ينظر هذا العمل في حياة الرئيس ليندون بي. جونسون خلال السنة الأولى من حكمه، حيث يجد نفسه عالقا بين الواجب الأخلاقي تجاه الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن وبين تطلعات قادة الحزب الديموقراطي الجنوبي الذين أوصلوه إلى السلطة.

يزداد حظ راي سوءا عندما يتهمه جاره الفضولي هاورد كونتز بارتكاب فعل فاضح. وفي هذه الأثناء، تبدو شراكة راي وتانيا المتوترة متجمدة... لحين يأتي عرض في آخر لحظة يعيد لهما أحلامهما.

يختار طلاب ويست ليكفيلد (كوتش راي) ليكون هو المستفيد من تبرعاتهم. وفي هذه الأثناء، تحصل تانيا على بعض الأدلة التي قد تتسبب بقفزة في مهنة راي، ويبالغ دامون بانفعاله أثناء دفاعه عن شرف داربي.

زور كاري شقة بيرغر للمرة الأولى وتكتشف "ملفه السابق". وفي هذه الأثناء، تضحي تشارلوت بجزء من ماضيها مع اقتراب اليوم الرسمي الذي ستتحول فيه إلى دين آخر.

يفصح كل من كاري وبيرغر عن مشاعره تجاه الآخر، ولكنها تقوم بالإساءة إليه لاحقاً. وفي هذه الأثناء، تبالغ تشارلوت في الاستعداد لحفلتها الدينية الأولى مع هاري.

تلتقي دينيريس بمستقبلها بينما يلتقي بران بالماضي، يواجه تومين هاي سبارو، تتدرب آريا لكي تكون نو وان، بينما يعثر فاريس على إجابة ويحصل رامسي على هدية.

يبرم تيريون صفقة. وينخرط جوراه وداريو بمهمة صعبة. ويحاول كل من جايمي وكيرسي تحسين وضعهما.

تشعر جاكلين باليأس بسبب فشلها في التواصل مع مايكل سيرا.

يزداد حظ راي سوءا عندما يتهمه جاره الفضولي هاورد كونتز بارتكاب فعل فاضح. وفي هذه الأثناء، تبدو شراكة راي وتانيا المتوترة متجمدة... لحين يأتي عرض في آخر لحظة يعيد لهما أحلامهما.

يختار طلاب ويست ليكفيلد (كوتش راي) ليكون هو المستفيد من تبرعاتهم. وفي هذه الأثناء، تحصل تانيا على بعض الأدلة التي قد تتسبب بقفزة في مهنة راي، ويبالغ دامون بانفعاله أثناء دفاعه عن شرف داربي.

زور كاري شقة بيرغر للمرة الأولى وتكتشف "ملفه السابق". وفي هذه الأثناء، تضحي تشارلوت بجزء من ماضيها مع اقتراب اليوم الرسمي الذي ستتحول فيه إلى دين آخر.

يفصح كل من كاري وبيرغر عن مشاعره تجاه الآخر، ولكنها تقوم بالإساءة إليه لاحقاً. وفي هذه الأثناء، تبالغ تشارلوت في الاستعداد لحفلتها الدينية الأولى مع هاري.

في مهمة لإنجاز فعل رحمة، يقدم كيفين نفسه بهوية بديلة.

تنتهي جهود بودي بتحسين المبيعات بكارثة، مما أجبر بيل على إعادة النظر في استراتيجيته. وفي الوقت نفسه، يحاول زيغي إقناع جوني فيفتي بأن اليونانيون سيدفعون لهما الكثير، في حين ينتظر ماكنولتي عملية 'الإنقاذ'.

تلتقي دينيريس بمستقبلها بينما يلتقي بران بالماضي، يواجه تومين هاي سبارو، تتدرب آريا لكي تكون نو وان، بينما يعثر فاريس على إجابة ويحصل رامسي على هدية.

يبرم تيريون صفقة. وينخرط جوراه وداريو بمهمة صعبة. ويحاول كل من جايمي وكيرسي تحسين وضعهما.

تدعو جاكلين إبراهيم للانضمام إليها إلى حمام روسي محلي.

لم يسعد أحد بعد الإعلان عن عرض بارون سانيتايشن للبيع. في الوقت نفسه، يواجه بولي مسألة عائلية والتي تقلب عالمه رأساً على عقب ويقرر بوبي مساعدة مغني راب واعد على تحديث سيرته الذاتية.

يسعى جوني ساك للحصول على موافقة إدارة السجن بإطلاق سراحه قبل موعد زفاف ابنته. في الوقت نفسه، يظن توني بأن الوقت قد حان للبحث عن حراسة شخصية.

بعد أن أصبح المدرب الفائز في تاريخ كرة القدم الجامعية تورط جو باتيرنو في فضيحة الاعتداء الجنسي على جيري ساندوسكي في ولاية بنسلفانيا.

برنامج حواري عن المتكلمين من بطنهم، مؤامرة قتل، ضيوف البرامج الحوارية المضللة، جهاز كشف الكذب.

يغضب راي عندما تقوم عميلة بطلب عمل إضافي. وفي هذه الأثناء، مع ضيق الوقت بالنسبة لروني وجيسيكا، يعد راي بأن يشتري سيارة للتوأم، وتذهب تانيا في موعد مع فلويد من نابع الشفقة.

بينما تقوم تانيا بمعاقبة جيما وذلك بتحديد موعد لها مباشرة مع راي، تواجه جيسيكا روني بشأن المال. ولاحقا، بعدما تطالب جيما راي بأن ينفتح، يقوم هو بالتكلم مع فريقه حديثا حماسيا.

تفاجأ كاري من عدم انزعاج بيرغر من زياراتها المتكررة إلى مقر المصمم المفضل لديها، في الوقت الذي يبدي فيه بعض الجفاء تجاه نجاحها المهني المفاجئ. وفي هذه الأثناء، تقضي ميرندا أمسية غير مخطط لها برفقة ستيف، وتستخدم سمانثا مهاراتها في العلاقات العامة مع الممثل المتعثر جيري.

تتضارب الأفكار لدى كاري تجاه علاقتها الجديدة مع بيرغر بينما يتضح المزيد من قصوره العاطفي. وفي هذه الأثناء، تخشى ميرندا تأثير متطلبات عملها على علاقتها مع برادي، ومشروع العلاقات العامة الجديد لـ سمانثا يأخذ طابع الإثارة.

لا وجود لأي جواب، لكن ذلك الواقع يتغير وتتم الإجابة عن كل شيء، ثم نصل إلى نهاية الأمر.

يسعى تايرون وراء حليف غريب، يكتشف بران الكثير من الأمور، برين تنطلق في مهمة، بينما تُمنح آريا فرصة لإثبات نفسها.

يعود عدو قديم إلى مشهد الأحداث، وتلتقي جيلي بعائلة سام، بينما تواجه آريا خيارا صعبا، ويقف جيمي في وجه هاي سبارو.