يُحبَط محسن من عدم قدرة زكية على اﻹنجاب أمّا سعاد ومراد فيخطبان، ما يُغضب كمال إذ يقسم بالإنتقام من والد سعاد، كما أنّه يهدّد بحرق معمله مراد الّذي يقرر وشركائه الرد بطريقة عملية. تسوء أوضاع محسن، فعلى الرّغم من محاولاته لكسب حضانة ابنه، تقابله فضّة برفضٍ قاطع.