بعد إلقاء اللوم على وفاة ابنة نائب الرئيس ، تترك الساحرات الجيش وراءهن ويصبحن هاربين - لكن البقاء بعيدًا عن المشاكل ليس بالأمر السهل. بينما يستمتع رالي و سيسلا بلم شملهما ، يغري نيسته، تالي بقوة جديدة.

تبحث المجموعة عن ملاذ في التنازل الغامض. علمت الوحدة أن كاماريلا تستهدف بشكل مباشر ميسيليوم، مما يلهمهم للرد. تعمل البتراء وأناكوستيا لتحديد ولاء الرئيس واد.

مع وجود ساشين مارشال في أعقابهم ، تنقسم الوحدة. تالي ، أبيجيل وعادل يلتقيان حليفًا.

تثبط الوحدة مخطط يول. هيرست والرئيس سيلفر وكارا براندت يحتفلون بالنصر.

يجتمع مجلس غرايت ريفر لسماع شهادة الوحدة.

تجتمع تالي مجدداً مع والدتها وتجد سبباً لمواصلة الشجار، وتعود أبيغيل وأديل.

يجتمع الحلفاء لحماية سيشن من أن يتم الاحتلال. وفي غضون ذلك يتحد كل من تالي و سكايلا.

تتسابق الفرقة لإنقاذ حليف تم أسره،و رحلة ألدر وتالي لاستعادة الأغنية الأولى.

يواجه كل من أبيغيل و رائيل وتالي وسكايلا مصيرهم في محاكمة حكومية.

في معركة حاسمة، تتعاون الفرقة مع حلفاؤها لمحاربة كاماريلا.