تبدأ قصة هذا الجزء مع التنين سموغ بينما يقضي على خوذة ليكتاون، وبينما تتلاقى جيوش من الأقزام والجان والعفاريت والبشر في قاعدة لونلي ماونتن، يبدأ القتال من أجل مستقبل ميدل إيرث.