المحتملين. ويعاتب أدورا ،كاميل على تدخلها في التحقيق والمدينة في حداد.