يعود جندي سابق في البحرية يطارده ماضيه المأساوي إلى مسقط رأسه ويستعين بوالده ومدربه السابق لتدريبه على إحدى بطولات الفنون القتالية المختلطة.

سان فرانسيسكو ، 1878: قدم آه ساهم ، وهو مهاجر صيني وصل حديثًا ولديه مهارات قتالية جادة ، حيث يتعرف على أسوأ شخص في الحي الصيني ويدعى هوب وي عن طريق مدبر نزالات إسمه شاو. بعد إثارة إعجاب يونغ جون ، نجل زعيم التونغ فاذر جون، يحصل آه ساهم على التصنيف.

بعد اعتراض شحنة من الأفيون في الأرصفة ، يقرر كل من يونغ جون ، أه ساهم، وملازمه هوب وي بولو إرسال رسالة إلى لونغ زي. يحقق بيغ بيل و لي في جريمة قتل مروعة في أحد الأزقة، ويدفع آه ساهم ثمناً باهظاً للعب دور البطل.

يضغط ليري على بايرون ميرسر، والد بيني، الصناعي المهذب ، لاستئجار رجاله للقيام بمهمة تتبع التلفريك. بعد اتهامه بالاعتداء وربما بالأسوأ ، يحصل آه سحم على العطف من هيب وي ، كون مصيره في يد حليف غير متوقع.

يجد بيغ بيل نفسه في خطر بسبب تجاوزاته في المقامرة ، لكنه يكتشف حلاً محتملاً بعد غارة الأفيون. بعد لقائه مع قادة فونج هاي تونغ ، تقدم ماي لينغ لـ آه سحم مخرجًا من حرب طويلة الأمد ودموية.

أثناء نقل البضائع الثمينة عبر سفينة ركاب، يضطر آه سهم و يونغ جان إلى قضاء الليلة مع ثلاثة غرباء في صالون حدودي في مكان غير معروف. يتحول المسار إلى خطر عندما يظهر هارلان فرينش ، الخارج عن القانون، مع أتباعه.

التوتر على أشده بين هوب وي ولونج تسى بعد محاولة اغتيال خلال استعراض كبير. يشرع بيغ بيل في سداد دينه لجاك دامون. يحصل العمدة بليك ونائب العمدة باكلي على تفويض من روبرت كريستوود ، عضو مجلس الشيوخ الذي يرغب بالوصول إلى البيت الأبيض.

يواجه آه سهم معضلة عندما يرسل الأب جان بولو للبحث عن لونغ زي و ماي لينغ. تقوم آه توي بتجنيد فتاة خاصة، وتتولى شريكًا تجاريًا في صفقة عقارية. تواجه بيني خيارًا غير لائق من أجل إنقاذ منزلها.

يعد هوب ويي و لونغ زي طريقة جديدة لإنهاء الأعمال العدائية. يواجه آه توي وشريكها في قطاع العقارات معضلة في محاولة لشراء قطعة أرض قيمة. بعد وظائف واعدة للعمال الأيرلنديين لدى ليرى ، تقوم شركة ميرسر بإحراج كريستوود في حفل لجمع التبرعات.

تجمع الحي الصيني لمشاهدة معركة بين محاربين من النخبة من هوب هوب ولونغ زي. يلعب باكلي خدعة أملاً في جعل ميرسر يخفض رسومه. يسأل بيل ولي، وانغ تشاو عن السلسلة الأخيرة من عمليات القتل بالسيف في سان فرانسيسكو.

يرفض أه سهم جذوره كمحارب ويتراجع إلى العالم السفلي للطبقة العاملة الصينية. ينتظر بيغ بيل، لي في المستشفى. تظهر زينغ وفونغ هاي قوة لإجبار ماي لينغ على احترام شراكتها.

بالعودة إلى هوب وي يقضي أسام لياليه في حفرة القتال في بربري كوست في مواجهة لمجموعة جديدة معادية للصين تدعى تيديز بويز و بينما تقنعه آه توي بالبحث عن قتال آخر تكون ماي لينغ القوية قلقة بشأن خطوات شقيقها التالية

يبحث آسام و يونغ جن عن مكان سري لإخفاء المنتج وذلك بعد إبرام صفقة مع مورد أفيون جديد و تقوم ماي لينغ بإرسال لي يونغ و زينغ لإيصال رسالة إلى خصمها تونغ و تطلب بيني مساعدة أشام لحماية مصنعها

مع تقدم مشروعهم الجديد بشكل جيد يقوم يونغ جن بمشاركة مخاوفه مع آسام بشأن الرجال الجدد الذين أحضرهم الأب جن من الصين و في هذه الأثناء ، يذهب تشو إلى ماي لينغ لمساعدته في إبعاد زينغ عن عمله وتتخذ الأمور منعطفا مميتا في منزل بيل

بينما تستعد الشرطة للانتقام يأتي تشاو الى بيل بعرض مفيد للطرفين و تقدم صوفي خطة جديدة إلى ليري ويتميز آسام وبيني لفترة من الزمن عندما يقوم بتوثيق خططه للمستقبل ويقوم باكلي بتحفيز بليك على اتخاذ موقف ضد الصينيين

تحاول المذنبة ماي لينغ تصحيح الأمور مع آسام و عمل بيني في خطر وتعلم أن آسام كان يستغلها ويقوم آتوي بزيارة انفعالية إلى مصنع نبيذ سونوما التابع لنايلي و يقوم بيل وتشاو بوضع خططهما ضد فونغ هاي قيد التنفيذ

يسافر اه سهم و يونغ جون وهونغ مع فيغا إلى بلدة روكرز ميل الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي يملكها ايليا روكر، للمشاركة في بطولة قتالية مع جائزة نقدية ضخمة. بينما يكتشف المزيد عن فيغا ، يلفت اه سهم انتباه مقاتل آخر، دولف ، ولاحقًا روكر نفسه.

يختار جون المواجهة. تأخذ اه توي الأمور في بيت دعارة منافس سادي على عاتقها. يجبر ليري على استخدام نفوذه السياسي. تمامًا كما يتم الإشادة بأدائه البطولي، يواجه بيل جريمة قتل أخرى.

أغلقت الشرطة الحي الصيني في بحثها عن قاتل ، تمامًا كما يقوم هوب وي بحركة تجعل ماي لينغ في حالة توتر. يتولى باكلي دورًا جديدًا ويفكر في اقتراح من ليري ، الذي يواجه أسئلة من العمال الأيرلنديين. آه توي تحارب من أجل حياتها.

بعد أن واجه `` بيل '' ورجاله حشدًا غاضبًا ، يندلع الحي الصيني في حالة من الفوضى، مجبرًا الجميع على العمل معًا. بينما يبحث كل من "تشاو" و "ماي لينغ" عن مأوى ، تعتني "ماي لينغ" بـ "آه توي" المريضة. تفتح صوفي عينيها على عالم ليري ؛ يقرر "لي" إلى أي جانب يقف.

يواجه يونغ جون قرارًا حاسمًا بعد أن حاولت ماي لينغ دق إسفين بينه وبين آه سهام ، التي تنتهز الفرصة للذهاب في الهجوم ضد ليري. عاقدة العزم على إسقاط باكلي ، تذهب بيني إلى الصحافة.